Komunikační kanály

K čemu to slouží

Komunikační kanály propojují Doubleros s aplikacemi mimo něj. Nejčastěji s Telegramem: členové týmu se pak mohou ptát na věci z CRM přímo z mobilu a dostávat pravidelné CRM přehledy a připomínky. Asistent v Telegramu respektuje vaše běžná oprávnění — uvidíte jen to, co byste viděli v aplikaci.

Na stejné obrazovce je i záložka AI aplikace (MCP) pro připojení Claude, ChatGPT a dalších AI aplikací — ta má vlastní kapitolu AI aplikace (MCP).

Postup ve zkratce: správce připojí bota organizace → každý člen si připojí svůj Telegram → správce nastaví režimy přístupu → (volitelně) automatizace.

Kde to najdu

V levém menu klikněte na Organizace a potom na Komunikační kanály.

Obrazovka má pod nadpisem záložky. Vidíte jen ty, na které máte právo:

Záložka	Co v ní je
Telegram	váš osobní Telegram účet (Můj Telegram účet) a bot organizace (Telegram bot organizace)
Připojené účty	seznam členů, kteří si propojili Telegram, a jejich režim přístupu
Automatizace	naplánované CRM přehledy a připomínky do Telegramu
AI aplikace (MCP)	připojení Claude, ChatGPT a jiných AI aplikací — viz AI aplikace (MCP)

Otevřená záložka se uloží do adresy stránky (např. ?tab=automations), takže po obnovení stránky nebo sdílení odkazu se otevře ta samá.

Jak připojit Telegram bota organizace

Bota připojuje správce jednou za celou organizaci. Jeden bot obsluhuje všechny oprávněné členy.

Než začnete: potřebujete Telegram účet a právo Organizace → Nastavení kanálů → Upravit.

1. V Telegramu otevřete @BotFather, vytvořte nového bota a zkopírujte token, který vám vydá.
2. V Doubleros v levém menu klikněte na Organizace → Komunikační kanály.
3. Otevřete záložku Telegram.
4. V kartě Telegram bot organizace vložte token do pole Token od BotFather.
5. Klikněte na Připojit bota.
6. Zobrazí se „Telegram bot byl připojen.“ a v kartě se ukáže stav bota, jeho @jméno a zkrácený token.

Token uvidíte jen jednou

Token se bezpečně zašifruje a celý se už nikdy nezobrazí. Pokud ho ztratíte, vytvořte nový v BotFather a vyměňte ho (viz níže).

Jak ověřit, že to funguje: v kartě Telegram bot organizace klikněte na Zkontrolovat spojení (tlačítko je pod formulářem nastavení vedle Uložit změny). Má se zobrazit „Spojení s Telegramem bylo zkontrolováno.“ a stav Aktivní.

Člen, který má jen právo Nastavení kanálů → Zobrazit, vidí v kartě stav bota, jeho @jméno a zkrácený token, ale formulář nastavení ani tlačítka ne. Dokud bot není připojený, vidí „Telegram bot zatím není nastaven.“

Jak nastavit bota organizace

Po připojení bota se v kartě Telegram bot organizace zobrazí formulář nastavení:

1. V levém menu klikněte na Organizace → Komunikační kanály a otevřete záložku Telegram.
2. V kartě Telegram bot organizace upravte pole (tabulka níže).
3. Klikněte na Uložit změny. Zobrazí se „Nastavení bylo uloženo.“

Pole	Povinné	Co znamená	Omezení / výchozí hodnota
Bot je aktivní	—	zapíná a vypíná odpovídání bota	výchozí zapnuto
Uchování historie (dny)	ano	jak dlouho se ukládají otázky a odpovědi z Telegramu	celé číslo 30 až 3650; výchozí 180
Výchozí režim přístupu	ano	co smí asistent dělat pro členy, kteří mají režim Výchozí nastavení organizace	Pouze čtení (výchozí) nebo Může upravovat; měnit ho může jen člen s právem Režim přístupu
Povolit potvrzené změny	—	dovolí asistentovi v Telegramu dělat změny	výchozí vypnuto; měnit ho může jen člen s právem Povolit potvrzené změny

Změnu přes Telegram udělá asistent jen tehdy, když platí vše najednou: je zapnuté Povolit potvrzené změny, člen má režim Může upravovat a jeho role má na danou změnu oprávnění. Každou změnu musí člen ještě potvrdit přímo v Telegramu.

