Formuláre

Na čo slúžia formuláre

Formulár je miesto, kde vám návštevník webu alebo funnelu niečo odovzdá: kontakt, objednávku alebo rezerváciu. Formulár patrí vždy jednému projektu, vytvára sa a upravuje v jeho Studiu a vkladá sa do stránok webu aj krokov funnelu toho istého projektu.

Čo sa po odoslaní stane, určuje Typ formulára: zber kontaktov založí kontakt a obchod v CRM, predajný formulár vytvorí objednávku a rezervácia vytvorí obchod s rezervovanými položkami.

Samostatná položka Formuláre v ľavom menu už nie je — formuláre nájdete v projekte.

Kde nájdem formuláre

1. V ľavom menu kliknite na Obsah → Projekty.
2. Kliknite na kartu projektu. Otvorí sa Studio.
3. V úzkom páse ikon vľavo musí byť zvolená ikona priečinka (Obsah).
4. V paneli vedľa je tretia sekcia Formuláre. Kliknutím na jej nadpis ju zbalíte alebo rozbalíte.
5. Kliknite na názov formulára (riadok s ikonou schránky). Editor formulára sa otvorí v strede obrazovky.

Ak projekt ešte nemá formulár, v sekcii je text Zatiaľ žiadne formuláre.

Aký typ formulára zvoliť

Typ sa vyberá v editore formulára, v karte Hlavné, v prepínači Typ formulára.

Typ	Kedy ho použiť	Čo sa stane po odoslaní
Zber kontaktov	registrácia, lead magnet (e-book výmenou za e-mail), prihláška, dopyt	v CRM vznikne alebo sa aktualizuje klient podľa e-mailu a založí sa obchod; spustí sa udalosť Lead vytvorený a prípadne sa pošle odmena
Predajný formulár	predaj produktu, kurzu, služby	vytvorí sa objednávka a zákazník prejde k platbe
Rezervácia	rezervácia termínu alebo tovaru bez platby	v CRM vznikne kontakt a obchod s rezervovanými položkami; nič sa neplatí a sklad sa nemení

Pri type Zber kontaktov volíte ešte Ako sa pýtaš:

• Naraz — všetky polia na jednej obrazovke (kým formulár nemá kroky).
• Po krokoch — dotazník: návštevník odpovedá po obrazovkách (tlačidlá Ďalej a Späť, text Krok 1 z 3), na konci sa odpovede uložia spolu s kontaktom do CRM.

Vo funneli majú formuláre spoločný obchod: keď ten istý človek (podľa e-mailu) vyplní v tom istom funneli v ten istý deň viac formulárov, v CRM vznikne jeden obchod. Keď sa vráti v iný deň, dostane nový obchod.

Ako vytvoriť formulár

Predtým než začnete

• Musí existovať projekt, do ktorého formulár patrí.
• Potrebujete oprávnenie Projects → Upraviť (bez neho nevidíte ikonu +) a zároveň Formuláre → Vytvoriť (bez neho aplikácia vytvorenie odmietne). Oprávnenia sú v matici oprávnení, modul Obsah.
• Pre Predajný formulár alebo Rezerváciu musí existovať aspoň jeden produkt.
• Pre Súhlasy vyplňte v nastaveniach organizácie (branding) adresy obchodných podmienok a ochrany osobných údajov — inak sa súhlas vo formulári nezobrazí.

Postup

1. V ľavom menu kliknite na Obsah → Projekty a otvorte projekt.
2. V paneli obsahu nájdite sekciu Formuláre.
3. Vpravo pri nadpise Formuláre kliknite na ikonu + (tooltip Nový formulár).
4. Žiadny dialóg sa neotvorí: formulár vznikne hneď s názvom Formulár bez názvu a jeho editor sa rovno otvorí.
5. V karte Hlavné prepíšte Názov formulára.
6. V prepínači Typ formulára kliknite na typ, ktorý chcete (Predajný formulár, Zber kontaktov alebo Rezervácia), a nastavte ho podľa nasledujúcich sekcií.
7. Kliknite na Uložiť v lište na spodku editora.

Nový formulár:

• je hneď publikovaný (prepínač Publikovať v karte Hlavné je zapnutý),
• ešte nemá typ: v prepínači Typ formulára je predvolene označený Predajný formulár a nad ním je modré upozornenie Toto je starší typ formulára, ktorý editor už neponúka…. Upozornenie zmizne až po kliknutí na Uložiť, keď ste predtým zvolili Zber kontaktov alebo Rezervácia, prípadne pri predajnom formulári vybrali produkt,
• kým nemá typ a nie je uložený, na stránke sa zobrazí prázdny (predajný formulár aj vtedy, keď nemá produkt),
• po kliknutí na Zber kontaktov dostane tri vstavané polia: Email, Meno a priezvisko a Telefón.

