Průvodce prvním nastavením
K čemu to slouží
Obrazovka Vítej v Doubleros je první, co uvidíte po přihlášení, pokud ještě nepatříte do žádné organizace. Rozhodnete se na ní, zda si vytvoříte vlastní organizaci, nebo se připojíte k existující pomocí pozývacího kódu. Bez organizace se v aplikaci nedá pracovat — všechna data (klienti, produkty, projekty, kurzy) patří vždy nějaké organizaci.
Kde to najdu
- Obrazovka se zobrazí sama po přihlášení, dokud nejste členem žádné organizace. Dokud organizaci nemáte, aplikace vás na ni vrací z každé jiné stránky.
- Pokud už organizaci máte a chcete se připojit k další: přepínač organizací nahoře v panelu bočního menu → Připojit se k organizaci. V takovém případě obrazovka ukáže jen část Připojit se k organizaci.
- Další organizaci vytvoříte z přepínače organizací → Vytvořit organizaci.
Co vidím na obrazovce Vítej v Doubleros
Obrazovka Vítej v Doubleros má dvě karty vedle sebe:
| Karta | Co obsahuje |
|---|---|
| Vytvořit organizaci | text Nastav si vlastní workspace a pozvi členy týmu. a tlačítko Vytvořit organizaci |
| Připojit se k organizaci | pole Pozývací kód (příklad např. abc123xyz) a tlačítko Připojit se |
Jak vytvořit organizaci
Než začnete:
- Musíte být přihlášeni s ověřeným e-mailem — viz Registrace a ověření e-mailu.
- Připravte si název organizace a fakturační údaje firmy (adresa, telefon, kontaktní e-mail).
- Platební kartu nepotřebujete — při vytváření organizace se nezadává a nic se neúčtuje.
Postup:
- Na obrazovce Vítej v Doubleros klikněte v kartě Vytvořit organizaci na tlačítko Vytvořit organizaci (nebo kamkoli na kartu). Pokud už organizaci máte, klikněte v přepínači organizací na Vytvořit organizaci.
- Otevře se okno Vytvořit organizaci s pěti kroky: Základní info, Lokalizace, Fakturační údaje, Notifikace, Integrace.
- Vyplňte krok Základní info (tabulka níže) a klikněte na Další.
- Vyplňte krok Lokalizace a klikněte na Další.
- Vyplňte krok Fakturační údaje a klikněte na Další.
- V kroku Notifikace přidejte e-maily pro upozornění (nepovinné) a klikněte na Další.
- V kroku Integrace nastavte platební bránu a fakturaci (nepovinné) a klikněte na Vytvořit.
Tlačítkem Zpět se vrátíte o krok. Křížkem vpravo nahoře okno zavřete — vyplněné údaje se zahodí. Pokud v kroku chybí povinný údaj, tlačítko Další vás nepustí dál a u pole se zobrazí chyba.
Krok Základní info
| Pole | Povinné | Co znamená | Omezení / výchozí hodnota |
|---|---|---|---|
| Název organizace | ano | jak se organizace jmenuje v aplikaci (např. Moje firma s.r.o.) | max. 255 znaků |
| URL identifikátor (slug) | ano | část veřejných adres organizace (např. moje-firma) | vyplní se sám z názvu; jen malá písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky; max. 100 znaků; musí být jedinečný; po vytvoření už nejde změnit |
Krok Lokalizace
| Pole | Povinné | Co znamená | Omezení / výchozí hodnota |
|---|---|---|---|
| Výchozí jazyk | ano | hlavní jazyk obsahu organizace | výchozí Čeština; na výběr Slovenčina, Čeština, English, Deutsch, Magyar, Polski |
| Podporované jazyky | ano | jazyky, ve kterých budete mít obsah | alespoň jeden; výchozí Čeština |
| Výchozí měna | ano | hlavní měna cen | výchozí CZK |
| Podporované měny | ano | měny, ve kterých budete prodávat | alespoň jedna; při změně výchozí měny se nastaví na ni — další měny přidejte ručně |
Měny si promyslete hned
Cena produktu se zadává pro každou podporovanou měnu zvlášť. Měnu přidanou později je třeba doplnit ke každému existujícímu produktu. Měny i jazyky lze později změnit v nastavení organizace.
Krok Fakturační údaje
Navzdory popisu Fakturační údaje (volitelné) jsou při vytváření organizace tato pole povinná:
| Pole | Povinné | Co znamená | Omezení / výchozí hodnota |
|---|---|---|---|
| Název společnosti | ano | název firmy na dokladech | předvyplní se z názvu organizace, dokud ho nepřepíšete |
| IČO | ne | identifikační číslo firmy | max. 20 znaků |
| DIČ | ne | daňové identifikační číslo | max. 20 znaků |
| IČ DPH | ne | identifikační číslo pro DPH | max. 20 znaků |
| Ulice | ano | fakturační adresa | |
| Město | ano | ||
| PSČ | ano | ||
| Země | ano | předvyplní se podle vaší polohy | |
| Telefon | ano | kontaktní telefon firmy | předvolba podle země |
| Kontaktní email | ano | kontaktní e-mail firmy | musí mít platný tvar |
Krok Notifikace
Do pole Přidat email napište adresu (např. info@firma.cz) a stiskněte Enter. Adresa se přidá do seznamu; další přidáte stejně. Adresu odstraníte křížkem u ní. Na tyto adresy chodí upozornění z aplikace. Pokud adresu napíšete a zapomenete stisknout Enter, přidá se sama po kliknutí na Další.
Chybové hlášky: Neplatný formát emailu, Tento email je již přidán.