Asistent v Telegramu umí vyhledávat v CRM (statistiky kontaktů, pipeline, obchodníků, úkolů, obchody s blížícím se termínem), vypsat produkty, kategorie, atributy, slevové kódy, formuláře a funnely. Měnit umí jen v CRM: přidat poznámku, vytvořit a upravit úkol, upravit obchod.

Jak vyměnit token bota nebo bota odpojit

Vyměnit token (např. když jste v BotFather vygenerovali nový):

1. V Organizace → Komunikační kanály → Telegram v kartě Telegram bot organizace najděte část Nahradit token bota.
2. Vložte nový token do Token od BotFather.
3. Klikněte na Nahradit. Zobrazí se „Telegram bot byl připojen.“ a v kartě se ukáže nový zkrácený token.

Odpojit bota:

1. V kartě Telegram bot organizace klikněte na Odpojit bota.
2. V okně „Opravdu chcete odpojit Telegram bota organizace?“ potvrďte tlačítkem Odpojit bota.
3. Zobrazí se „Telegram bot byl odpojen.“ Bot přestane odpovídat všem členům.

Jak si připojit svůj Telegram účet

Každý člen si svůj Telegram propojí sám.

Než začnete: bot organizace musí být připojený a vy potřebujete právo Organizace → Nastavení kanálů → Telegram bot organizace → Vlastní (přístup přes Telegram).

1. V levém menu klikněte na Organizace → Komunikační kanály a otevřete záložku Telegram.
2. V kartě Můj Telegram účet klikněte na Připojit můj Telegram.
3. Zobrazí se „Jednorázový odkaz byl vytvořen. Otevřete jej v Telegramu.“ a tlačítko Otevřít Telegram.
4. Klikněte na Otevřít Telegram. Otevře se chat s botem organizace — spusťte ho v Telegramu (Start).
5. Vraťte se do Doubleros a obnovte stránku.

Jednorázový odkaz platí 10 minut. Pokud vyprší, klikněte znovu na Připojit můj Telegram.

Jak ověřit, že to funguje: v kartě Můj Telegram účet je štítek Připojeno a vaše @jméno v Telegramu. Napište botovi otázku, například „Jaký je stav mého pipeline?“.

Jak odpojit svůj Telegram účet

1. V Organizace → Komunikační kanály → Telegram v kartě Můj Telegram účet klikněte na Odpojit účet.
2. V okně „Opravdu chcete odpojit svůj Telegram účet od této organizace?“ potvrďte tlačítkem Odpojit účet.
3. Zobrazí se „Telegram účet byl odpojen.“

Jak spravovat připojené účty a režim přístupu

V záložce Připojené účty správce vidí všechny členy, kteří si propojili Telegram.

1. V levém menu klikněte na Organizace → Komunikační kanály.
2. Otevřete záložku Připojené účty.

Sloupec	Co znamená
první sloupec	jméno a e-mail člena organizace
Telegram účet	@jméno nebo ID v Telegramu
Stav	Aktivní, Odpojeno, Zablokováno, Připravuje se, Chyba nebo Ukončeno
Poslední aktivita	kdy člen naposledy psal botovi
Režim přístupu	Výchozí nastavení organizace, Pouze čtení nebo Může upravovat

Změnit režim přístupu člena: ve sloupci Režim přístupu vyberte novou hodnotu. Uloží se hned („Režim přístupu byl uložen.“). Změnit lze jen u účtu ve stavu Aktivní a jen s právem Režim přístupu.

Odebrat přístup: v řádku klikněte na Odebrat přístup a v okně „Opravdu chcete tomuto Telegram účtu odebrat přístup?“ potvrďte tlačítkem Odebrat přístup. Zobrazí se „Přístup Telegram účtu byl odebrán.“ Tlačítko je jen u účtů ve stavu Aktivní a jen s právem Připojené účty → Smazat. Člen se pak musí připojit znovu.