Ukladá sa až tlačidlom Uložiť

Všetky zmeny v editore formulára — pridanie, úprava a zmazanie polí, krokov aj pravidiel automatizácií — sa ukladajú až po kliknutí na Uložiť. Náhľad vpravo ich ukazuje hneď (Náhľad sa aktualizuje priebežne — aj bez uloženia), ale kým neuložíte, návštevník ich nevidí. Po uložení sa zobrazí Formulár úspešne aktualizovaný!

Formulár sa dá vytvoriť aj priamo pri vkladaní na stránku — pozri Ako vložiť formulár na stránku.

Ako overiť, že to funguje

1. V editore formulára pozrite náhľad vpravo (nadpis Náhľad). Odoslať ho tam nejde (Odoslanie nie je dostupné v náhľade).
2. Vložte formulár na stránku, publikujte ju a vyplňte formulár na verejnej adrese.
3. Pri zbere kontaktov a rezervácii skontrolujte nového klienta a obchod v CRM; pri predajnom formulári novú objednávku.

Čo vidím v editore formulára

Editor formulára v Studiu má nad stĺpcom kariet záložku Nastavenia a vpravo živý Náhľad. Karty idú zhora nadol v tomto poradí:

Časť	Čo v nej je
banner Formulár nie je publikovaný.	zobrazí sa, keď je formulár vypnutý; jeho tlačidlo Publikovať formulár zapne a hneď uloží
karta Hlavné	v hlavičke prepínač Publikovať; pod ním Názov formulára, Popis, Typ formulára, pri zbere kontaktov Ako sa pýtaš, potom blok Súhlasy, pri zbere kontaktov blok Vlastné polia, pri predajnom formulári Režim nákupu, pri predaji a rezervácii Vybrať produkty... a Text po odoslaní, pri zbere kontaktov na konci riadok Odmena za vyplnenie
karta Fakturácia	FAPI formulár pre doklady (predajný formulár a rezervácia)
karta Predaj na splátky	splátky (predajný formulár a rezervácia)
karta Automatizácie	pravidlá keď sa stane udalosť, urob akciu
spodná lišta	Zmazať (vľavo, červené), Uložiť (vpravo); ak ste editor otvorili cez Polia nad stránkou, je vľavo namiesto Zmazať tlačidlo Zrušiť

Ako pridať a upraviť polia formulára

Blok Vlastné polia v karte Hlavné editora formulára je len pri type Zber kontaktov (aj pri dotazníku Po krokoch).

Ako pridať pole

1. Otvorte formulár (Obsah → Projekty → projekt → sekcia Formuláre → názov formulára).
2. V bloku Vlastné polia kliknite na Pridať pole. Pri dotazníku je Pridať pole v každom kroku.
3. Karta sa nahradí panelom s nadpisom Pridať.
4. Vyplňte polia podľa tabuľky.
5. Kliknite na Pridať.
6. Kliknite na Uložiť na spodku editora.

Pole	Povinné	Čo znamená	Obmedzenia
Názov poľa (technický kľúč)	áno	interný kľúč, pod ktorým sa odpoveď uloží	bez medzier, napr. age; vo formulári musí byť jedinečný
Popis poľa	áno	text, ktorý návštevník vidí pri poli	—
Typ	áno	druh poľa (pozri tabuľku nižšie)	—
Možnosti	pri výbere áno	ponuka pri Radio button, Zaškrtávacie políčka, Rozbaľovací zoznam; ďalšiu pridáte cez Pridať možnosť	každá musí byť vyplnená a jedinečná; aspoň jedna
Minimum, Maximum	nie	rozsah povolených hodnôt; zobrazia sa len pri type Číslo a Škála (posuvník)	pri škále musí byť maximum väčšie ako minimum a škála môže mať najviac 11 bodov (napr. 1–10); prázdna škála je 1–5
Popis ľavého konca, Popis pravého konca	nie	texty na krajoch škály, napr. Vôbec nie / Úplne áno; len pri škále	—
Povinné	—	návštevník bez vyplnenia neodošle	—

Typ poľa	Čo návštevník vyplní
Krátky text	jeden riadok textu
Dlhý text	viac riadkov textu
Prepínač (áno/nie)	áno alebo nie
Radio button (výber jednej možnosti)	jednu z ponúknutých možností
Zaškrtávacie políčka (výber viacerých)	ľubovoľný počet možností
Rozbaľovací zoznam	jednu možnosť zo zoznamu
Škála (posuvník)	hodnotu na posuvníku
Číslo	číslo
Dátum	dátum

Ak nové pole zavriete šípkou späť bez názvu alebo popisu, zahodí sa.