Krok Integrace
Krok je nepovinný — vše lze nastavit později v Organizace → Integrace.
| Pole | Možnosti | Co znamená |
|---|---|---|
| Platební brána | Žádný, Stripe, GoPay, Comgate | brána pro přijímání plateb kartou; po výběru se zobrazí pole s přístupovými údaji brány (seznam níže) |
| Poskytovatel fakturace | Žádný, FAPI, iDoklad, POHODA | systém, ve kterém vznikají faktury; u FAPI vyplníte FAPI Uživatelské jméno a API Klíč, u iDokladu iDoklad Client ID a iDoklad Client Secret |
Pole jednotlivých platebních bran:
- Stripe — Stripe tajný klíč, Stripe Webhook Secret.
- GoPay — GoPay prostředí (Sandbox (testování) nebo Produkce), GoID, Client ID, Client secret a zaškrtávací políčko Mám u GoPay povolené opakované platby.
- Comgate — Identifikátor obchodníka, API tajný klíč, Testovací režim a Mám u Comgate povolené opakované platby.
Podrobný návod k branám je v Organizace → Integrace.
U iDokladu aplikace upozorní: Po vytvoření organizace propojíte její iDoklad účet v nastavení organizace. U POHODY: uhrazené objednávky se exportují v Prodej → Exporty.
Co se stane po kliknutí na Vytvořit
- Zobrazí se hláška Organizace byla úspěšně vytvořena!. Pokud je to vaše první organizace, otevře se její Přehled. Pokud jste ji vytvářeli z přepínače, nová organizace přibude v přepínači organizací a přepnete se do ní kliknutím na její název.
- Stanete se jejím členem s rolí Owner (plný přístup). Organizace dostane i role Admin a Member, které můžete přidělovat kolegům.
- Organizace má hned přístup k modulům bez zadávání karty.
Jak ověřit, že to funguje: v přepínači organizací vidíte název nové organizace a v bočním menu jsou moduly jako CRM, Prodej, Členská sekce, Obsah a Organizace.
Jak se připojit k organizaci pozývacím kódem
Než začnete: od správce organizace si vyžádejte pozývací kód nebo pozývací odkaz. Správce ho najde v Organizace → Členové → Pozvací kódy — viz Členové.
S pozývacím odkazem:
- Otevřete odkaz od správce. Vede na stránku registrace. Pokud účet nemáte, zaregistrujte se; pokud ho máte, klikněte na odkaz Přihlásit se a přihlaste se. Pokud už jste přihlášeni, pokračuje se hned.
- Aplikace vás s kódem z odkazu připojí sama — kód nezadáváte a nic nepotvrzujete. Zobrazí se hláška o úspěšném připojení.
- Pokud kód nesedí (například ho správce mezitím vypnul), zůstane vyplněný v poli Pozývací kód na obrazovce prvního nastavení a můžete ho opravit a kliknout na Připojit se.
Pokud vás správce pozval e-mailem, čekající pozvánka se zobrazí nahoře na této obrazovce v bloku Máte čekající pozvánky s tlačítky Přijmout pozvánku a Odmítnout.
S pozývacím kódem:
- Na obrazovce Vítej v Doubleros (nebo přes přepínač organizací → Připojit se k organizaci) klikněte do pole Pozývací kód.
- Vložte kód. Na velkých a malých písmenech nezáleží.
- Klikněte na Připojit se nebo stiskněte Enter. Dokud je pole prázdné, tlačítko je neaktivní.
Po úspěšném připojení se zobrazí Úspěšně jsi se připojil k organizaci a otevře se Přehled. Dostanete roli, která je na kód navázaná. Pokud má kód přiřazené kurzy, získáte je s doživotním přístupem (kurz, který už máte, se nezmění).
Jak ověřit, že to funguje: organizace je v přepínači organizací a u ní je název vaší role.
Kdo to může dělat
- Vytvořit organizaci a připojit se k organizaci kódem může každý přihlášený uživatel.
- Pozvací kódy vytváří v organizaci člen s právem Organizace → Členové → Vytvořit (záložka Pozvací kódy na stránce Členové).
Časté dotazy a problémy
„Neplatný zvací kód“. Kód nesedí, správce ho vypnul nebo smazal, nebo mu mezitím změnil text (původní kód tím přestal platit). Požádejte o aktuální kód.
Po několika pokusech se kód nedá zadat. Pokusů o připojení kódem může být nejvýše 10 za minutu. Chvíli počkejte a zkuste to znovu.
„Jste již členem této organizace“. Do organizace už patříte. Vyberte ji v přepínači organizací.
„Tento URL identifikátor je již obsazen. Zvolte jiný.“ Jiná organizace už takový slug má. Průvodce vás vrátí na krok Základní info — upravte URL identifikátor (slug).
„Slug může obsahovat jen malá písmena, čísla a pomlčky“. Ze slugu odstraňte mezery, diakritiku a velká písmena.
Tlačítko Další mě nepustí na další krok. V aktuálním kroku chybí povinné pole. Pole s chybou je označené červeně, např. Název je povinný, Ulice je povinná!, Telefon je povinný!.
„Nepodařilo se vytvořit organizaci“. Zkuste to za chvíli znovu. Pokud se chyba opakuje, nahlaste ji — viz Jak nahlásit chybu.
Co nastavit hned po vytvoření organizace
- Logo a odkazy — Organizace → Nastavení → Branding.
- Platební brána a fakturace (pokud jste je v průvodci přeskočili) — Organizace → Integrace.
- Kolegové — pozvěte je v Organizace → Členové a přidělte jim roli — viz Členové a Oprávnění.
- Další postup od prázdné organizace k prvnímu prodeji je v kapitole Rychlý start.