Zpracování nového leadu z webu
K čemu to slouží
Když někdo vyplní formulář na vašem webu, ve funnelu nebo na vstupní stránce, aplikace ho sama zapíše do CRM: najde klienta podle e-mailu nebo založí nového a vytvoří mu obchodní případ ve stavu Nová. Tento postup říká, jak takový lead najít, přiřadit obchodníkovi, naplánovat první kontakt a zařadit do skupiny.
Než začnete
| Co musí existovat | Kde to připravíte |
|---|---|
| publikovaný formulář na webu, ve funnelu nebo na stránce | Formuláře |
| práva v modulu CRM: Klienti – Zobrazit a Upravit; Obchodní příležitosti – Zobrazit a Upravit; Úkoly – Vytvořit a Zobrazit (bez Zobrazit chybí pole Přiřazený a úkol se přiřadí vám) | Matice práv |
| (volitelně) automatická skupina s podmínkou Odeslal formulář | Skupiny |
Krok 1: Jak najít nové leady
- V levém menu klikněte na CRM → Obchodní případy.
- Klikněte na záložku Bez obchodníka.
- Klikněte na Filtry, v poli Stav vyberte Nová a klikněte na Hotovo.
Obchodní případ z formuláře má název podle funnelu, stránky nebo formuláře. Kroky jednoho funnelu ve stejný den jsou v jednom obchodním případu.
Klienty z formulářů najdete také v CRM → Klienti přes Filtry → Zdroj → Vyplněný formulář nebo Vstupní stránka.
Krok 2: Jak přiřadit lead obchodníkovi
- Klikněte na řádek obchodního případu – otevře se detail.
- Klikněte na ikonu tužky vpravo nahoře (Upravit).
- V poli Vlastník vyberte obchodníka a klikněte na Uložit.
- Zavřete detail tlačítkem Zavřít a v seznamu klikněte ve sloupci Klient / Vlastník na jméno klienta – otevře se detail klienta.
- Na záložce Přehled v kartě Kontaktní informace klikněte u Obchodník na Přiřadit, vyberte stejného obchodníka a klikněte na Uložit.
Více leadů najednou přiřadíte v CRM → Klienti: zaškrtněte je a použijte ikonu Hromadně přiřadit obchodníka – viz Klienti.
Krok 3: Jak se podívat, co lead vyplnil
- V detailu klienta na záložce Přehled klikněte na Zobrazit více.
- V okně Detaily je Zdroj (formulář nebo stránka) a v části Vyplněná data z formulářů všechny odpovědi klienta.
Krok 4: Jak naplánovat první kontakt
- Otevřete detail obchodního případu.
- Klikněte na Úkol, vyplňte Název (např. „První telefonát“), Přiřazený a Termín.
- Klikněte na Vytvořit.
Pokud jste úkol přiřadili někomu jinému, dostane upozornění. Přiřazený úkol uvidí v CRM → Dnes, když přijde jeho termín.
Jak ověřit, že to funguje
- CRM → Obchodní případy, záložka Bez obchodníka – lead tam už není.
- Obchodník vidí obchodní případ na záložce Moje obchodní příležitosti a úkol v CRM → Dnes (v den termínu).
- Pokud máte automatickou skupinu s podmínkou Odeslal formulář, klient je v jejím detailu na záložce Klienti, pod Aktuální členové.