Obchodníci
Na čo to slúži
Report Obchodníci v Štatistike ukazuje výkon tímu v CRM: koľko má každý obchodník otvorených a vyhratých príležitostí, akú má úspešnosť, koľko úloh, ako plní svoj cieľ, aké tržby mu prišli z objednávok a koľko peňazí je v otvorenej pipeline. Kliknutím na obchodníka otvoríte jeho históriu — čo a kedy robil.
Kde to nájdem
V ľavom menu kliknite na Štatistika a v rozbalenej ponuke na Obchodníci (adresa /dashboard/reports/finance?tab=salespeople). V hlavičke stránky je Štatistika / Obchodníci.
Ďalšie reporty v tej istej ponuke: Financie, Predaj, Členská sekcia.
Predtým než začnete: odkiaľ report berie čísla
Report Obchodníci číta údaje z CRM a z objednávok. Aby niečo ukazoval, potrebujete:
- členov tímu — v reporte sú všetci interní členovia organizácie (pozri Členovia),
- obchodné príležitosti v CRM s priradeným vlastníkom a cenou (pozri Obchodné príležitosti); vyhrané a prehrané príležitosti sa počítajú podľa dátumu výhry alebo prehry,
- ciele obchodníkov nastavené v CRM (pozri Ciele) — bez nich je pri obchodníkovi bez plánu,
- pre kartu tržieb obchodníka priradeného k objednávke v detaile objednávky (pozri Objednávky).
Na zobrazenie potrebujete právo Štatistika → Zobraziť.
Ako nastaviť obdobie reportu Obchodníci
Nad kartami reportu Obchodníci je riadok filtrov Obdobie (Týždeň, Mesiac, Rok; predvolene Mesiac), Od (predvolene prvý deň mesiaca pred rokom) a Do (predvolene dnes).
- V ľavom menu kliknite na Štatistika → Obchodníci.
- V poli Obdobie vyberte zoskupenie grafov v čase.
- Vyberte dátum v poli Od a v poli Do.
Obdobie neplatí pre všetko rovnako:
| Údaj | Obdobie Od – Do |
|---|---|
| vyhrané a prehrané príležitosti, úspešnosť, plnenie plánu, tržby z objednávok, hotové úlohy | áno |
| Otvorené príležitosti, otvorené úlohy, karta Pipeline – potenciál (otvorené dealy) | nie — vždy aktuálny stav |
| História obchodníka | nie — vždy najnovšie záznamy |
Čo vidím na obrazovke Obchodníci
Report Obchodníci má zhora nadol tieto karty:
| Karta | Čo ukazuje |
|---|---|
| Prehľad obchodníkov | jeden riadok na člena tímu: príležitosti, úspešnosť, úlohy, plnenie cieľa |
| Plnenie plánu obchodníkov | hodnota vyhraných príležitostí proti cieľu každého obchodníka a firmy |
| Úspešnosť uzatvárania (WON / WON+LOST) | percento vyhraných z uzavretých príležitostí, trend a tabuľka |
| Uzavreté v čase (hodnota WON dealov) | hodnota vyhraných príležitostí v čase podľa meny |
| Obchodníci podľa výnosu (bez DPH) | tržby zo zaplatených objednávok podľa priradeného obchodníka |
| Pipeline – potenciál (otvorené dealy) | hodnota otvorených príležitostí podľa fázy a očakávaného uzavretia |
Vpravo v riadku filtrov je ikona Export celý tab (CSV), pri kartách ikona Export CSV.
Ako čítať kartu Prehľad obchodníkov
Karta Prehľad obchodníkov v reporte Obchodníci (podnadpis Otvorené a vyhraté príležitosti, úspešnosť, úlohy a plnenie cieľov) má stĺpce:
| Stĺpec | Čo znamená |
|---|---|
| Obchodník | meno a avatar člena tímu |
| Otvorené príležitosti | počet otvorených príležitostí, pod ním ich hodnota v každej mene (aktuálny stav) |
| Vyhraté v období | počet príležitostí vyhraných v období a ich hodnota |
| Úspešnosť | vyhrané / (vyhrané + prehrané) v období; —, ak nič neuzavrel |
| Úlohy (otvorené / hotové v období) | napr. 4 / 12 — otvorené teraz / dokončené v období |
| Plnenie cieľa | percento plnenia cieľa v každej mene; — bez cieľa |
Predvolene sú skryté členovia bez akejkoľvek aktivity. Všetkých ukážete kliknutím na štítok Zobraziť všetkých vpravo hore v karte; ďalším kliknutím ich znova skryjete.
