Dnes

K čemu to slouží

Obrazovka Dnes je osobní domovská obrazovka CRM. Ukazuje pouze vaše čísla, vaše úkoly a vaše obchodní případy – ne součty za celý tým. Otevřete ji ráno, abyste viděli, co je po termínu, co je potřeba udělat dnes a jak plníte měsíční cíl.

Na obrazovce Dnes se nic nevytváří ani neupravuje. Každý řádek je odkaz, který vás přenese na místo, kde s úkolem nebo obchodem dál pracujete.

Kde to najdu

1. V levém menu klikněte na CRM – položka se rozbalí.
2. Klikněte na první podpoložku Dnes.

Adresa obrazovky je /dashboard/crm/dashboard.

Co vidím na obrazovce Dnes

Obrazovka Dnes má shora dolů čtyři části.

Část	Co ukazuje
Pás se statistikami	Uzavřeno tento měsíc a Otevřené dealy
Karta Úkoly	vaše nedokončené úkoly v záložkách Dnes a Nadcházející
Karta Obchodní případy	vaše obchodní případy v záložkách Aktivní a Uzavřené
Karta Moje plnění cíle	kruhový ukazatel plnění cíle za aktuální měsíc

Na počítači jsou karty Úkoly a Obchodní případy vedle sebe, na mobilu pod sebou.

Co znamenají čísla Uzavřeno tento měsíc a Otevřené dealy

Pás se statistikami na obrazovce Dnes počítá jen obchodní případy, jejichž jste vlastníkem.

Údaj	Co počítá
Uzavřeno tento měsíc	počet vašich obchodních případů, které se od 1. dne aktuálního měsíce dostaly do stavu Uzavřeno (vyhrané); za počtem je jejich hodnota v každé měně
Otevřené dealy	počet vašich obchodních případů, které nejsou ve stavu Uzavřeno ani Ztraceno; za počtem je jejich hodnota v každé měně

Pod údajem Uzavřeno tento měsíc je srovnání s minulým měsícem, například „+2 oproti min. měs.“. Pokud jste uzavřeli stejně jako minulý měsíc, zobrazí se Stejný jako minulý měsíc. Kladný rozdíl je zelený, záporný červený.

Do měsíce se obchodní případ počítá podle dne, kdy byl označen jako vyhraný – pozdější úpravy na tom nic nemění.

Jak zjistit, jaké úkoly mám dnes

1. Otevřete CRM → Dnes.
2. V kartě Úkoly nechte vybranou záložku Dnes.
3. Projděte seznam. Každý řádek ukazuje jméno klienta, název úkolu a termín.

Záložka Dnes obsahuje vaše nedokončené úkoly (stav jiný než Hotovo) s termínem dnes nebo dříve – tedy i všechny úkoly po termínu. Úkoly po termínu mají červený štítek Po termínu – u celodenního úkolu s počtem dní zpoždění (například „Po termínu 3d“), dnešní úkoly mají oranžový štítek Dnes. U úkolu s konkrétním časem se zobrazí i čas.

Číslo u záložky je celkový počet takových úkolů. Pokud je mezi nimi alespoň jeden po termínu, číslo je červené.

Záložka Nadcházející ukazuje vaše nedokončené úkoly s termínem od zítřka na následujících 7 dní.

TIP

Karta zobrazí nejvýše 10 úkolů. Číslo u záložky však ukazuje skutečný počet. Celý seznam otevřete tlačítkem Všechny úkoly vpravo nahoře v kartě Úkoly – otevře se CRM → Úkoly se záložkou Moje úkoly.

Jak otevřít úkol z obrazovky Dnes

1. Otevřete CRM → Dnes.
2. V kartě Úkoly klikněte na řádek úkolu.
3. Otevře se detail klienta, ke kterému úkol patří, rovnou na záložce Úkoly.
4. Na nástěnce klienta klikněte na kartu úkolu – otevře se jeho detail, kde změníte stav, termín nebo popis. Postup je v kapitole Úkoly.

