Formuláře

K čemu slouží formuláře

Formulář je místo, kde vám návštěvník webu nebo funnelu něco předá: kontakt, objednávku nebo rezervaci. Formulář patří vždy jednomu projektu, vytváří se a upravuje v jeho Studiu a vkládá se do stránek webu i kroků funnelu téhož projektu.

Co se po odeslání stane, určuje Typ formuláře: sběr kontaktů založí kontakt a obchod v CRM, prodejní formulář vytvoří objednávku a rezervace vytvoří obchod s rezervovanými položkami.

Samostatná položka Formuláře v levém menu už není — formuláře najdete v projektu.

Kde najdu formuláře

1. V levém menu klikněte na Obsah → Projekty.
2. Klikněte na kartu projektu. Otevře se Studio.
3. V úzkém pásu ikon vlevo musí být zvolená ikona složky (Obsah).
4. V panelu vedle je třetí sekce Formuláře. Kliknutím na její nadpis ji sbalíte nebo rozbalíte.
5. Klikněte na název formuláře (řádek s ikonou schránky). Editor formuláře se otevře uprostřed obrazovky.

Pokud projekt ještě nemá formulář, v sekci je text Zatím žádné formuláře.

Jaký typ formuláře zvolit

Typ se vybírá v editoru formuláře, v kartě Hlavní, v přepínači Typ formuláře.

Typ	Kdy ho použít	Co se stane po odeslání
Sběr kontaktů	registrace, lead magnet (e-book výměnou za e-mail), přihláška, poptávka	v CRM vznikne nebo se aktualizuje klient podle e-mailu a založí se obchod; spustí se událost Lead vytvořen a případně se pošle odměna
Prodejní formulář	prodej produktu, kurzu, služby	vytvoří se objednávka a zákazník přejde k platbě
Rezervace	rezervace termínu nebo zboží bez platby	v CRM vznikne kontakt a obchod s rezervovanými položkami; nic se neplatí a sklad se nemění

U typu Sběr kontaktů volíte ještě Jak se ptáš:

• Najednou — všechna pole na jedné obrazovce (dokud formulář nemá kroky).
• Po krocích — dotazník: návštěvník odpovídá po obrazovkách (tlačítka Další a Zpět, text Krok 1 z 3), na konci se odpovědi uloží spolu s kontaktem do CRM.

Ve funnelu mají formuláře společný obchod: když tentýž člověk (podle e-mailu) vyplní v tomtéž funnelu v tentýž den více formulářů, v CRM vznikne jeden obchod. Když se vrátí v jiný den, dostane nový obchod.

Jak vytvořit formulář

Než začnete

• Musí existovat projekt, do kterého formulář patří.
• Potřebujete oprávnění Projects → Upravit (bez něj nevidíte ikonu +) a zároveň Formuláře → Vytvořit (bez něj aplikace vytvoření odmítne). Oprávnění jsou v matici oprávnění, modul Obsah.
• Pro Prodejní formulář nebo Rezervaci musí existovat alespoň jeden produkt.
• Pro Souhlasy vyplňte v nastavení organizace (branding) adresy obchodních podmínek a ochrany osobních údajů — jinak se souhlas ve formuláři nezobrazí.

Postup

1. V levém menu klikněte na Obsah → Projekty a otevřete projekt.
2. V panelu obsahu najděte sekci Formuláře.
3. Vpravo u nadpisu Formuláře klikněte na ikonu + (tooltip Nový formulář).
4. Žádný dialog se neotevře: formulář vznikne hned s názvem Formulář bez názvu a jeho editor se rovnou otevře.
5. V kartě Hlavní přepište Název formuláře.
6. V přepínači Typ formuláře klikněte na typ, který chcete (Prodejní formulář, Sběr kontaktů nebo Rezervace), a nastavte ho podle následujících sekcí.
7. Klikněte na Uložit v liště ve spodní části editoru.