Pokud je připojených účtů víc než na jednu stránku, pod tabulkou se zobrazí stránkování. Dokud si nikdo Telegram nepřipojil, tabulka ukazuje „Zatím nejsou připojeny žádné Telegram účty.“

Telegram účet konkrétního člena a jeho režim přístupu vidíte i v Organizace → Členové → v řádku člena menu … → Nastavení.

Jak vytvořit automatizaci

Automatizace posílá vybraným členům soukromou zprávu v Telegramu s CRM přehledem nebo připomínkou podle rozvrhu. Automatizace pouze čtou data — CRM záznamy nikdy nemění.

Než začnete: bot organizace musí být připojený a každý příjemce musí:

• mít připojený Telegram účet ve stavu Aktivní,
• mít právo Telegram bot organizace → Vlastní,
• u všech typů kromě Připomínka mít právo CRM → Reporty → Zobrazit,
• při zapnutém Zahrnout finanční hodnoty mít právo Statistika → Zobrazit.

Vy potřebujete právo na Automatizace (Vlastní stačí na automatizace pro sebe). Abyste mohli vybrat i jiné příjemce, potřebujete Automatizace → Vytvořit a zároveň Připojené účty → Zobrazit.

1. V levém menu klikněte na Organizace → Komunikační kanály.
2. Otevřete záložku Automatizace.
3. Vpravo nahoře klikněte na Vytvořit automatizaci. Otevře se okno Vytvořit automatizaci.
4. Vyplňte pole podle tabulky. Některá pole se ukážou až podle zvoleného typu a opakování.
5. Klikněte na Uložit. Zobrazí se „Automatizace byla uložena.“

Pole	Povinné	Co znamená	Omezení / výchozí hodnota
Název	ano	název automatizace v seznamu	nejvýše 120 znaků
Přehled nebo připomínka	ano	typ zprávy: Nové leady, Dnešní úkoly, Úkoly po termínu, Brzy uzavírané obchody, Přehled pipeline, Přehled obchodníka, Připomínka	výchozí Dnešní úkoly
Opakování	ano	Jednorázově, Denně nebo Týdně	výchozí Denně
Čas doručení	u Denně/Týdně	kdy zpráva přijde	výchozí 08:00
Datum a čas doručení	u Jednorázově	přesný termín jediné zprávy	—
Den v týdnu	u Týdně	Pondělí až Neděle	výchozí Pondělí
Časové pásmo	ano	časové pásmo pro čas doručení	výchozí pásmo vašeho prohlížeče
Text připomínky	u Připomínka	text, který přijde	nejvýše 3 000 znaků
Počet dní dopředu	u Brzy uzavírané obchody	kolik dní dopředu hledat obchody	1 až 90; výchozí 7
Období reportu	u Nové leady, Úkoly po termínu, Přehled pipeline, Přehled obchodníka	Dnes, Včera, Posledních 7 dní, Posledních 30 dní, Tento týden, Minulý týden, Tento měsíc, Minulý měsíc	výchozí Posledních 7 dní
Zahrnout finanční hodnoty	ne	přidá do přehledu částky	jen u Brzy uzavírané obchody, Přehled pipeline, Přehled obchodníka a jen s právem Statistika → Zobrazit
Příjemci	ano	kdo zprávu dostane	výběr ze členů s aktivním připojeným Telegramem, nejvýše 50; bez práv Automatizace → Vytvořit (při úpravě Upravit) a Připojené účty → Zobrazit nabízí jen vás
Aktivní	—	zda automatizace běží	výchozí zapnuto

Jak ověřit, že to funguje: v seznamu Automatizace je nový řádek se stavem Aktivní a ve sloupci Nejbližší doručení je termín první zprávy. V tu dobu přijde příjemcům zpráva v Telegramu.

Jak upravit, pozastavit nebo smazat automatizaci

Seznam v záložce Automatizace má sloupce Název, Přehled nebo připomínka, Příjemci (počet), Nejbližší doručení a Stav (Aktivní / Pozastavená).

Upravit nebo pozastavit:

1. V Organizace → Komunikační kanály → Automatizace klikněte v řádku na Upravit.
2. V okně Upravit automatizaci změňte pole. Pro pozastavení vypněte Aktivní.
3. Klikněte na Uložit.