Ako upraviť, presunúť alebo odstrániť pole

• Upraviť: v riadku poľa kliknite na ikonu ceruzky, zmeňte údaje, kliknite na Upraviť a potom na Uložiť.
• Presunúť: chyťte riadok za úchyt vľavo (tooltip Presunúť poradie) a potiahnite ho.
• Odstrániť: v riadku kliknite na X. Pole zmizne bez potvrdenia; natrvalo až po Uložiť.

Vstavané polia (čip Vstavané) — Email, Meno a priezvisko, Telefón — majú technický kľúč zamknutý (Vstavané pole — technický kľúč sa nedá zmeniť); môžete zmeniť Popis poľa a Povinné. Ak vstavané pole odstránite, vrátite ho tlačidlom + Email, + Meno a priezvisko alebo + Telefón pod zoznamom.

E-mail nechajte vo formulári

Podľa e-mailu sa odoslanie spáruje s klientom v CRM a na e-mail sa posiela odmena aj e-maily automatizácií. Formulár bez poľa Email nemá ako kontakt spoznať.

Placeholder, pomocný text, šírku poľa ani vlastné HTML formulára editor neponúka.

Ako rozdeliť dotazník na kroky

Kroky dotazníka sa nastavujú v bloku Vlastné polia v karte Hlavné. Pri type Zber kontaktov zvoľte Ako sa pýtaš → Po krokoch. Ak formulár ešte nemá žiadne polia, dostane dva kroky Otázky a Kontaktné údaje; formulár, ktorý už polia má (napríklad tri vstavané), si ich ponechá a kroky pridáte sami.

Tlačidlo Pridať krok je pri každom formulári typu Zber kontaktov, aj pri voľbe Naraz. Návštevník vidí formulár po obrazovkách vždy, keď má aspoň dva kroky — bez ohľadu na to, čo je zvolené v Ako sa pýtaš.

• Pridať krok: kliknite na Pridať krok pod zoznamom polí; pridá sa na koniec.
• Upraviť krok: v hlavičke kroku (Krok 1, Krok 2…) kliknite na ceruzku (tooltip Upraviť krok), vyplňte Názov kroku a Popis kroku (oboje nepovinné) a kliknite na Uložiť.
• Zmeniť poradie krokov: potiahnite krok za úchyt (Potiahnutím zmeníš poradie krokov).
• Zrušiť krok: kliknite na ikonu s tooltipom Zrušiť krok (otázky sa spoja s predchádzajúcim).

Kontaktné údaje nechajte v poslednom kroku. Nakoniec kliknite na Uložiť na spodku editora.

Ako nastaviť súhlasy (GDPR)

Blok Súhlasy je v karte Hlavné editora formulára pri všetkých typoch formulárov.

1. V editore formulára v karte Hlavné nájdite blok Súhlasy.
2. Zaškrtnite Obchodné podmienky (branding), Ochrana osobných údajov (branding) alebo oba.
3. Kliknite na Uložiť.

• Odkazy sa berú z nastavení organizácie (branding). Pod každým súhlasom vidíte adresu, ktorá sa použije.
• Ak adresa v nastaveniach chýba, uvidíte oranžový text V nastaveniach organizácie zatiaľ nie je vyplnená adresa — súhlas sa vo formulári nezobrazí.
• Súhlas je vždy povinný. Návštevník bez zaškrtnutia uvidí Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
• Vo formulári sa súhlas zobrazí ako Súhlasím s obchodnými podmienkami resp. Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kým v bloku Súhlasy nič nezaškrtnete (tak je to pri každom novom formulári), formulár typu Zber kontaktov ukáže zabudovaný povinný súhlas Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Návštevník bez zaškrtnutia uvidí Súhlas s GDPR je povinný. Keď súhlas raz zaškrtnete, potom oba odškrtnete a uložíte, formulár nebude mať žiadny súhlas.

Starší formulár s nahratým PDF dokumentom má navyše blok GDPR dokument (odkaz na PDF a krížik na zmazanie). Nový PDF dokument sa nahrať nedá.

Ako nastaviť predajný formulár

Predtým než začnete

• Vytvorte produkt s cenou. Akciová (prečiarknutá) cena sa berie z produktu.
• Nastavte platobnú bránu v Organizácia → Integrácie → Platobná brána — spôsoby platby sa vo formulári nevyberajú.