Nový formulář:

• je hned publikovaný (přepínač Publikovat v kartě Hlavní je zapnutý),
• ještě nemá typ: v přepínači Typ formuláře je výchozí označený Prodejní formulář a nad ním je modré upozornění Toto je starší typ formuláře, který editor už nenabízí…. Upozornění zmizí až po kliknutí na Uložit, když jste předtím zvolili Sběr kontaktů nebo Rezervace, případně u prodejního formuláře vybrali produkt,
• dokud nemá typ a není uložený, zobrazí se na stránce prázdný (prodejní formulář i tehdy, když nemá produkt),
• po kliknutí na Sběr kontaktů dostane tři vestavěná pole: Email, Jméno a příjmení a Telefon.

Ukládá se až tlačítkem Uložit

Všechny změny v editoru formuláře — přidání, úprava a smazání polí, kroků i pravidel automatizací — se ukládají až po kliknutí na Uložit. Náhled vpravo je ukazuje hned (Náhled se aktualizuje průběžně — i bez uložení), ale dokud neuložíte, návštěvník je nevidí. Po uložení se zobrazí Formulář úspěšně aktualizován!

Formulář lze vytvořit i přímo při vkládání na stránku — viz Jak vložit formulář na stránku.

Jak ověřit, že to funguje

1. V editoru formuláře se podívejte na náhled vpravo (nadpis Náhled). Odeslat ho tam nejde (Odeslání není dostupné v náhledu).
2. Vložte formulář na stránku, publikujte ji a vyplňte formulář na veřejné adrese.
3. U sběru kontaktů a rezervace zkontrolujte nového klienta a obchod v CRM; u prodejního formuláře novou objednávku.

Co vidím v editoru formuláře

Editor formuláře ve Studiu má nad sloupcem karet záložku Nastavení a vpravo živý Náhled. Karty jdou shora dolů v tomto pořadí:

Část	Co v ní je
banner Formulář není publikován.	zobrazí se, když je formulář vypnutý; jeho tlačítko Publikovat formulář zapne a hned uloží
karta Hlavní	v hlavičce přepínač Publikovat; pod ním Název formuláře, Popis, Typ formuláře, u sběru kontaktů Jak se ptáš, potom blok Souhlasy, u sběru kontaktů blok Vlastní pole, u prodejního formuláře Režim nákupu, u prodeje a rezervace Vybrat produkty... a Text po odeslání, u sběru kontaktů na konci řádek Odměna za vyplnění
karta Fakturace	FAPI formulář pro doklady (prodejní formulář a rezervace)
karta Prodej na splátky	splátky (prodejní formulář a rezervace)
karta Automatizace	pravidla když nastane událost, proveď akci
spodní lišta	Smazat (vlevo, červené), Uložit (vpravo); pokud jste editor otevřeli přes Pole nad stránkou, je vlevo místo Smazat tlačítko Zrušit

Jak přidat a upravit pole formuláře

Blok Vlastní pole v kartě Hlavní editoru formuláře je jen u typu Sběr kontaktů (i u dotazníku Po krocích).

Jak přidat pole

1. Otevřete formulář (Obsah → Projekty → projekt → sekce Formuláře → název formuláře).
2. V bloku Vlastní pole klikněte na Přidat pole. U dotazníku je Přidat pole v každém kroku.
3. Karta se nahradí panelem s nadpisem Přidat.
4. Vyplňte pole podle tabulky.
5. Klikněte na Přidat.
6. Klikněte na Uložit ve spodní části editoru.

Pole	Povinné	Co znamená	Omezení
Název pole (technický klíč)	ano	interní klíč, pod kterým se odpověď uloží	bez mezer, např. age; ve formuláři musí být jedinečný
Popis pole	ano	text, který návštěvník vidí u pole	—
Typ	ano	druh pole (viz tabulka níže)	—
Možnosti	u výběru ano	nabídka u Radio button, Zaškrtávací políčka, Rozbalovací seznam; další přidáte přes Přidat možnost	každá musí být vyplněná a jedinečná; alespoň jedna
Minimum, Maximum	ne	rozsah povolených hodnot; zobrazí se jen u typu Číslo a Škála (posuvník)	u škály musí být maximum větší než minimum a škála může mít nejvýše 11 bodů (např. 1–10); prázdná škála je 1–5
Popis levého konce, Popis pravého konce	ne	texty na krajích škály; jen u škály	—
Povinné	—	návštěvník bez vyplnění neodešle	—

Typ pole	Co návštěvník vyplní
Krátký text	jeden řádek textu
Dlouhý text	více řádků textu
Přepínač (ano/ne)	ano nebo ne
Radio button (výběr jedné možnosti)	jednu z nabízených možností
Zaškrtávací políčka (výběr více)	libovolný počet možností
Rozbalovací seznam	jednu možnost ze seznamu
Škála (posuvník)	hodnotu na posuvníku
Číslo	číslo
Datum	datum

Pokud nové pole zavřete šipkou zpět bez názvu nebo popisu, zahodí se.