Kliknutím na riadok obchodníka otvoríte okno História obchodníka (pozri Ako zobraziť históriu obchodníka).
Ako čítať kartu Plnenie plánu obchodníkov
Karta Plnenie plánu obchodníkov v reporte Obchodníci má v podnadpise presné obdobie (napr. … · 1. 10. 2025 – 19. 10. 2026). Pre každú menu je tabuľka:
| Stĺpec | Čo znamená |
|---|---|
| Obchodník | prvý riadok Celofiremný (firemný cieľ), potom obchodníci; Nepriradené = príležitosti bez vlastníka |
| Skutočnosť | hodnota príležitostí vyhraných v období |
| Plán | súčet mesačných cieľov v období; — bez cieľa |
| Plnenie | ukazovateľ a percento; bez cieľa bez plánu |
Cieľ sa meria proti vyhratým príležitostiam v CRM, nie proti objednávkam. Mesiac cieľa sa započíta celý, keď obdobie začína v jeho strede.
Ako čítať kartu Úspešnosť uzatvárania
Karta Úspešnosť uzatvárania (WON / WON+LOST) v reporte Obchodníci ukazuje:
- vpravo hore Firma s celkovou úspešnosťou a počtom VYHRANÉ a PREHRANÉ,
- čiarový graf Úspešnosť (%) po týždňoch / mesiacoch / rokoch,
- tabuľku Obchodník | VYHRANÉ | PREHRANÉ | Spolu | Úspešnosť; príležitosti bez vlastníka sú v riadku Bez obchodníka.
Vyhraná príležitosť sa počíta k dátumu výhry, prehraná k dátumu prehry. Úspešnosť nie je rozdelená podľa meny. Bez uzavretých príležitostí ukáže karta Žiadne uzavreté dealy (WON/LOST) v zvolenom období.
Ako čítať kartu Uzavreté v čase
Karta Uzavreté v čase (hodnota WON dealov) v reporte Obchodníci je stĺpcový graf hodnoty príležitostí vyhraných v každom týždni / mesiaci / roku, pre každú menu zvlášť. Príležitosť sa radí k dátumu výhry a jej hodnota sa berie z cien príležitosti.
Ako čítať kartu Obchodníci podľa výnosu
Karta Obchodníci podľa výnosu (bez DPH) v reporte Obchodníci počíta zo zaplatených objednávok, nie z CRM. Pre každú menu je tabuľka Obchodník | Netto | Obj. | Klienti | Podiel. Obchodník je ten, kto je priradený k objednávke v karte Obchodník detailu objednávky; objednávky bez neho sú v riadku Nepriradené. Suma je bez DPH a objednávka sa radí k dátumu vzniku.
Ako čítať kartu Pipeline – potenciál
Karta Pipeline – potenciál (otvorené dealy) v reporte Obchodníci ukazuje hodnotu všetkých práve otvorených príležitostí — filter Od – Do na ňu nemá vplyv. Pre každú menu sú dve tabuľky:
- Podľa fázy — Fáza | Hodnota | Počet,
- Podľa očak. uzavretia — Mesiac | Hodnota | Počet; príležitosti bez očakávaného dátumu uzavretia sú v riadku Bez termínu.
Otvorené príležitosti bez ceny sú pod menou — s hodnotou 0, aby počty sedeli. Bez otvorených príležitostí ukáže karta Žiadne otvorené dealy.
Ako zobraziť históriu obchodníka
- V ľavom menu kliknite na Štatistika → Obchodníci.
- V karte Prehľad obchodníkov kliknite na riadok obchodníka (ak tam nie je, kliknite na Zobraziť všetkých).
- Otvorí sa okno História obchodníka s menom obchodníka.
