Organizácie a prepínanie medzi nimi
Na čo to slúži
Organizácia je v aplikácii Doubleros samostatný priestor s vlastnými dátami — vlastnými klientmi, produktmi, objednávkami, projektmi, kurzami aj členmi. Jeden používateľský účet môže patriť do viacerých organizácií, napríklad keď pracujete pre viac firiem. Prepínačom organizácií určujete, v ktorej z nich práve pracujete.
Kde to nájdem
Prepínač organizácií je na počítači navrchu panela bočného menu (názov a logo aktuálnej organizácie). Na mobile je v hornej lište.
Čo vidím v prepínači organizácií
Po kliknutí na názov organizácie sa otvorí ponuka:
| Prvok | Čo znamená |
|---|---|
| zoznam organizácií | všetky organizácie, ktorých ste členom; aktuálna je zvýraznená |
| štítok pri názve | názov vašej roly v danej organizácii (napríklad Owner, Admin, Member alebo vlastná rola) |
| ikona ozubeného kolieska | prepne do organizácie a otvorí jej Nastavenia; zobrazí sa len tam, kde máte právo na nastavenia organizácie |
| Pridať sa k organizácii | otvorí obrazovku na zadanie pozývacieho kódu |
| Vytvoriť organizáciu | otvorí sprievodcu Vytvoriť organizáciu |
Ako prepnúť do inej organizácie
- Kliknite na prepínač organizácií navrchu panela bočného menu.
- V zozname kliknite na názov organizácie.
Po prepnutí sa vymení celý obsah aplikácie — bočné menu, klienti, produkty, projekty aj čísla na Prehľade patria vybranej organizácii.
Ako overiť, že to funguje: v prepínači je zobrazený názov novej organizácie a menu obsahuje moduly, ktoré má táto organizácia zapnuté.
Ako vytvoriť ďalšiu organizáciu
Predtým než začnete: potrebujete len prihlásený účet. Žiadne oprávnenie v existujúcej organizácii netreba.
- Kliknite na prepínač organizácií.
- Kliknite na Vytvoriť organizáciu.
- Prejdite päť krokov sprievodcu — Základné info, Lokalizácia, Fakturačné údaje, Notifikácie, Integrácie — a na konci kliknite na Vytvoriť.
Polia jednotlivých krokov, povinné údaje a chybové hlášky sú podrobne opísané v kapitole Sprievodca prvým nastavením.
Ako overiť, že to funguje: zobrazí sa hláška Organizácia bola úspešne vytvorená! a nová organizácia pribudne v prepínači. Ste v nej s rolou Owner.
Ako sa pridať k existujúcej organizácii
Do ďalšej organizácie sa dostanete tromi spôsobmi:
- Pozvánkou e-mailom — správca vás pozve v Organizácia → Členovia. Ak už účet máte, príde vám e-mail s odkazom na pozvánku a členom sa stanete kliknutím na Prijať pozvánku (platí 7 dní). Ak účet nemáte, na stránke pozvánky si ho vytvoríte — pozri Registrácia a overenie e-mailu.
- Pozývacím odkazom — správca vám pošle odkaz z Organizácia → Členovia → Pozývacie kódy. Odkaz vedie na registráciu alebo prihlásenie a potom vás aplikácia s kódom sama pripojí.
- Pozývacím kódom — v prepínači kliknite na Pridať sa k organizácii, do poľa Pozývací kód vložte kód od správcu a kliknite na Pripojiť sa.
Postup s pozývacím kódom a chybové hlášky sú v kapitole Sprievodca prvým nastavením.
Čo je medzi organizáciami oddelené a čo spoločné
Oddelené sú všetky dáta: klienti, obchodné prípady, úlohy, produkty, objednávky, projekty, weby, funnely, formuláre, kurzy, live eventy, ambasádori, nastavenia, kredity, predplatné aj zoznam členov. Dáta jednej organizácie sa nedajú zobraziť v inej ani naraz s inou.
Spoločný je len váš účet: meno, priezvisko, profilová fotka, heslo, jazyk e-mailov a prihlásené zariadenia. Zmena v profile sa preto prejaví vo všetkých organizáciách.
Prečo mám v každej organizácii iné práva
Rola sa v aplikácii Doubleros prideľuje pre každú organizáciu zvlášť. V jednej môžete byť Owner s plným prístupom a v druhej mať len obmedzenú rolu. Práva sa medzi organizáciami neprenášajú. Rolu vám mení správca danej organizácie — pozri Oprávnenia.
Kto to môže robiť
- Prepínať medzi organizáciami, vytvoriť novú organizáciu a pridať sa k organizácii kódom môže každý prihlásený používateľ.
- Ikona nastavení pri organizácii v prepínači sa zobrazí, ak máte v matici práv v module Organizácia pri sekcii Nastavenia právo Zobraziť alebo Upraviť.
- Pozývacie kódy a odkazy vytvára člen s právom Organizácia → Členovia → Vytvoriť v záložke Pozývacie kódy — pozri Členovia.
Časté otázky a problémy
Zrazu nevidím klienta alebo produkt, ktorý som včera mal. Najprv skontrolujte prepínač organizácií — pravdepodobne ste v inej organizácii.
V prepínači chýba organizácia, do ktorej patrím. Buď ste z nej boli odobraní, alebo vám správca pozastavil prístup. Obráťte sa na správcu tej organizácie.
Po prihlásení vidím len obrazovku „Vitaj v Doubleros“. Nepatríte do žiadnej organizácie. Vytvorte si vlastnú alebo zadajte pozývací kód — pozri Sprievodca prvým nastavením.
Pri pripájaní sa objaví „Ste už členom tejto organizácie“. Do organizácie už patríte — vyberte ju v prepínači.