Obchodníci

K čemu to slouží

Report Obchodníci ve Statistice ukazuje výkon týmu v CRM: kolik má každý obchodník otevřených a vyhraných příležitostí, jakou má úspěšnost, kolik úkolů, jak plní svůj cíl, jaké tržby mu přišly z objednávek a kolik peněz je v otevřené pipeline. Kliknutím na obchodníka otevřete jeho historii — co a kdy dělal.

Kde to najdu

V levém menu klikněte na Statistika a v rozbalené nabídce na Obchodníci (adresa /dashboard/reports/finance?tab=salespeople). V hlavičce stránky je Statistika / Obchodníci.

Další reporty ve stejné nabídce: Finance, Prodej, Členská sekce.

Než začnete: odkud report bere čísla

Report Obchodníci čte údaje z CRM a z objednávek. Aby něco ukazoval, potřebujete:

1. členy týmu — v reportu jsou všichni interní členové organizace (viz Členové),
2. obchodní příležitosti v CRM s přiřazeným vlastníkem a cenou (viz Obchodní příležitosti); vyhrané a prohrané příležitosti se počítají podle data výhry nebo prohry,
3. cíle obchodníků nastavené v CRM (viz Cíle) — bez nich je u obchodníka bez plánu,
4. pro kartu tržeb obchodníka přiřazeného k objednávce v detailu objednávky (viz Objednávky).

K zobrazení potřebujete právo Statistika → Zobrazit.

Jak nastavit období reportu Obchodníci

Nad kartami reportu Obchodníci je řádek filtrů Období (Týden, Měsíc, Rok; výchozí Měsíc), Od (výchozí první den měsíce před rokem) a Do (výchozí dnes).

1. V levém menu klikněte na Statistika → Obchodníci.
2. V poli Období vyberte seskupení grafů v čase.
3. Vyberte datum v poli Od a v poli Do.

Období neplatí pro všechno stejně:

Údaj	Období Od – Do
vyhrané a prohrané příležitosti, úspěšnost, plnění plánu, tržby z objednávek, hotové úkoly	ano
Otevřené příležitosti, otevřené úkoly, karta Pipeline – potenciál (otevřené dealy)	ne — vždy aktuální stav
Historie obchodníka	ne — vždy nejnovější záznamy

Co vidím na obrazovce Obchodníci

Report Obchodníci má shora dolů tyto karty:

Karta	Co ukazuje
Přehled obchodníků	jeden řádek na člena týmu: příležitosti, úspěšnost, úkoly, plnění cíle
Plnění plánu obchodníků	hodnota vyhraných příležitostí proti cíli každého obchodníka a firmy
Úspěšnost uzavírání (WON / WON+LOST)	procento vyhraných z uzavřených příležitostí, trend a tabulka
Uzavřené v čase (hodnota WON dealů)	hodnota vyhraných příležitostí v čase podle měny
Obchodníci podle výnosu (bez DPH)	tržby ze zaplacených objednávek podle přiřazeného obchodníka
Pipeline – potenciál (otevřené dealy)	hodnota otevřených příležitostí podle fáze a očekávaného uzavření

Vpravo v řádku filtrů je ikona Export celé záložky (CSV), u karet ikona Export CSV.

Jak číst kartu Přehled obchodníků

Karta Přehled obchodníků v reportu Obchodníci (podnadpis Otevřené a vyhrané příležitosti, úspěšnost, úkoly a plnění cílů) má sloupce:

Sloupec	Co znamená
Obchodník	jméno a avatar člena týmu
Otevřené příležitosti	počet otevřených příležitostí, pod ním jejich hodnota v každé měně (aktuální stav)
Vyhrané v období	počet příležitostí vyhraných v období a jejich hodnota
Úspěšnost	vyhrané / (vyhrané + prohrané) v období; —, pokud nic neuzavřel
Úkoly (otevřené / hotové v období)	např. 4 / 12 — otevřené teď / dokončené v období
Plnění cíle	procento plnění cíle v každé měně; — bez cíle

Ve výchozím stavu jsou skryti členové bez jakékoli aktivity. Všechny ukážete kliknutím na štítek Zobrazit všechny vpravo nahoře v kartě; dalším kliknutím je opět skryjete.