- Hore vyberte režim:
| Režim | Čo ukazuje | Predvolene zapnuté skupiny |
|---|---|---|
| Mesačný prehľad | dôležité udalosti zoskupené po mesiacoch | Obchodné príležitosti, Nákupy, Formuláre |
| Denný prehľad | celá práca zoskupená po dňoch, pri dni súhrn počtov | všetky skupiny |
| Systémová aktivita | čo obchodník v aplikácii vytvoril, zmenil alebo zmazal, po dňoch | všetky akcie |
- Pod režimom zapnite alebo vypnite štítky skupín (v Mesačnom a Dennom prehľade): Obchodné príležitosti, Nákupy, Formuláre, Úlohy, Poznámky. V Systémovej aktivite sú namiesto toho štítky akcií, ktoré obchodník naozaj má — napr. Vytvorenie, Aktualizácia, Vymazanie, Zmena stavu, Odoslaný email, Udalosť.
- Okno zatvoríte tlačidlom Zatvoriť.
Udalosti v Mesačnom a Dennom prehľade: Vytvorenie príležitosti, Výhra príležitosti, Prehra príležitosti, Znovuotvorenie príležitosti, Vytvorenie úlohy, Dokončenie úlohy, Pridanie poznámky, Zdieľanie formulára, Vytvorenie objednávky, Zaplatenie objednávky. Pri udalosti je odkaz na klienta v CRM, pri objednávke odkaz na jej detail.
V Systémovej aktivite je pri každom zázname len akcia, typ záznamu, čas a názov — nie obsah zmien.
História nie je obmedzená obdobím reportu: ukazuje najnovšie záznamy (najviac 600 udalostí, v systémovej aktivite 500). Po opätovnom otvorení začína okno vždy v Mesačnom prehľade s predvolenými skupinami. Ak filtrom nič nevyhovuje, zobrazí sa Nenájdené žiadne výsledky.
Ako exportovať report Obchodníci do CSV
- V reporte Obchodníci nastavte obdobie.
- Pri karte kliknite na ikonu Export CSV, alebo vpravo v riadku filtrov na ikonu Export celý tab (CSV).
Celý tab obsahuje karty Plnenie plánu obchodníkov, Úspešnosť uzatvárania, Uzavreté v čase, Obchodníci podľa výnosu a Pipeline – potenciál. Karta Prehľad obchodníkov a História obchodníka sa neexportujú. Súbor je oddelený bodkočiarkou.
Ako overiť, že report Obchodníci funguje
- V CRM označte príležitosť obchodníka ako vyhratú (pozri Obchodné príležitosti).
- V Štatistika → Obchodníci nastavte Do na dnešok.
- V Prehľade obchodníkov sa obchodníkovi zvýši Vyhraté v období a v Histórii obchodníka pribudne Výhra príležitosti.
Kto to môže robiť
| Čo chcete robiť | Potrebné právo |
|---|---|
| vidieť report Obchodníci vrátane histórie každého obchodníka a exportovať ho | Štatistika → Zobraziť v matici oprávnení |
Položka Štatistika je v ľavom menu len vtedy, keď má organizácia v pláne modul CRM — bez CRM sa nezobrazí ani pri práve Štatistika → Zobraziť.
Kto má toto právo, vidí čísla a históriu všetkých obchodníkov — obmedzenie len na vlastné údaje neexistuje.
Časté otázky a problémy
Obchodníka nevidím v Prehľade obchodníkov. Nemá v období žiadnu aktivitu. Kliknite na Zobraziť všetkých. Externí členovia v reporte nie sú.
Pri obchodníkovi je „bez plánu“. Nemá v CRM nastavený cieľ pre mesiace obdobia. Nastavte ho v Cieľoch.
Plnenie cieľa nesedí s tržbami z objednávok. Cieľ sa meria proti vyhratým príležitostiam v CRM; tržby z objednávok sú v karte Obchodníci podľa výnosu (bez DPH).
Pipeline sa nemení, keď zmením obdobie. Pipeline je aktuálny stav otvorených príležitostí a filter obdobia ju neovplyvňuje.
Prečo je mena „—“? Otvorená príležitosť nemá vyplnenú cenu.
Súvisiace
- Ciele — ciele obchodníkov a firmy
- Obchodné príležitosti — zdroj vyhraných a otvorených príležitostí
- Objednávky — priradenie obchodníka k objednávke
- Financie — tržby a firemný plán
- Predaj — priemerná hodnota objednávky