Postup

1. Otvorte formulár a v karte Hlavné zvoľte Typ formulára → Predajný formulár (pri novom formulári je už označený; typ sa uloží, keď vyberiete produkt v kroku 3).
2. V Režim nákupu zvoľte:
   • Priamy nákup — zákazník vidí hneď objednávku,
   • Dvojkrokový formulár — najprv vyplní kontakt (Vyplňte vaše údaje, tlačidlo Pokračovať), až potom objednávku. Kontakt vám ostane aj vtedy, keď nákup nedokončí.
3. Do poľa Vybrať produkty... začnite písať názov produktu a vyberte ho. Môžete vybrať viac produktov. Čip produktu je odkaz — otvorí produkt v novej karte.
4. Pri viac produktoch upravte Poradie produktov ťahaním. Prvý má čip Hlavný produkt.
5. Pri produkte s viacerými variantmi zvoľte zobrazenie: Automaticky, Jedna varianta alebo Viac kusov.
6. Voliteľne vyplňte Text po odoslaní (prázdne = predvolený text).
7. Voliteľne v karte Fakturácia vyberte FAPI formulár — prebíja nastavenie projektu aj organizácie.
8. Kliknite na Uložiť.

Čo uvidí zákazník

• Spôsob platby: jedna metóda sa zobrazí ako box, pri viacerých je rozbaľovací zoznam Spôsob platby. Ak nie je čo ponúknuť, zobrazí sa Platba kartou — Budete presmerovaný na platobnú bránu.
• Zľavový kód: pole Zľavový kód s tlačidlom Použiť je v objednávke predajného formulára (pri Dvojkrokovom formulári až v druhom kroku s objednávkou); pri rezervácii nie je. Kódy sa vytvárajú v Zľavových kódoch.
• Akciová cena: prečiarknutá pôvodná cena a Ušetríte.
• Súhlas s novinkami (Súhlasím so zasielaním noviniek a ponúk e-mailom) sa zobrazí sám, keď má formulár pravidlo E-mail marketing — pridať kontakt s účelom, ktorého právny základ je Súhlas.
• Tlačidlo Objednať vytvorí objednávku.

Ako zapnúť predaj na splátky

1. V karte Predaj na splátky zapnite Umožniť platbu na splátky.
2. V Ponúkané počty splátok vyberte počty (2 až 24; predvolene 3, 6 a 12).
3. Nastavte Perióda splátok (1 až 31) a Jednotka (dni, týždne, mesiace).
4. V Spôsob predaja zvoľte Splátky aj jednorazová platba alebo Len na splátky.
5. Kliknite na Uložiť.

• Splátky sa platia iba kartou; pri prevode ani v hotovosti sa neponúknu.
• Pri Len na splátky sa zákazníkovi ponúknu iba kartové platby.
• Ak je prepínač neaktívny a vidíte Najprv si vybavte povolenie u platobnej brány, vaša brána (GoPay alebo Comgate) nemá v nastaveniach organizácie potvrdené opakované platby. Vybavte ich u brány a potvrďte prepínačom v Organizácia → Integrácie → Platobná brána (odkaz Otvoriť Nastavenia → Integrácie v upozornení otvorí túto stránku v novej karte; pozri Platobná brána).
• Bez vybraného počtu splátok sa splátky neuložia.

Ako nastaviť rezerváciu

1. Otvorte formulár a v Typ formulára zvoľte Rezervácia.
2. V Vybrať produkty... vyberte produkty, ktoré sa dajú rezervovať.
3. Voliteľne vyplňte Text po odoslaní.
4. Kliknite na Uložiť.

Návštevník vyberie produkty a odošle rezerváciu tlačidlom Rezervovať.

Rezervácia potrebuje e-mail, meno a priezvisko a aspoň jeden produkt. Inak návštevník uvidí Pre rezerváciu je potrebný email, Pre rezerváciu je potrebné meno a priezvisko alebo Rezervácia neobsahuje žiadne produkty.

Čo uvidí návštevník po odoslaní

Keď formulár nepresmerúva, návštevník ostane na stránke a na mieste formulára uvidí:

Typ formulára	Čo sa zobrazí
Zber kontaktov	text Ďakujeme!; pole Text po odoslaní sa pri tomto type neponúka
Rezervácia	nadpis Ďakujeme za rezerváciu! a pod ním text z poľa Text po odoslaní; prázdne pole = Rezerváciu sme prijali. Čoskoro sa vám ozveme s ďalšími krokmi.
Predajný formulár	zákazník prejde na platobnú bránu; po zaplatení sa vráti na tú istú stránku a namiesto formulára uvidí nadpis Ďakujeme za objednávku a pod ním text z poľa Text po odoslaní; prázdne pole = Potvrdenie sme poslali na váš e-mail.

Text po odoslaní nahrádza iba text pod nadpisom, nadpis ostáva.

Vo funneli návštevník po odoslaní pokračuje na ďalší krok funnelu. Ako poslať návštevníka na ďakovnú stránku, je v nasledujúcej sekcii.

Ako po odoslaní presmerovať na ďakovnú stránku

V editore formulára sa presmerovanie nenastavuje. Kam návštevník po odoslaní pôjde, určuje miesto, kde je formulár vložený.

