Reporty
Na čo to slúži
Reporty sú jeden spoločný zoznam obchodných prípadov aj úloh s podrobnými filtrami. Kým obrazovky Obchodné prípady a Úlohy ukazujú vždy len svoj typ záznamu, v Reportoch vidíte oboje naraz a odpoviete na otázky typu „čo mal kolega v marci na starosti a v akom je to stave“.
Reporty sú pohľad na existujúce dáta – nič sa v nich nevytvára. Kliknutím na riadok otvoríte detail obchodného prípadu alebo úlohy.
Kde to nájdem
- V ľavom menu kliknite na CRM – položka sa rozbalí.
- Kliknite na podpoložku Výsledky. Otvorí sa obrazovka Reporty.
- V záložkách pod nadpisom môžete prepnúť na Ciele – pozri Ciele.
Čo vidím v Reportoch
Záložky nad tabuľkou (číslo je počet záznamov):
| Záložka | Čo ukazuje |
|---|---|
| Všetko | obchodné prípady aj úlohy |
| Obchodné príležitosti | len obchodné prípady |
| Úlohy | len úlohy |
Stĺpce tabuľky:
| Stĺpec | Čo znamená |
|---|---|
| Typ | Obchodná príležitosť alebo Úloha (len na záložke Všetko) |
| Názov | názov obchodného prípadu alebo úlohy |
| Stav | stav obchodného prípadu (napr. Rozjednaný) alebo úlohy (napr. V riešení) |
| Klient | klient, ku ktorému záznam patrí |
| Priradený | vlastník obchodného prípadu alebo pridelený úlohy |
| Vytvoril | kto úlohu zadal (len na záložke Úlohy) |
| Termín | predpokladané uzavretie obchodu alebo termín úlohy |
| Vytvorené | dátum vzniku |
Kliknutím na hlavičku Termín alebo Vytvorené zmeníte radenie (predvolene najnovšie hore). Pod tabuľkou je stránkovanie (predvolene 10 riadkov).
Ako filtrovať Reporty
- Otvorte CRM → Výsledky (obrazovka Reporty).
- Hore vyberte záložku Všetko, Obchodné príležitosti alebo Úlohy. Zmenou záložky sa zrušia filtre stavov a termínu.
- Na vyhľadávanie kliknite na ikonu lupy Hľadať – hľadá len v názve obchodného prípadu a v názve úlohy (nie v mene klienta; klienta vyberte filtrom Klient).
- Kliknite na Filtre. Otvorí sa okno Filtrovať údaje.
- Nastavte filtre podľa tabuľky a kliknite na Hotovo.
| Filter | Na čo je |
|---|---|
| Priradený | záznamy jedného člena tímu (len ak máte právo Zobraziť obchodné prípady alebo úlohy celého tímu) |
| Klient | všetko okolo jedného klienta |
| Stav obchodnej príležitosti | kliknutím na štítky vyberiete jeden alebo viac stavov (nie je na záložke Úlohy) |
| Stav úlohy | štítky Na vyriešenie, V riešení, Hotové (nie je na záložke Obchodné príležitosti) |
| Vytvorené – Od dátumu / Do dátumu | podľa dátumu vzniku |
| Termín – Od dátumu / Do dátumu | podľa termínu |
Ak je dátum Od dátumu neskorší ako Do dátumu, pole ukáže Neplatný rozsah.
Aktívne filtre sa zobrazia ako štítky pod lištou. Resetovať ich zruší všetky – hodí sa, keď sa vo filtroch stratíte a nič sa nezobrazuje.
Ako otvoriť obchodný prípad alebo úlohu z Reportov
- Otvorte CRM → Výsledky.
- Kliknite na riadok.
- Pri obchodnom prípade sa otvorí jeho detail (časová os, poznámky, úlohy, predaj), pri úlohe detail úlohy.
Postupy v detaile sú v kapitolách Obchodné prípady a Úlohy. Po zmene v detaile obnovte stránku, aby sa zmena prejavila v tabuľke Reportov.
WARNING
Detail úlohy otvorený z Reportov nezobrazuje popis úlohy, ani keď ho úloha má. Popis čítajte a upravujte v CRM → Úlohy.
Kto to môže robiť
Oprávnenia nastavuje správca v Organizácia → Oprávnenia, modul CRM – pozri Matica práv.
- Položku Výsledky a obrazovku Reporty vidí ten, kto má pri riadku Reporty právo Zobraziť.
- Čo v Reportoch uvidíte, závisí od práv pri riadkoch Obchodné príležitosti a Úlohy: s právom Vlastné vidíte len svoje záznamy, s právom Zobraziť záznamy celého tímu. Bez práva na obchodné prípady aj úlohy zostane tabuľka Reportov prázdna.
Časté otázky a problémy
V menu nevidím Výsledky. Chýba vám pri riadku Reporty právo Zobraziť.
Tabuľka Reportov je prázdna, hoci záznamy existujú. Skontrolujte aktívne filtre (Resetovať). Ak nepomôže, nemáte právo ani na obchodné prípady, ani na úlohy (alebo na typ, ktorý ste vybrali záložkou) – obrazovka v tom prípade nezobrazí žiadnu hlášku, len prázdnu tabuľku.
Nevidím filter Priradený. Máte len právo Vlastné – vidíte iba svoje záznamy.
Dá sa Report exportovať? Na obrazovke Reporty export nie je. Obchodné prípady exportujete v CRM → Obchodné prípady tlačidlom Export CSV.
Súvisiace
- Obchodné prípady – práca s obchodmi a export
- Úlohy – práca s úlohami
- Ciele – druhá časť obrazovky Výsledky
- Finančné reporty – tržby a obrat