Dnes

Na čo to slúži

Obrazovka Dnes je osobná domovská obrazovka CRM. Ukazuje iba vaše čísla, vaše úlohy a vaše obchodné prípady – nie súčty za celý tím. Otvoríte ju ráno, aby ste videli, čo je po termíne, čo treba urobiť dnes a ako plníte mesačný cieľ.

Na obrazovke Dnes sa nič nevytvára ani neupravuje. Každý riadok je odkaz, ktorý vás prenesie na miesto, kde s úlohou alebo obchodom ďalej pracujete.

Kde to nájdem

1. V ľavom menu kliknite na CRM – položka sa rozbalí.
2. Kliknite na prvú podpoložku Dnes.

Adresa obrazovky je /dashboard/crm/dashboard.

Čo vidím na obrazovke Dnes

Obrazovka Dnes má zhora nadol štyri časti.

Časť	Čo ukazuje
Pás so štatistikami	Uzavreté tento mesiac a Otvorené dealy
Karta Úlohy	vaše nedokončené úlohy v záložkách Dnes a Nadchádzajúce
Karta Obchodné prípady	vaše obchodné prípady v záložkách Aktívne a Uzatvorené
Karta Moje plnenie cieľa	kruhový ukazovateľ plnenia cieľa za aktuálny mesiac

Na počítači sú karty Úlohy a Obchodné prípady vedľa seba, na mobile pod sebou.

Čo znamenajú čísla Uzavreté tento mesiac a Otvorené dealy

Pás so štatistikami na obrazovke Dnes počíta len obchodné prípady, ktorých ste vlastníkom.

Údaj	Čo počíta
Uzavreté tento mesiac	počet vašich obchodných prípadov, ktoré sa od 1. dňa aktuálneho mesiaca dostali do stavu Uzavreté (vyhraté); za počtom je ich hodnota v každej mene
Otvorené dealy	počet vašich obchodných prípadov, ktoré nie sú v stave Uzavreté ani Stratené; za počtom je ich hodnota v každej mene

Pod údajom Uzavreté tento mesiac je porovnanie s minulým mesiacom, napríklad „+2 oproti min. mes.“. Ak ste uzavreli rovnako ako minulý mesiac, zobrazí sa Rovnaký ako minulý mesiac. Kladný rozdiel je zelený, záporný červený.

Do mesiaca sa obchodný prípad počíta podľa dňa, keď bol označený ako vyhraný – neskoršie úpravy na tom nič nemenia.

Ako zistiť, aké úlohy mám dnes

1. Otvorte CRM → Dnes.
2. V karte Úlohy nechajte vybranú záložku Dnes.
3. Prejdite zoznam. Každý riadok ukazuje meno klienta, názov úlohy a termín.

Záložka Dnes obsahuje vaše nedokončené úlohy (stav iný ako Hotové) s termínom dnes alebo skôr – teda aj všetky úlohy po termíne. Úlohy po termíne majú červený štítok Po termíne – pri celodennej úlohe s počtom dní omeškania (napríklad „Po termíne 3d“), dnešné úlohy majú oranžový štítok Dnes. Pri úlohe s konkrétnym časom sa zobrazí aj čas.

Číslo pri záložke je celkový počet takých úloh. Ak je medzi nimi aspoň jedna po termíne, číslo je červené.

Záložka Nadchádzajúce ukazuje vaše nedokončené úlohy s termínom od zajtra na nasledujúcich 7 dní.

TIP

Karta zobrazí najviac 10 úloh. Číslo pri záložke však ukazuje skutočný počet. Celý zoznam otvoríte tlačidlom Všetky úlohy vpravo hore v karte Úlohy – otvorí sa CRM → Úlohy so záložkou Moje úlohy.

Ako otvoriť úlohu z obrazovky Dnes

1. Otvorte CRM → Dnes.
2. V karte Úlohy kliknite na riadok úlohy.
3. Otvorí sa detail klienta, ku ktorému úloha patrí, rovno na záložke Úlohy.
4. Na nástenke klienta kliknite na kartu úlohy – otvorí sa jej detail, kde zmeníte stav, termín alebo popis. Postup je v kapitole Úlohy.

