Cíle

K čemu to slouží

Cíl je měsíční méta – kolik má prodat jeden obchodník nebo celá firma. Nastavuje se na konkrétní měsíc, metriku a částku v každé měně. Osobní cíle s metrikou Zaplaceno se porovnávají se skutečností na obrazovce CRM → Dnes v kartě Moje plnění cíle.

Kde to najdu

1. V levém menu klikněte na CRM – položka se rozbalí.
2. Klikněte na podpoložku Výsledky.
3. V záložkách pod nadpisem klikněte na Cíle (druhá možnost je Reporty).

Metriky cíle

Metrika	Co znamená
Zaplaceno	cíl na to, co má být zaplaceno
Prodáno	cíl na hodnotu prodaných (vyhraných) obchodů

Metriku vybíráte při vytváření cíle a později ji už nezměníte.

Co vidím v seznamu Cíle

Vpravo nahoře je tlačítko Přidat cíl (jen s právem spravovat cíle).

Záložky nad tabulkou:

Záložka	Co ukazuje
Vše	všechny cíle
Moje	cíle nastavené vám
Celofiremní	cíle za celou firmu

Sloupce tabulky:

Sloupec	Co znamená
Měsíc	měsíc cíle ve formátu MM/RRRR
Cíl pro	jméno obchodníka, nebo Celofiremní
Metrika	Zaplaceno nebo Prodáno
Cílová částka	částky ve všech měnách, oddělené tečkou
Poznámka	volitelná poznámka

Kliknutím na záhlaví Měsíc změníte pořadí (výchozí nejnovější nahoře). Pod tabulkou je stránkování (výchozí 25 řádků).

Menu „…“ na konci řádku: Upravit a Smazat – jen s právem spravovat cíle.

Hledat a filtrovat: ikona lupy Hledat otevře vyhledávání podle jména ve sloupci Cíl pro; ikona Filtry otevře okno s filtrem Metrika (Vše, Zaplaceno, Prodáno).

Jak přidat cíl

Než začnete:

• potřebujete v matici oprávnění u řádku Reporty právo Upravit,
• měny cíle jsou Podporované měny organizace (Organizace → Nastavení, část Lokalizace),
• obchodník, kterému cíl nastavujete, musí být interní člen organizace.

Postup:

1. V levém menu klikněte na CRM → Výsledky a v záložkách na Cíle.
2. Vpravo nahoře klikněte na Přidat cíl. Otevře se okno Přidat cíl.
3. Vyplňte pole podle tabulky.
4. Klikněte na Vytvořit. Tlačítko je neaktivní, dokud nevyplníte alespoň jednu částku.

Pole	Povinné	Co znamená	Omezení / výchozí hodnota
Cíl pro	ano	Celofiremní, nebo jeden či více obchodníků	výchozí Celofiremní; výběr obchodníka zruší Celofiremní a naopak; na výběr jsou jen interní členové
Měsíc	ano	měsíc, na který cíl platí	výchozí aktuální měsíc
Metrika	ano	Zaplaceno nebo Prodáno	výchozí Zaplaceno
Cílová částka	alespoň jedna	částka cíle; pole je pro každou podporovanou měnu zvlášť	prázdné pole = v té měně bez cíle
Poznámka	ne	libovolný komentář	–

Co se stane po uložení: při výběru více obchodníků dostane každý vlastní cíl se stejnými parametry. Kombinace komu + měsíc + metrika + měna může existovat jen jednou. Pokud některý cíl už existuje, přeskočí se a zobrazí se Vytvořeno: počet, přeskočeno (už existují): počet. Pokud existují všechny, zobrazí se Cíl pro vybrané už pro tento měsíc a metriku existuje. a nevznikne nic.

Jak ověřit, že to funguje: obchodník s cílem Zaplaceno na aktuální měsíc uvidí v CRM → Dnes v kartě Moje plnění cíle kruhový ukazatel pro každou měnu cíle.

Jak upravit cíl

1. Otevřete CRM → Výsledky → Cíle.
2. V řádku cíle klikněte na „…“ → Upravit. Otevře se okno Upravit cíl.
3. Změňte Cílová částka v jednotlivých měnách nebo Poznámka.
4. Klikněte na Uložit.

Pole Cíl pro, Měsíc a Metrika jsou při úpravě zamčená – jsou součástí identity cíle. Pokud se v některém z nich spletete, cíl smažte a vytvořte nový. Vymazáním částky v některé měně se cíl v této měně odstraní; vyplněním nové měny se přidá.

Jak smazat cíl

1. Otevřete CRM → Výsledky → Cíle.
2. V řádku cíle klikněte na „…“ → Smazat.
3. Potvrďte otázku Opravdu chcete smazat tento cíl? tlačítkem Smazat.

Smaže se cíl ve všech měnách daného řádku. Obrazovka Dnes pro tento měsíc pak cíl neukáže.

Kdo to může dělat

Oprávnění nastavuje správce v Organizace → Oprávnění, modul CRM, řádek Reporty – viz Matice práv.

Právo	Co umožní
Zobrazit	položka Výsledky v menu a seznam cílů
Upravit	Přidat cíl, Upravit, Smazat

Bez práva Upravit si cíl nenastavíte ani sami sobě – nastaví vám ho vedoucí.

Časté otázky a problémy

V menu chybí položka Výsledky. Nemáte u řádku Reporty právo Zobrazit.

Nevidím tlačítko Přidat cíl. Nemáte u řádku Reporty právo Upravit.

V okně chybí pole Cílová částka. Organizace nemá nastavené Podporované měny.

Tlačítko Vytvořit je neaktivní. Vyplňte alespoň jednu Cílovou částku.

Nastavil jsem cíl Prodáno, ale na obrazovce Dnes ho nevidím. Karta Moje plnění cíle porovnává jen s cílem s metrikou Zaplaceno.

Je celofiremní cíl součtem osobních cílů? Ne. Je to samostatný údaj, který nastavujete zvlášť.

Související

• Dnes – Moje plnění cíle
• Obchodní případy – vyhrané obchody, ze kterých se počítá plnění
• Reporty – druhá část obrazovky Výsledky