Prodej klientovi přes CRM
K čemu to slouží
Tento postup provede celý obchod v CRM od začátku do konce: založíte klienta, otevřete obchodní případ, naplánujete další krok, pošlete klientovi osobní prodejní odkaz a po zaplacení se obchod sám uzavře jako vyhraný a započítá se vám do cíle.
Než začnete
| Co musí existovat | Kde to připravíte |
|---|---|
| Podporované měny organizace | Organizace → Nastavení – Nastavení organizace |
| produkt, který prodáváte | Eshop → Produkty – Produkty |
| publikovaný prodejní formulář s tímto produktem a platbou | Formuláře |
| práva v modulu CRM: Klienti – Vytvořit; Obchodní příležitosti – Vytvořit a Upravit; Úkoly – Vytvořit | Organizace → Oprávnění – Matice práv |
| (volitelně) váš měsíční cíl s metrikou Zaplaceno | CRM → Výsledky → Cíle – Cíle |
Krok 1: Jak založit klienta
- V levém menu klikněte na CRM → Klienti.
- Přes Hledat ověřte, že klient ještě neexistuje (hledejte e-mail).
- Vpravo nahoře klikněte na Nový klient.
- Vyplňte E-mail, Jméno, Příjmení, případně Telefon.
- Klikněte na Vytvořit. Otevře se detail klienta a obchodníkem jste vy.
Podrobnosti: Klienti.
Krok 2: Jak otevřít obchodní případ
- V detailu klienta klikněte na záložku Obchodní příležitosti.
- Klikněte na Vytvořit příležitost.
- Vyplňte Název, nechte Stav Nová, zadejte Hodnota v měně obchodu, zkontrolujte Vlastník (výchozí vy) a Předpokládané datum uzavření.
- Klikněte na Vytvořit.
Podrobnosti: Obchodní případy.
Krok 3: Jak naplánovat další krok
- Na záložce Obchodní příležitosti klikněte na řádek nového obchodního případu – otevře se jeho detail.
- Klikněte na Úkol.
- Vyplňte Název (např. „Zavolat a domluvit schůzku“) a Termín.
- Klikněte na Vytvořit.
Úkol se vám ukáže na obrazovce CRM → Dnes, když přijde jeho termín. Po schůzce změňte stav obchodního případu štítkem v záhlaví detailu (např. Schůzka, Rozjednané).
Krok 4: Jak poslat klientovi prodejní odkaz
- V detailu obchodního případu klikněte na Prodej.
- V okně Přidat prodej vyberte v poli Formulář svůj prodejní formulář.
- Klikněte na Uložit.
- V časové ose u nového záznamu klikněte na Kopírovat odkaz.
- Odkaz pošlete klientovi e-mailem nebo zprávou. Formulář se mu otevře předvyplněný.
Podrobnosti: Obchodní případy.
Krok 5: Co se stane, když klient zaplatí
Nemusíte dělat nic:
- objednávka se přiřadí k obchodnímu případu a jejím obchodníkem je vlastník obchodního případu,
- v časové ose obchodního případu přibude vyplnění formuláře, objednávka a platba, u odkazu se zobrazí Zakoupeno,
- po zaplacení se obchodní případ přepne na Uzavřeno (vyhrané),
- klient dostane stav kontaktu Konvertovaný.
Pokud obchod nevyjde, označte obchodní případ jako Ztraceno a vyberte důvod – viz Obchodní případy.
Jak ověřit, že to funguje
- CRM → Obchodní případy – obchodní případ má stav Uzavřeno a ve sloupci Termíny skutečné datum ukončení.
- Detail klienta → záložka Nákupy – je tam objednávka se stavem Zaplaceno.
- CRM → Dnes – údaj Uzavřeno tento měsíc se zvýšil a karta Moje plnění cíle ukazuje vyšší procento (pokud máte cíl Zaplaceno ve stejné měně).
Časté otázky a problémy
Tlačítko Prodej chybí. Obchodní případ je už Uzavřeno nebo Ztraceno.
Okno Přidat prodej nejde uložit. Nemáte u řádku Obchodní příležitosti právo Upravit ani Vlastní.
Formulář se v okně Přidat prodej nenabízí. Formulář není publikovaný.
Klient zaplatil, ale obchodní případ není Uzavřeno. Zkontrolujte v časové ose, zda klient nakoupil přes sdílený odkaz – nákup přes jiný odkaz (např. veřejnou stránku) se k tomuto obchodnímu případu nepřiřadí.