Reporty
K čemu to slouží
Reporty jsou jeden společný seznam obchodních případů i úkolů s podrobnými filtry. Zatímco obrazovky Obchodní případy a Úkoly ukazují vždy jen svůj typ záznamu, v Reportech vidíte obojí najednou a odpovíte na otázky typu „co měl kolega v březnu na starosti a v jakém je to stavu“.
Reporty jsou pohled na existující data – nic se v nich nevytváří. Kliknutím na řádek otevřete detail obchodního případu nebo úkolu.
Kde to najdu
- V levém menu klikněte na CRM – položka se rozbalí.
- Klikněte na podpoložku Výsledky. Otevře se obrazovka Reporty.
- V záložkách pod nadpisem můžete přepnout na Cíle – viz Cíle.
Co vidím v Reportech
Záložky nad tabulkou (číslo je počet záznamů):
| Záložka | Co ukazuje |
|---|---|
| Vše | obchodní případy i úkoly |
| Obchodní příležitosti | jen obchodní případy |
| Úkoly | jen úkoly |
Sloupce tabulky:
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Typ | Obchodní příležitost nebo Úkol (jen na záložce Vše) |
| Název | název obchodního případu nebo úkolu |
| Stav | stav obchodního případu (např. Rozjednané) nebo úkolu (např. V řešení) |
| Klient | klient, ke kterému záznam patří |
| Přiřazený | vlastník obchodního případu nebo přiřazený úkolu |
| Vytvořil | kdo úkol zadal (jen na záložce Úkoly) |
| Termín | předpokládané uzavření obchodu nebo termín úkolu |
| Vytvořeno | datum vzniku |
Kliknutím na záhlaví Termín nebo Vytvořeno změníte řazení (výchozí nejnovější nahoře). Pod tabulkou je stránkování (výchozí 10 řádků).
Jak filtrovat Reporty
- Otevřete CRM → Výsledky (obrazovka Reporty).
- Nahoře vyberte záložku Vše, Obchodní příležitosti nebo Úkoly. Změnou záložky se zruší filtry stavů a termínu.
- Pro vyhledávání klikněte na ikonu lupy Hledat – hledá jen v názvu obchodního případu a v názvu úkolu (ne ve jménu klienta; klienta vyberte filtrem Klient).
- Klikněte na Filtry. Otevře se okno Filtrovat údaje.
- Nastavte filtry podle tabulky a klikněte na Hotovo.
| Filtr | K čemu je |
|---|---|
| Přiřazený | záznamy jednoho člena týmu (jen pokud máte právo Zobrazit obchodní případy nebo úkoly celého týmu) |
| Klient | vše kolem jednoho klienta |
| Stav obchodní příležitosti | kliknutím na štítky vyberete jeden nebo více stavů (není na záložce Úkoly) |
| Stav úkolu | štítky K vyřešení, V řešení, Hotovo (není na záložce Obchodní příležitosti) |
| Vytvořeno – Od data / Do data | podle data vzniku |
| Termín – Od data / Do data | podle termínu |
Pokud je datum Od data pozdější než Do data, pole ukáže Neplatný rozsah.
Aktivní filtry se zobrazí jako štítky pod lištou. Resetovat je zruší všechny – hodí se, když se ve filtrech ztratíte a nic se nezobrazuje.
Jak otevřít obchodní případ nebo úkol z Reportů
- Otevřete CRM → Výsledky.
- Klikněte na řádek.
- U obchodního případu se otevře jeho detail (časová osa, poznámky, úkoly, prodej), u úkolu detail úkolu.
Postupy v detailu jsou v kapitolách Obchodní případy a Úkoly. Po změně v detailu obnovte stránku, aby se změna projevila v tabulce Reportů.
WARNING
Detail úkolu otevřený z Reportů nezobrazuje popis úkolu, ani když ho úkol má. Popis čtěte a upravujte v CRM → Úkoly.
Kdo to může dělat
Oprávnění nastavuje správce v Organizace → Oprávnění, modul CRM – viz Matice práv.
- Položku Výsledky a obrazovku Reporty vidí ten, kdo má u řádku Reporty právo Zobrazit.
- Co v Reportech uvidíte, závisí na právech u řádků Obchodní příležitosti a Úkoly: s právem Vlastní vidíte jen své záznamy, s právem Zobrazit záznamy celého týmu. Bez práva na obchodní případy i úkoly zůstane tabulka Reportů prázdná.
Časté otázky a problémy
V menu nevidím Výsledky. Chybí vám u řádku Reporty právo Zobrazit.
Tabulka Reportů je prázdná, i když záznamy existují. Zkontrolujte aktivní filtry (Resetovat). Pokud to nepomůže, nemáte právo ani na obchodní případy, ani na úkoly (nebo na typ, který jste vybrali záložkou) – obrazovka v tom případě nezobrazí žádnou hlášku, jen prázdnou tabulku.
Nevidím filtr Přiřazený. Máte jen právo Vlastní – vidíte jen své záznamy.
Lze Report exportovat? Na obrazovce Reporty export není. Obchodní případy exportujete v CRM → Obchodní případy tlačítkem Export CSV.
Související
- Obchodní případy – práce s obchody a export
- Úkoly – práce s úkoly
- Cíle – druhá část obrazovky Výsledky
- Finance – tržby a obrat