Organizace a přepínání mezi nimi
K čemu to slouží
Organizace je v aplikaci Doubleros samostatný prostor s vlastními daty — vlastními klienty, produkty, objednávkami, projekty, kurzy i členy. Jeden uživatelský účet může patřit do více organizací, například když pracujete pro více firem. Přepínačem organizací určujete, ve které z nich právě pracujete.
Kde to najdu
Přepínač organizací je na počítači nahoře v panelu bočního menu (název a logo aktuální organizace). Na mobilu je v horní liště.
Co vidím v přepínači organizací
Po kliknutí na název organizace se otevře nabídka:
| Prvek | Co znamená |
|---|---|
| seznam organizací | všechny organizace, kterých jste členem; aktuální je zvýrazněná |
| štítek u názvu | název vaší role v dané organizaci (například Owner, Admin, Member nebo vlastní role) |
| ikona ozubeného kolečka | přepne do organizace a otevře její Nastavení; zobrazí se jen tam, kde máte právo k nastavení organizace |
| Připojit se k organizaci | otevře obrazovku pro zadání pozývacího kódu |
| Vytvořit organizaci | otevře průvodce Vytvořit organizaci |
Jak přepnout do jiné organizace
- Klikněte na přepínač organizací nahoře v panelu bočního menu.
- V seznamu klikněte na název organizace.
Po přepnutí se vymění celý obsah aplikace — boční menu, klienti, produkty, projekty i čísla na Přehledu patří vybrané organizaci.
Jak ověřit, že to funguje: v přepínači je zobrazený název nové organizace a menu obsahuje moduly, které má tato organizace zapnuté.
Jak vytvořit další organizaci
Než začnete: potřebujete jen přihlášený účet. Žádné oprávnění v existující organizaci není potřeba.
- Klikněte na přepínač organizací.
- Klikněte na Vytvořit organizaci.
- Projděte pět kroků průvodce — Základní info, Lokalizace, Fakturační údaje, Notifikace, Integrace — a na konci klikněte na Vytvořit.
Pole jednotlivých kroků, povinné údaje a chybové hlášky jsou podrobně popsané v kapitole Průvodce prvním nastavením.
Jak ověřit, že to funguje: zobrazí se hláška Organizace byla úspěšně vytvořena! a nová organizace přibude v přepínači. Jste v ní s rolí Owner.
Jak se připojit k existující organizaci
Do další organizace se dostanete třemi způsoby:
- Pozvánkou e-mailem — správce vás pozve v Organizace → Členové. Pokud už účet máte, přijde vám e-mail s odkazem na pozvánku a členem se stanete kliknutím na Přijmout pozvánku (platí 7 dní). Pokud účet nemáte, na stránce pozvánky si ho vytvoříte — viz Registrace a ověření e-mailu.
- Pozývacím odkazem — správce vám pošle odkaz z Organizace → Členové → Pozvací kódy. Odkaz vede na registraci nebo přihlášení a potom vás aplikace s kódem sama připojí.
- Pozývacím kódem — v přepínači klikněte na Připojit se k organizaci, do pole Pozývací kód vložte kód od správce a klikněte na Připojit se.
Postup s pozývacím kódem a chybové hlášky jsou v kapitole Průvodce prvním nastavením.
Co je mezi organizacemi oddělené a co společné
Oddělená jsou všechna data: klienti, obchodní případy, úkoly, produkty, objednávky, projekty, weby, funnely, formuláře, kurzy, live eventy, ambasadoři, nastavení, kredity, předplatné i seznam členů. Data jedné organizace nelze zobrazit v jiné ani současně s jinou.
Společný je jen váš účet: jméno, příjmení, profilová fotka, heslo, jazyk e-mailů a přihlášená zařízení. Změna v profilu se proto projeví ve všech organizacích.
Proč mám v každé organizaci jiná práva
Role se v aplikaci Doubleros přiděluje pro každou organizaci zvlášť. V jedné můžete být Owner s plným přístupem a ve druhé mít jen omezenou roli. Práva se mezi organizacemi nepřenášejí. Roli vám mění správce dané organizace — viz Oprávnění.
Kdo to může dělat
- Přepínat mezi organizacemi, vytvořit novou organizaci a připojit se k organizaci kódem může každý přihlášený uživatel.
- Ikona nastavení u organizace v přepínači se zobrazí, pokud máte v matici práv v modulu Organizace u sekce Nastavení právo Zobrazit nebo Upravit.
- Pozvací kódy a odkazy vytváří člen s právem Organizace → Členové → Vytvořit v záložce Pozvací kódy — viz Členové.
Časté dotazy a problémy
Najednou nevidím klienta nebo produkt, který jsem včera měl. Nejprve zkontrolujte přepínač organizací — pravděpodobně jste v jiné organizaci.
V přepínači chybí organizace, do které patřím. Buď jste z ní byli odebráni, nebo vám správce pozastavil přístup. Obraťte se na správce té organizace.
Po přihlášení vidím jen obrazovku „Vítej v Doubleros“. Nepatříte do žádné organizace. Vytvořte si vlastní nebo zadejte pozývací kód — viz Průvodce prvním nastavením.
Při připojování se objeví „Jste již členem této organizace“. Do organizace už patříte — vyberte ji v přepínači.