Predaj klientovi cez CRM
Na čo to slúži
Tento postup prevedie celý obchod v CRM od začiatku do konca: založíte klienta, otvoríte obchodný prípad, naplánujete ďalší krok, pošlete klientovi osobný predajný odkaz a po zaplatení sa obchod sám uzavrie ako vyhraný a započíta sa vám do cieľa.
Predtým než začnete
| Čo musí existovať | Kde to pripravíte |
|---|---|
| Podporované meny organizácie | Organizácia → Nastavenia – Nastavenia organizácie |
| produkt, ktorý predávate | Eshop → Produkty – Produkty |
| publikovaný predajný formulár s týmto produktom a platbou | Formuláre |
| práva v module CRM: Klienti – Vytvoriť; Obchodné príležitosti – Vytvoriť a Upraviť; Úlohy – Vytvoriť | Organizácia → Oprávnenia – Matica práv |
| (voliteľne) váš mesačný cieľ s metrikou Zaplatené | CRM → Výsledky → Ciele – Ciele |
Krok 1: Ako založiť klienta
- V ľavom menu kliknite na CRM → Klienti.
- Cez Hľadať overte, že klient ešte neexistuje (hľadajte e-mail).
- Vpravo hore kliknite na Nový klient.
- Vyplňte E-mail, Meno, Priezvisko, prípadne Telefón.
- Kliknite na Vytvoriť. Otvorí sa detail klienta a obchodníkom ste vy.
Podrobnosti: Klienti.
Krok 2: Ako otvoriť obchodný prípad
- V detaile klienta kliknite na záložku Obchodné príležitosti.
- Kliknite na Vytvoriť príležitosť.
- Vyplňte Názov, nechajte Stav Nová, zadajte Hodnota v mene obchodu, skontrolujte Vlastník (predvolene vy) a Predpokladaný dátum uzavretia.
- Kliknite na Vytvoriť.
Podrobnosti: Obchodné prípady.
Krok 3: Ako naplánovať ďalší krok
- Na záložke Obchodné príležitosti kliknite na riadok nového obchodného prípadu – otvorí sa jeho detail.
- Kliknite na Úloha.
- Vyplňte Názov (napr. „Zavolať a dohodnúť schôdzku“) a Termín.
- Kliknite na Vytvoriť.
Úloha sa vám ukáže na obrazovke CRM → Dnes, keď príde jej termín. Po stretnutí zmeňte stav obchodného prípadu štítkom v hlavičke detailu (napr. Schôdzka, Rozjednaný).
Krok 4: Ako poslať klientovi predajný odkaz
- V detaile obchodného prípadu kliknite na Predaj.
- V okne Pridať predaj vyberte v poli Formulár svoj predajný formulár.
- Kliknite na Uložiť.
- V časovej osi pri novom zázname kliknite na Kopírovať link.
- Odkaz pošlite klientovi e-mailom alebo správou. Formulár sa mu otvorí predvyplnený.
Podrobnosti: Obchodné prípady.
Krok 5: Čo sa stane, keď klient zaplatí
Nemusíte robiť nič:
- objednávka sa priradí k obchodnému prípadu a jej obchodníkom je vlastník obchodného prípadu,
- v časovej osi obchodného prípadu pribudne vyplnenie formulára, objednávka a platba, pri odkaze sa zobrazí Zakúpené,
- po zaplatení sa obchodný prípad prepne na Uzavreté (vyhraté),
- klient dostane stav kontaktu Konvertovaný.
Ak obchod nevyjde, označte obchodný prípad ako Stratené a vyberte dôvod – pozri Obchodné prípady.
Ako overiť, že to funguje
- CRM → Obchodné prípady – obchodný prípad má stav Uzavreté a v stĺpci Termíny skutočný dátum ukončenia.
- Detail klienta → záložka Nákupy – je tam objednávka so stavom Zaplatené.
- CRM → Dnes – údaj Uzavreté tento mesiac sa zvýšil a karta Moje plnenie cieľa ukazuje vyššie percento (ak máte cieľ Zaplatené v rovnakej mene).
Časté otázky a problémy
Tlačidlo Predaj chýba. Obchodný prípad je už Uzavreté alebo Stratené.
Okno Pridať predaj sa nedá uložiť. Nemáte pri riadku Obchodné príležitosti právo Upraviť ani Vlastné.
Formulár sa v okne Pridať predaj neponúka. Formulár nie je publikovaný.
Klient zaplatil, ale obchodný prípad nie je Uzavreté. Skontrolujte v časovej osi, či klient nakúpil cez zdieľaný odkaz – nákup cez iný odkaz (napr. verejnú stránku) sa k tomuto obchodnému prípadu nepriradí.