Kliknutím na řádek obchodníka otevřete okno Historie obchodníka (viz Jak zobrazit historii obchodníka).

Jak číst kartu Plnění plánu obchodníků

Karta Plnění plánu obchodníků v reportu Obchodníci má v podnadpisu přesné období. Pro každou měnu je tabulka:

Sloupec	Co znamená
Obchodník	první řádek Celofiremní (firemní cíl), pak obchodníci; Nepřiřazené = příležitosti bez vlastníka
Skutečnost	hodnota příležitostí vyhraných v období
Plán	součet měsíčních cílů v období; — bez cíle
Plnění	ukazatel a procento; bez cíle bez plánu

Cíl se měří proti vyhraným příležitostem v CRM, ne proti objednávkám. Měsíc cíle se započítá celý, když období začíná v jeho polovině.

Jak číst kartu Úspěšnost uzavírání

Karta Úspěšnost uzavírání (WON / WON+LOST) v reportu Obchodníci ukazuje:

• vpravo nahoře Firma s celkovou úspěšností a počtem VYHRANÉ a PROHRANÉ,
• čárový graf Úspěšnost (%) po týdnech / měsících / letech,
• tabulku Obchodník | VYHRANÉ | PROHRANÉ | Celkem | Úspěšnost; příležitosti bez vlastníka jsou v řádku Bez obchodníka.

Vyhraná příležitost se počítá k datu výhry, prohraná k datu prohry. Úspěšnost není rozdělená podle měny. Bez uzavřených příležitostí ukáže karta Žádné uzavřené dealy (WON/LOST) ve zvoleném období.

Jak číst kartu Uzavřené v čase

Karta Uzavřené v čase (hodnota WON dealů) v reportu Obchodníci je sloupcový graf hodnoty příležitostí vyhraných v každém týdnu / měsíci / roce, pro každou měnu zvlášť. Příležitost se řadí k datu výhry a její hodnota se bere z cen příležitosti.

Jak číst kartu Obchodníci podle výnosu

Karta Obchodníci podle výnosu (bez DPH) v reportu Obchodníci počítá ze zaplacených objednávek, ne z CRM. Pro každou měnu je tabulka Obchodník | Netto | Obj. | Klienti | Podíl. Obchodník je ten, kdo je přiřazen k objednávce v kartě Obchodník detailu objednávky; objednávky bez něj jsou v řádku Nepřiřazené. Částka je bez DPH a objednávka se řadí k datu vzniku.

Jak číst kartu Pipeline – potenciál

Karta Pipeline – potenciál (otevřené dealy) v reportu Obchodníci ukazuje hodnotu všech právě otevřených příležitostí — filtr Od – Do na ni nemá vliv. Pro každou měnu jsou dvě tabulky:

• Podle fáze — Fáze | Hodnota | Počet,
• Podle očekáv. uzavření — Měsíc | Hodnota | Počet; příležitosti bez očekávaného data uzavření jsou v řádku Bez termínu.

Otevřené příležitosti bez ceny jsou pod měnou — s hodnotou 0, aby počty seděly. Bez otevřených příležitostí ukáže karta Žádné otevřené dealy.