Jak zjistit, které obchody mám rozpracované

1. Otevřete CRM → Dnes.
2. V kartě Obchodní případy nechte vybranou záložku Aktivní.

Záložka Aktivní ukazuje vaše obchodní případy, které nejsou Uzavřeno ani Ztraceno, seřazené podle předpokládaného data uzavření (nejbližší nahoře). Tabulka má sloupce:

Sloupec	Co znamená
Klient	jméno klienta a pod ním název obchodního případu
Stav	aktuální fáze obchodního případu
Datum uzavření	předpokládané datum uzavření; červené, pokud už uplynulo

Záložka Uzavřené ukazuje vaše obchodní případy uzavřené jako vyhrané v aktuálním měsíci. Obě záložky zobrazí nejvýše 10 řádků, číslo u záložky je skutečný počet.

Kliknutím na řádek se otevře detail klienta na záložce Obchodní příležitosti. Tlačítko Seznam vpravo nahoře v kartě otevře celý seznam CRM → Obchodní případy.

Jak číst Moje plnění cíle

Karta Moje plnění cíle na obrazovce Dnes porovnává hodnotu vašich obchodních případů uzavřených jako vyhrané v aktuálním měsíci s vaším osobním měsíčním cílem s metrikou Zaplaceno. Pod nadpisem je aktuální měsíc ve formátu MM/RRRR.

• Každá měna, pro kterou máte cíl, má vlastní kruhový ukazatel.
• Uprostřed je procento plnění; může být i více než 100 %.
• Pod ukazatelem je skutečná hodnota a cíl, například „1 200 € / 5 000 €“.
• Barva: zelená od 100 %, oranžová od 60 %, jinak červená.

Pokud na aktuální měsíc nemáte žádný cíl, zobrazí se text Na tento měsíc nemáš nastavený žádný cíl. Měna, ve které prodáváte, ale nemáte pro ni cíl, ukazatel nedostane.

Cíl nastavuje někdo s právem spravovat cíle v CRM → Výsledky → Cíle – viz kapitola Cíle.

Kdo to může dělat

Obrazovku Dnes vidí každý, kdo má v matici oprávnění v modulu CRM u řádku Obchodní příležitosti zaškrtnuto Zobrazit nebo Vlastní. Tlačítko Všechny úkoly se zobrazí jen tomu, kdo má u řádku Úkoly právo Zobrazit nebo Vlastní. Oprávnění nastavuje správce v Organizace → Oprávnění – viz Matice práv.

Časté otázky a problémy

Položka Dnes v menu chybí. Nemáte právo na obchodní příležitosti (Zobrazit ani Vlastní). Požádejte správce organizace o úpravu role.

Na obrazovce Dnes nevidím úkoly kolegů. To je záměr – obrazovka ukazuje jen úkoly přidělené vám. Úkoly celého týmu jsou v CRM → Úkoly na záložce Vše.

Úkol bez termínu se na obrazovce Dnes nezobrazuje. Záložky Dnes i Nadcházející pracují s termínem. Úkol bez termínu najdete v CRM → Úkoly.

Obchod jsem vyhrál, ale v Uzavřeno tento měsíc ho nevidím. Počítají se jen obchodní případy, kde jste uvedeni jako Vlastník. Zkontrolujte vlastníka v detailu obchodního případu.

Plnění cíle ukazuje 0 %, i když mám cíl. Ukazatel porovnává s cílem s metrikou Zaplaceno ve stejné měně. Cíl s metrikou Prodáno nebo v jiné měně se na obrazovce Dnes nezobrazí.

Související

• Úkoly – celý seznam úkolů s filtry
• Obchodní případy – všechny obchody, nejen vaše
• Cíle – jak nastavit měsíční cíl
• Klienti – detail klienta, kam vedou odkazy z obrazovky Dnes