Formulár na stránke webu

Presmerovanie nastaví AI v Studiu, keď ju o to požiadate.

1. V Studiu otvorte stránku, na ktorej je formulár vložený.
2. Do chatu napíšte, kam má formulár viesť, napríklad po odoslaní formulára presmeruj na stránku Ďakujeme.
3. Odošlite správu a počkajte, kým AI zmenu spracuje.
4. Stránku publikujte (Publikovanie).

AI presmeruje na stránku toho istého webu. Ak ďakovná stránka ešte neexistuje, požiadajte AI, aby ju vytvorila a nedávala ju do menu — dostane sa na ňu potom len ten, kto formulár vyplní. Platí to pre všetky typy formulárov; pri predajnom formulári sa zákazník na ďakovnú stránku dostane po zaplatení.

Formulár v kroku funnelu

1. V Studiu otvorte krok funnelu s formulárom.
2. V náhľade prejdite myšou nad formulár a kliknite na Akcia.
3. V Po odoslaní pokračuje na zvoľte, kam má návštevník pokračovať.
4. Kliknite na Uložiť.

Pri voľbe Podľa cesty funnelu pokračuje návštevník na nasledujúci krok funnelu. Podrobnosti sú v kapitole Funnely.

Ako predvyplniť údaje vo formulári

Automaticky: meno, e-mail a telefón, ktoré návštevník raz vyplní, si zapamätá jeho prehliadač. Predvyplnia sa mu v ďalších formulároch na tej istej doméne — na webe aj vo funneli. Nič sa na to nenastavuje.

Z odkazu: formulár typu Zber kontaktov si vie údaje prečítať z adresy stránky.

1. Zoberte adresu stránky, na ktorej je formulár.
2. Pridajte za ňu parametre, napríklad ?email=jana@example.sk&firstName=Jana&lastName=Nová.
3. Telefón pridáte ako &phone=…, vlastné pole jeho Názov poľa (technický kľúč), napríklad &age=30.
4. Odkaz pošlite, napríklad v e-mailovej kampani.

Údaje z odkazu majú prednosť pred tými, ktoré si zapamätal prehliadač.

Ako nastaviť automatizácie formulára

Automatizácia je pravidlo keď nastane udalosť, vykonaj akciu, napríklad keď je objednávka zaplatená, zapíš zákazníka do kurzu.

Postup

1. Otvorte formulár a nájdite kartu Automatizácie.
2. Kliknite na Pridať pravidlo. Otvorí sa panel Nové pravidlo.
3. Vyberte Udalosť.
4. Vyberte Akcia a vyplňte jej polia.
5. Voliteľne zúžte pravidlo (ID variantu produktu (voliteľné), Typ platby).
6. Kliknite na Pridať.
7. Kliknite na Uložiť na spodku editora.

Pravidlo upravíte ceruzkou v jeho riadku (panel Upraviť pravidlo, tlačidlo Upraviť), odstránite ho ikonou X (bez potvrdenia, natrvalo po Uložiť).

Udalosti

Ponúkajú sa len udalosti, ktoré daný typ formulára spúšťa: pri Zbere kontaktov a Rezervácii len Lead vytvorený, pri Predajnom formulári všetky ostatné.

Udalosť	Kedy nastane
Lead vytvorený	po odoslaní kontaktného formulára alebo rezervácie
Objednávka vytvorená	po odoslaní objednávky
Objednávka zaplatená	po zaplatení
Objednávka zrušená	po zrušení objednávky
Prístup ku kurzu vytvorený	po pridelení kurzu z nákupu
Faktúra vytvorená	po vystavení faktúry
Zálohová faktúra vytvorená	po vystavení zálohovej faktúry
Upomienka — deň pred splatnosťou a ďalšie upomienky (v deň splatnosti, 1, 3 a 7 dní po splatnosti)	pri neuhradenej zálohovej faktúre

Zálohová faktúra vytvorená a upomienky sa dajú vybrať, len keď má organizácia zapnutý príslušný transakčný e-mail. Inak ich v zozname udalostí vidíte sivo s textom vypnuté v organizácii a odkazom Nastavenia (otvorí transakčné e-maily v nastaveniach organizácie v novej karte).

Zoznam udalostí sa zužuje aj podľa zvolenej akcie (napr. Zapísať do kurzu ponúkne len Lead vytvorený a Objednávka zaplatená).