Jak zobrazit historii obchodníka

1. V levém menu klikněte na Statistika → Obchodníci.
2. V kartě Přehled obchodníků klikněte na řádek obchodníka (pokud tam není, klikněte na Zobrazit všechny).
3. Otevře se okno Historie obchodníka se jménem obchodníka.
4. Nahoře vyberte režim:

Režim	Co ukazuje	Výchozí zapnuté skupiny
Měsíční přehled	důležité události seskupené po měsících	Obchodní příležitosti, Nákupy, Formuláře
Denní přehled	celá práce seskupená po dnech, u dne souhrn počtů	všechny skupiny
Systémová aktivita	co obchodník v aplikaci vytvořil, změnil nebo smazal, po dnech	všechny akce

5. Pod režimem zapněte nebo vypněte štítky skupin (v Měsíčním a Denním přehledu): Obchodní příležitosti, Nákupy, Formuláře, Úkoly, Poznámky. V Systémové aktivitě jsou místo toho štítky akcí, které obchodník skutečně má — např. Vytvoření, Aktualizace, Smazání, Změna stavu, Odeslaný email, Událost.
6. Okno zavřete tlačítkem Zavřít.

Události v Měsíčním a Denním přehledu: Vytvoření příležitosti, Výhra příležitosti, Prohra příležitosti, Znovuotevření příležitosti, Vytvoření úkolu, Dokončení úkolu, Přidání poznámky, Sdílení formuláře, Vytvoření objednávky, Zaplacení objednávky. U události je odkaz na klienta v CRM, u objednávky odkaz na její detail.

V Systémové aktivitě je u každého záznamu jen akce, typ záznamu, čas a název — ne obsah změn.

Historie není omezená obdobím reportu: ukazuje nejnovější záznamy (nejvýše 600 událostí, v systémové aktivitě 500). Po opětovném otevření začíná okno vždy v Měsíčním přehledu s výchozími skupinami. Pokud filtru nic nevyhovuje, zobrazí se Nenalezeny žádné výsledky.

Jak exportovat report Obchodníci do CSV

1. V reportu Obchodníci nastavte období.
2. U karty klikněte na ikonu Export CSV, nebo vpravo v řádku filtrů na ikonu Export celé záložky (CSV).

Celá záložka obsahuje karty Plnění plánu obchodníků, Úspěšnost uzavírání, Uzavřené v čase, Obchodníci podle výnosu a Pipeline – potenciál. Karta Přehled obchodníků a Historie obchodníka se neexportují. Soubor je oddělený středníkem.

Jak ověřit, že report Obchodníci funguje

1. V CRM označte příležitost obchodníka jako vyhranou (viz Obchodní příležitosti).
2. V Statistika → Obchodníci nastavte Do na dnešek.
3. V Přehledu obchodníků se obchodníkovi zvýší Vyhrané v období a v Historii obchodníka přibude Výhra příležitosti.

Kdo to může dělat

Co chcete dělat	Potřebné právo
vidět report Obchodníci včetně historie každého obchodníka a exportovat ho	Statistika → Zobrazit v matici práv

Položka Statistika je v levém menu jen tehdy, když má organizace v plánu modul CRM — bez CRM se nezobrazí ani s právem Statistika → Zobrazit.

Kdo má toto právo, vidí čísla a historii všech obchodníků — omezení jen na vlastní údaje neexistuje.

Časté otázky a problémy

Obchodníka nevidím v Přehledu obchodníků. Nemá v období žádnou aktivitu. Klikněte na Zobrazit všechny. Externí členové v reportu nejsou.

U obchodníka je „bez plánu“. Nemá v CRM nastavený cíl pro měsíce období. Nastavte ho v Cílech.

Plnění cíle nesedí s tržbami z objednávek. Cíl se měří proti vyhraným příležitostem v CRM; tržby z objednávek jsou v kartě Obchodníci podle výnosu (bez DPH).

Pipeline se nemění, když změním období. Pipeline je aktuální stav otevřených příležitostí a filtr období ji neovlivňuje.

Proč je měna „—“? Otevřená příležitost nemá vyplněnou cenu.

Související

• Cíle — cíle obchodníků a firmy
• Obchodní příležitosti — zdroj vyhraných a otevřených příležitostí
• Objednávky — přiřazení obchodníka k objednávce
• Finance — tržby a firemní plán
• Prodej — průměrná hodnota objednávky