Ako zistiť, ktoré obchody mám rozpracované

1. Otvorte CRM → Dnes.
2. V karte Obchodné prípady nechajte vybranú záložku Aktívne.

Záložka Aktívne ukazuje vaše obchodné prípady, ktoré nie sú Uzavreté ani Stratené, zoradené podľa predpokladaného dátumu uzavretia (najbližšie hore). Tabuľka má stĺpce:

Stĺpec	Čo znamená
Klient	meno klienta a pod ním názov obchodného prípadu
Stav	aktuálna fáza obchodného prípadu
Dátum uzavretia	predpokladaný dátum uzavretia; červený, ak už uplynul

Záložka Uzatvorené ukazuje vaše obchodné prípady uzavreté ako vyhraté v aktuálnom mesiaci. Obe záložky zobrazia najviac 10 riadkov, číslo pri záložke je skutočný počet.

Kliknutím na riadok sa otvorí detail klienta na záložke Obchodné príležitosti. Tlačidlo Zoznam vpravo hore v karte otvorí celý zoznam CRM → Obchodné prípady.

Ako čítať Moje plnenie cieľa

Karta Moje plnenie cieľa na obrazovke Dnes porovnáva hodnotu vašich obchodných prípadov uzavretých ako vyhraté v aktuálnom mesiaci s vaším osobným mesačným cieľom s metrikou Zaplatené. Pod nadpisom je aktuálny mesiac vo formáte MM/RRRR.

• Každá mena, pre ktorú máte cieľ, má vlastný kruhový ukazovateľ.
• V strede je percento plnenia; môže byť aj viac ako 100 %.
• Pod ukazovateľom je skutočná hodnota a cieľ, napríklad „1 200 € / 5 000 €“.
• Farba: zelená od 100 %, oranžová od 60 %, inak červená.

Ak na aktuálny mesiac nemáte žiadny cieľ, zobrazí sa text Na tento mesiac nemáš nastavený žiadny cieľ. Mena, v ktorej predávate, ale nemáte pre ňu cieľ, ukazovateľ nedostane.

Cieľ nastavuje niekto s právom spravovať ciele v CRM → Výsledky → Ciele – pozri kapitolu Ciele.

Kto to môže robiť

Obrazovku Dnes vidí každý, kto má v matici oprávnení v module CRM pri riadku Obchodné príležitosti zaškrtnuté Zobraziť alebo Vlastné. Tlačidlo Všetky úlohy sa zobrazí len tomu, kto má pri riadku Úlohy právo Zobraziť alebo Vlastné. Oprávnenia nastavuje správca v Organizácia → Oprávnenia – pozri Matica práv.

Časté otázky a problémy

Položka Dnes v menu chýba. Nemáte právo na obchodné príležitosti (Zobraziť ani Vlastné). Požiadajte správcu organizácie o úpravu roly.

Na obrazovke Dnes nevidím úlohy kolegov. To je zámer – obrazovka ukazuje len úlohy pridelené vám. Úlohy celého tímu sú v CRM → Úlohy na záložke Všetko.

Úloha bez termínu sa na obrazovke Dnes nezobrazuje. Záložky Dnes aj Nadchádzajúce pracujú s termínom. Úlohu bez termínu nájdete v CRM → Úlohy.

Obchod som vyhral, ale v Uzavreté tento mesiac ho nevidím. Počítajú sa len obchodné prípady, kde ste uvedení ako Vlastník. Skontrolujte vlastníka v detaile obchodného prípadu.

Plnenie cieľa ukazuje 0 %, hoci mám cieľ. Ukazovateľ porovnáva s cieľom s metrikou Zaplatené v rovnakej mene. Cieľ s metrikou Predané alebo v inej mene sa na obrazovke Dnes nezobrazí.

Súvisiace

• Úlohy – celý zoznam úloh s filtrami
• Obchodné prípady – všetky obchody, nielen vaše
• Ciele – ako nastaviť mesačný cieľ
• Klienti – detail klienta, kam vedú odkazy z obrazovky Dnes