Akcie

Akcia	Čo spraví	Čo vyplníte
E-mail marketing — pridať kontakt	pridá kontakt do zoznamu v napojenom e-mail marketingu	Zoznam kontaktov; pri SmartEmailingu aj Účel spracovania (GDPR)
E-mail marketing — odobrať kontakt	odoberie kontakt zo zoznamu	Zoznam kontaktov
Pripojený systém	napr. vytvorí prístup do členskej sekcie v systéme Mioweb	Systém, Čo sa má stať; bez pripojeného systému uvidíte Zatiaľ nemáte pripojený žiadny systém. a odkaz Pripojiť v nastaveniach
Webhook	odošle údaje na adresu — napojenie na iný systém	Webhook URL, Spôsob volania (POST – poslať dáta ako JSON (odporúčané) alebo GET – len otvoriť adresu (spustiť skript)), Parametre v adrese (Pridať parameter; premenné {email}, {firstName}, {lastName}, {name}, {phone}, {orderId})
Systémový e-mail klientovi	systémový e-mail (napr. potvrdenie objednávky); nie pri Lead vytvorený	Nastavenie e-mailu: Použiť nastavenie organizácie, Vlastný e-mail pre tento formulár alebo Neodosielať pre tento formulár
Email klientovi	e-mail tomu, kto formulár vyplnil	Predmet emailu, Text emailu, Priložiť dáta z formulára
Email na adresu	e-mail na zadanú adresu (typicky vám)	Email adresa, Predmet emailu, Text emailu, Priložiť dáta z formulára
Zapísať do kurzu	dá človeku účet, prístup do kurzu a e-mail s prístupom; len pri Lead vytvorený a Objednávka zaplatená	Kurz alebo balík, Dĺžka prístupu (Doživotne alebo Obmedzene + počet dní/mesiacov/rokov)

• Priložiť dáta z formulára pridá do e-mailu tabuľku s vyplnenými poľami. Ak do textu napíšete {formData}, tabuľka sa vloží presne tam; inak na koniec.
• Pri E-mail marketing — pridať kontakt do SmartEmailingu vždy vyberte účel. Bez neho sa kontakt zapíše, ale nedá sa mu poslať e-mail.
• Zapísať do kurzu nemení prístup tomu, kto kurz už má (aj expirovaný alebo odobraný).
• Pravidlá MailerLite sa zobrazujú len pri starších formulároch; nové sa pridať nedajú.

Zúženie pravidla

V paneli pravidla automatizácie sa pri udalostiach objednávok, faktúr, kurzu a upomienok zobrazia ďalšie polia:

• ID variantu produktu (voliteľné) — pravidlo sa spustí len pre tento variant (číslo, napr. 45).
• Typ platby — Všetky platby, Jednorazová platba alebo Platba na splátky (pri udalosti Prístup ku kurzu vytvorený sa nezobrazuje).

Ako nastaviť odmenu za vyplnenie

Odmena je digitálny súbor (e-book, PDF, šablóna), ktorý dostane na e-mail ten, kto vyplní formulár typu Zber kontaktov.

Predtým než začnete

K variante produktu nahrajte digitálny súbor (PDF). Inak uvidíte Žiadne produkty s digitálnym súborom. Najprv nahrajte PDF súbor k variante produktu.

Postup

1. Otvorte formulár a na konci karty Hlavné kliknite na riadok Odmena za vyplnenie (stav Neaktívna).
2. V paneli Odmena za vyplnenie zapnite Zapnúť odmenu.
3. V Digitálny súbor (odmena) vyberte produkt.
4. Vyplňte Predmet emailu a Text emailu.
5. Kliknite na Zatvoriť a potom na Uložiť na spodku editora.

Riadok potom ukazuje stav Aktívna. Odmena sa pošle na hodnotu poľa Email.

Ako overiť, že to funguje

Publikujte stránku s formulárom, vyplňte ho vlastným e-mailom a skontrolujte, že e-mail s odmenou prišiel.

Ako vložiť formulár na stránku

Formulár sa zobrazí návštevníkom, až keď ho vložíte na stránku webu alebo do kroku funnelu.

Predtým než začnete

• Otvorte v Studiu stránku alebo krok funnelu (Obsah → Projekty → projekt → sekcia Stránky alebo Funnely → položka).
• Nebežia žiadne zmeny AI a nie je zapnutá úprava textu ani Označiť element — inak je tlačidlo Vložiť prvok neaktívne.

Postup

1. V plávajúcej lište ikon dole v strede náhľadu stránky kliknite na ikonu štvorca s plusom (tooltip Vložiť prvok).
2. Ak sa otvorí ponuka, kliknite na Formulár (Vloží existujúci formulár priamo do stránky.). Keď je formulár jediný prvok, ktorý sa dá na stránku vložiť, ponuka sa preskočí.
3. Nad náhľadom sa zobrazí Označ miesto — Formulár. Kliknite v náhľade na prvok, ku ktorému má formulár prísť. (Esc výber zruší.)
4. Otvorí sa panel Vložiť formulár na stránku.
5. V Formulár vyberte formulár (ak má projekt jediný, je už vybraný).
6. V Umiestnenie zvoľte Pred označený element, Za označený element (predvolené) alebo Dovnútra označeného elementu.
7. Voliteľne vyplňte Poznámka k vzhľadu (voliteľné).
8. Kliknite na Vložiť.

