Doporučení
K čemu to slouží
Doporučení jsou přehled pro správce programu: všichni zákazníci a lidé, kteří jsou přiřazeni k některému ambasadorovi, spolu s tím, kolik objednávek udělali a jakou provizi ambasadorovi přinesli. Odpovídá na otázku „koho přivedl který ambasador a kolik to vyneslo“.
Samotné ambasadory spravujete v Uživatelích, provize v Nákupech.
Kde to najdu
V levém menu klikněte na Ambasador → Doporučení.
Položka se zobrazí, jen pokud má vaše role právo Doporučení → Zobrazit.
Co vidím na obrazovce
Nad tabulkou Doporučení je záložka Vše s celkovým počtem a ikona lupy (Hledat...) pro vyhledávání. Aktivní vyhledávání se ukáže jako štítek nad tabulkou; křížkem ho zrušíte.
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Doporučení | přiřazený zákazník (jméno a e-mail) |
| Ambasador | ambasador, ke kterému je přiřazený |
| Level / Sazba | level ambasadora a jeho procento |
| Objednávky | počet objednávek zákazníka |
| Suma objednávek | součet hodnoty jeho objednávek |
| Provize celkem | součet provizí z jeho objednávek |
| Poslední obj. | datum poslední objednávky |
| Registrace | kdy se zákazník k ambasadorovi přiřadil |
V řádku je menu … (na úzké obrazovce s položkou Více info) a šipka, pokud má zákazník objednávky. Šipkou rozbalíte seznam objednávek se sloupci Datum, Hodnota objednávky a Provize. Kliknutím na objednávku rozbalíte její produkty.
Tabulka ukazuje 10 řádků na stránku, pod ní je stránkování.
Jak vzniká doporučení
Zákazník se k ambasadorovi přiřadí automaticky, když:
- nakoupí do 30 dní po kliknutí na affiliate odkaz ambasadora (ve stejném prohlížeči),
- se zaregistruje jako nový ambasador přes odkaz jiného aktivního ambasadora.
Přiřazení je trvalé — i další objednávky zákazníka přinášejí provizi stejnému ambasadorovi. Pokud už zákazník přiřazený je, nový odkaz jiného ambasadora to nezmění.
Jak ručně přiřadit zákazníka k ambasadorovi
Než začnete
- Zákazník musí být v CRM jako klient.
- Ambasador musí existovat.
- Potřebujete právo na úpravu klientů v CRM.
Postup
- V levém menu klikněte na CRM → Klienti a v seznamu klikněte na klienta.
- V detailu klienta v kartě Kontaktní informace klikněte u nadpisu Osoby u klienta na Upravit (viz Klienti).
- Otevře se dialog Upravit osoby u klienta. V poli Ambasador vyberte ambasadora. Pod polem je Výběr ambasadora se propojí s referral systémem.
- Klikněte na Uložit. Objeví se hláška Osoby u klienta byly uloženy.
Ambasadora můžete vybrat i rovnou při vytváření klienta v dialogu nového klienta.
Pokud už má zákazník u ambasadora objednávky nebo provize, pole je zamčené s textem Ambasadora již nelze změnit, protože referral obsahuje objednávky nebo provize.
Jak ověřit, že to funguje
V Ambasador → Doporučení vyhledejte zákazníka — ve sloupci Ambasador je zvolený ambasador.
Kdo to může dělat
| Úloha | Potřebné právo (modul Ambasador) |
|---|---|
| vidět Ambasador → Doporučení | Doporučení → Zobrazit |
| ručně schválit čekající provizi (v Nákupech) | Doporučení → Upravit |
Práva nastavuje správce v Organizace → Oprávnění (viz Matice práv).
Časté otázky a problémy
Zákazník nakoupil přes odkaz, ale v Doporučeních není. Nakoupil v jiném prohlížeči nebo po 30 dnech, ambasador v té době nebyl Aktivní, nebo nakupoval sám ambasador.
Zákazník je u jiného ambasadora, než má být. Rozhoduje první přiřazení. Pokud zákazník ještě nemá objednávky ani provize, změňte ambasadora v CRM (viz Jak ručně přiřadit zákazníka k ambasadorovi).
Kde jsou stavy ambasadorů (Aktivní, Čekající)? V Uživatelích.