Smazat:

1. V řádku klikněte na Smazat.
2. V okně Odstranit automatizaci potvrďte tlačítkem Smazat.
3. Zobrazí se „Automatizace byla odstraněna.“

S právem Automatizace → Vlastní (bez Zobrazit) vidíte v seznamu jen automatizace, které jste vytvořili vy. I se Zobrazit se u cizích automatizací Upravit a Smazat ukážou jen s právem Automatizace → Upravit, resp. Smazat. Pokud je automatizací víc než na jednu stránku, pod tabulkou se zobrazí stránkování.

Kdo to může dělat

Oprávnění se nastavují v Organizace → Oprávnění, v modulu Organizace v řádku Nastavení kanálů a v řádcích pod ním:

Řádek v matici	Co dovoluje
Nastavení kanálů → Zobrazit	vidět bota organizace a jeho stav
Nastavení kanálů → Upravit	připojit, nastavit, vyměnit a odpojit bota
Telegram bot organizace → Vlastní	připojit si vlastní Telegram účet
Připojené účty → Zobrazit / Smazat	vidět připojené účty / odebrat jim přístup
Režim přístupu → Upravit	měnit výchozí a individuální režim přístupu
Povolit potvrzené změny → Upravit	zapnout změny přes Telegram (a změny přes MCP)
Automatizace → Vlastní	automatizace pro sebe
Automatizace → Zobrazit / Vytvořit / Upravit / Smazat	automatizace všech členů a pro ostatní příjemce

Časté otázky a problémy

Nevidím Komunikační kanály v menu. Nemáte žádné z práv výše. Požádejte správce organizace.

Zobrazila se hláška „Telegram je připojen k jiné webhook URL. Opětovným připojením bota ji opravíte.“ Bot byl mezitím nastaven jinde. Vložte token znovu v části Nahradit token bota a klikněte na Nahradit.

Zobrazila se hláška „Telegram API je momentálně nedostupné. Zkuste kontrolu spojení později.“ Problém je na straně Telegramu. Zkuste Zkontrolovat spojení za několik minut.

Zobrazila se hláška „Doba uchování musí být od 30 do 3650 dní.“ Do Uchování historie (dny) zadejte celé číslo v tomto rozsahu.

Při vytváření automatizace se zobrazí „Žádný oprávněný člen nemá připojený účet Telegram.“ Příjemci si nejprve musí připojit Telegram (Připojit můj Telegram). Pole Příjemci je do té doby neaktivní.

Při uložení automatizace se zobrazí „Každý příjemce musí být aktivní člen s propojeným Telegramovým účtem a potřebnými oprávněními.“ Některý vybraný příjemce nemá aktivní Telegram účet nebo potřebné právo: Telegram bot organizace → Vlastní, u přehledů CRM → Reporty → Zobrazit a u finančních hodnot Statistika → Zobrazit. Doplňte mu právo v Organizace → Oprávnění nebo ho z příjemců odeberte.

Při uložení automatizace se zobrazí „Nastavení automatizace není platné.“ Zkontrolujte typ a jeho pole: Připomínka musí mít vyplněný Text připomínky (nejvýše 3 000 znaků) a Počet dní dopředu musí být 1 až 90.

V kartě Telegram bot organizace je jen text „Telegram bot zatím není nastaven.“ Bota ještě nikdo nepřipojil a vy nemáte právo Nastavení kanálů → Upravit. Požádejte správce.

Přepínač Povolit potvrzené změny nebo pole Výchozí režim přístupu je neaktivní. Nemáte právo Povolit potvrzené změny, resp. Režim přístupu.

Asistent v Telegramu nechce nic změnit. Zkontrolujte všechny tři podmínky: Povolit potvrzené změny je zapnuté, člen má režim Může upravovat a jeho role má právo na danou změnu. Mění se jen CRM (poznámky, úkoly, obchody).

Nevidím pole Zahrnout finanční hodnoty. Zobrazí se jen u přehledů s částkami (Brzy uzavírané obchody, Přehled pipeline, Přehled obchodníka) a jen pokud máte právo Statistika → Zobrazit.

Související

• AI aplikace (MCP) — připojení Claude, ChatGPT a dalších AI aplikací
• Ros (AI pomocník) — Ros přímo v Doubleros
• Členové — kdo do organizace patří
• Matice práv — co smí která role