Ak projekt formulár nemá, panel ukáže Tento projekt zatiaľ nemá formulár a tlačidlo Vytvoriť formulár. Po kliknutí vznikne formulár Formulár bez názvu (Formulár vytvorený — je vybraný nižšie); typ a polia mu nastavíte neskôr v editore formulára (pozri Ako vytvoriť formulár). Kým mu typ nenastavíte a neuložíte ho, na stránke sa zobrazí prázdny.

Vloženie sa zaradí medzi Pripravené zmeny a AI ho spraví, keď zmeny spustíte — pozri Editor v Studiu. Naraz sa dá pripraviť najviac 8 zmien. Kým stránku nepublikujete, návštevník formulár nevidí (Publikovanie).

Nový formulár vie AI v chate aj vytvoriť a rovno vložiť na stránku — napíšte napríklad pridaj pod úvodnú sekciu prihlášku s e-mailom a menom. Vytvorený formulár potom nájdete v sekcii Formuláre a ďalej ho upravujete v editore formulára.

Ako overiť, že to funguje

Po spracovaní zmeny vidíte formulár v náhľade stránky. Po publikovaní ho otvorte na verejnej adrese a skúšobne odošlite.

Ako zmeniť farby, polia a akciu vloženého formulára

V náhľade stránky v Studiu prejdite myšou nad vložený formulár. Ukáže sa lišta s voľbami:

Voľba	Čo robí
Farby	otvorí panel Farby formulára: Farba textov a labelov, Pozadie polí, Farba textu v poliach, Orámovanie polí, Pozadie tlačidla, Farba textu tlačidla a pod čiarou Zaoblenie polí a Zaoblenie tlačidla (v px); zmeny sa hneď ukážu v náhľade, potvrdíte Uložiť, Zrušiť ich vráti
Polia	otvorí editor formulára vedľa stránky (stránka ostane na plátne); tu je aj tlačidlo Zrušiť
Akcia	len na kroku funnelu — kam návštevník pokračuje po odoslaní

Farby patria umiestneniu, nie formuláru: ten istý formulár môže mať na inej stránke iné farby. Pri slabom kontraste uvidíte upozornenie … má slabý kontrast … — text bude ťažko čitateľný.

Obsah a polia existujúceho formulára AI v chate meniť nevie (Obsah a polia tohto formulára sa upravujú v jeho nastaveniach. AI Studio dokáže prispôsobiť len jeho farby.); nový formulár vytvoriť vie. Keď je zapnutý výber prvku alebo úprava textu, formulár je stmavený s kartou Úprava formulára a tlačidlami Upraviť formulár a Upraviť farby.

Ako vypnúť formulár

1. Otvorte formulár.
2. V karte Hlavné vypnite prepínač Publikovať.
3. Kliknite na Uložiť.

Nepublikovaný formulár má v editore banner Formulár nie je publikovaný. Opätovne ho zapnete tlačidlom v banneri.

Ako zmazať formulár

Predtým než začnete

• Potrebujete oprávnenie Projects → Upraviť a Formuláre → Zmazať.
• Zmazanie je nevratné: zmažú sa aj všetky odoslania. Stránky, na ktorých je formulár vložený, ho prestanú zobrazovať — aplikácia vás na to neupozorní. Najprv formulár zo stránok odstráňte alebo ho nahraďte.

Postup

1. Otvorte formulár zo sekcie Formuláre v paneli obsahu.
2. V lište na spodku editora kliknite vľavo na červené Zmazať.
3. V dialógu Zmazať formulár (Naozaj chcete zmazať tento formulár?) potvrďte Zmazať.

Zobrazí sa Formulár úspešne zmazaný! Tlačidlo Zmazať chýba, keď ste editor otvorili cez Polia nad stránkou — otvorte formulár zo sekcie Formuláre.

Dá sa formulár duplikovať?

V Studiu tlačidlo na duplikovanie formulára nie je. Vytvorte nový formulár cez + v sekcii Formuláre a nastavte ho.

Kde nájdem odoslania formulára

Odoslané údaje sa ukladajú ku klientovi v CRM:

1. Otvorte detail klienta.
2. V karte Kontaktné informácie kliknite na Zobraziť viac.
3. V sekcii Vyplnené dáta z formulárov sú formuláre, ktoré klient vyplnil, aj s odpoveďami.

V časovej osi obchodu je odkaz na formulár.

Samostatná obrazovka Odoslania (adresa /dashboard/content/forms/<ID formulára>/submissions) ukazuje všetky odoslania jedného formulára:

Prvok	Čo robí
Exportovať CSV	vpravo hore; stiahne súbor form-<ID>-submissions.csv
Od, Do	filter podľa dátumu odoslania
stĺpce	jeden stĺpec na každý údaj, ktorý prišiel v odoslaniach na danej strane (hlavička = Popis poľa vlastného poľa; vstavané a zmazané polia majú technický kľúč, napr. email) a posledný Odoslané
stránkovanie	predvolene 20 riadkov na stranu

Do obrazovky Odoslania dnes nevedie z aplikácie žiadne tlačidlo; otvoríte ju len zadaním adresy. Odoslanie sa v nej zmazať nedá.

Ako poslať predajný formulár klientovi z CRM

Klientovi z obchodu môžete poslať odkaz na predajný formulár, cez ktorý nakúpi.

1. V CRM otvorte obchod.
2. V lište aktivít kliknite na Predaj.
3. V okne Pridať predaj vyberte v poli Formulár publikovaný predajný formulár.
4. Kliknite na Uložiť.
5. V časovej osi obchodu pri novom zázname kliknite na Kopírovať link.
6. Odkaz pošlite klientovi.

Odkaz klientovi predvyplní e-mail a meno. Platí na jeden nákup — po nákupe ukáže Tento objednávkový odkaz bol už raz uplatnený.

Kto môže pracovať s formulármi

Oprávnenia nastavíte v matici oprávnení, modul Obsah.

Čo chcete robiť	Potrebné oprávnenie
vidieť formuláre v projekte	Projects → Zobraziť a Formuláre → Zobraziť
otvoriť obrazovku Odoslania a exportovať CSV	Formuláre → Zobraziť
vytvoriť formulár	Projects → Upraviť a Formuláre → Vytvoriť
upraviť a uložiť formulár	Formuláre → Upraviť
zmazať formulár	Projects → Upraviť a Formuláre → Zmazať

Časté otázky a problémy s formulármi

Nevidím ikonu + pri Formulároch ani tlačidlo Zmazať. Chýba vám oprávnenie Projects → Upraviť.

Upravil som polia, ale na webe sa nič nezmenilo. Nekliknuli ste na Uložiť na spodku editora. Náhľad v editore ukazuje aj neuložené zmeny.

„Formulár musí obsahovať aspoň jedno pole“. Pridajte aspoň jedno pole a uložte znova.

„Objednávkový formulár musí mať aspoň jeden produkt“. Pri Predajnom formulári vyberte v Vybrať produkty... aspoň jeden produkt.

„Pole … je vo formulári viackrát“. Dve polia majú rovnaký Názov poľa (technický kľúč). Premenujte jedno z nich.

„Pravidlo sa nedá uložiť — skontrolujte polia: …“. V pravidle automatizácie chýba povinná hodnota (napr. adresa, predmet, zoznam). Doplňte uvedené polia.

„Toto je starší typ formulára, ktorý editor už neponúka.“ Toto upozornenie má aj každý nový formulár, kým mu nevyberiete typ a neuložíte ho. Starší formulár funguje ďalej. Ak vyberiete Typ formulára alebo pridáte produkt, prevedie sa na nový typ a jeho doterajší obsah sa nahradí.

Nový formulár nemá žiadne polia. Nový formulár má predvolene označený Predajný formulár, ktorý polia nemá. Kliknite na Zber kontaktov — pridajú sa vstavané polia Email, Meno a priezvisko a Telefón.

Vložený formulár je na stránke prázdny. Formulár ešte nemá uložený typ, prípadne predajný formulár nemá produkt. Nastavte ho v editore formulára a kliknite na Uložiť.

Formulár po odoslaní nepresmeruje na ďakovnú stránku. Pozri Ako po odoslaní presmerovať na ďakovnú stránku.

Súhlas sa vo formulári nezobrazuje. V nastaveniach organizácie chýba adresa obchodných podmienok alebo ochrany osobných údajov.

Nemôžem zapnúť splátky. Pozri Ako zapnúť predaj na splátky.

V zozname digitálnych súborov odmeny nič nie je. K variante produktu nie je nahratý súbor.

Nedá sa vybrať akcia Zapísať do kurzu. Je dostupná len pri udalosti Lead vytvorený alebo Objednávka zaplatená.

Zákazníkovi neprišiel e-mail z SmartEmailingu. Pravidlu chýba Účel spracovania (GDPR).

Súvisiace

• Projekty — kde formuláre žijú
• Editor v Studiu — vloženie formulára na stránku
• Funnely — formulár ako krok funnelu a kam sa pokračuje po odoslaní
• Klienti a Obchody — kam sa ukladajú kontakty a odoslania
• Produkty — produkty a digitálne súbory pre odmenu
• Objednávky — objednávky z predajných formulárov
• Zľavové kódy
• Publikovanie