Jak upravit, přesunout nebo odstranit pole

• Upravit: v řádku pole klikněte na ikonu tužky, změňte údaje, klikněte na Upravit a potom na Uložit.
• Přesunout: chyťte řádek za úchyt vlevo (tooltip Přetáhnout pro změnu pořadí) a přetáhněte ho.
• Odstranit: v řádku klikněte na X. Pole zmizí bez potvrzení; natrvalo až po Uložit.

Vestavěná pole (čip Vestavěné) — Email, Jméno a příjmení, Telefon — mají technický klíč zamčený (Vestavěné pole — technický klíč nelze změnit); můžete změnit Popis pole a Povinné. Pokud vestavěné pole odstraníte, vrátíte ho tlačítkem + Email, + Jméno a příjmení nebo + Telefon pod seznamem.

E-mail nechte ve formuláři

Podle e-mailu se odeslání spáruje s klientem v CRM a na e-mail se posílá odměna i e-maily automatizací. Formulář bez pole Email nemá jak kontakt poznat.

Placeholder, pomocný text, šířku pole ani vlastní HTML formuláře editor nenabízí.

Jak rozdělit dotazník na kroky

Kroky dotazníku se nastavují v bloku Vlastní pole v kartě Hlavní. U typu Sběr kontaktů zvolte Jak se ptáš → Po krocích. Pokud formulář ještě nemá žádná pole, dostane dva kroky Otázky a Kontaktní údaje; formulář, který už pole má (například tři vestavěná), si je ponechá a kroky přidáte sami.

Tlačítko Přidat krok je u každého formuláře typu Sběr kontaktů, i při volbě Najednou. Návštěvník vidí formulář po obrazovkách vždy, když má aspoň dva kroky — bez ohledu na to, co je zvolené v Jak se ptáš.

• Přidat krok: klikněte na Přidat krok pod seznamem polí; přidá se na konec.
• Upravit krok: v hlavičce kroku (Krok 1, Krok 2…) klikněte na tužku (tooltip Upravit krok), vyplňte Název kroku a Popis kroku (obojí nepovinné) a klikněte na Uložit.
• Změnit pořadí kroků: přetáhněte krok za úchyt (Přetažením změníš pořadí kroků).
• Zrušit krok: klikněte na ikonu s tooltipem Zrušit krok (otázky se spojí s předchozím).

Kontaktní údaje nechte v posledním kroku. Nakonec klikněte na Uložit ve spodní části editoru.

Jak nastavit souhlasy (GDPR)

Blok Souhlasy je v kartě Hlavní editoru formuláře u všech typů formulářů.

1. V editoru formuláře v kartě Hlavní najděte blok Souhlasy.
2. Zaškrtněte Obchodní podmínky (branding), Ochrana osobních údajů (branding) nebo obojí.
3. Klikněte na Uložit.

• Odkazy se berou z nastavení organizace (branding). Pod každým souhlasem vidíte adresu, která se použije.
• Pokud adresa v nastavení chybí, uvidíte oranžový text V nastavení organizace zatím není vyplněná adresa — souhlas se ve formuláři nezobrazí.
• Souhlas je vždy povinný. Návštěvník bez zaškrtnutí uvidí Bez tohoto souhlasu není možné formulář odeslat.
• Ve formuláři se souhlas zobrazí jako Souhlasím s obchodními podmínkami resp. Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dokud v bloku Souhlasy nic nezaškrtnete (tak je to u každého nového formuláře), formulář typu Sběr kontaktů ukáže vestavěný povinný souhlas Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Návštěvník bez zaškrtnutí uvidí Souhlas s GDPR je povinný. Když souhlas jednou zaškrtnete, potom oba odškrtnete a uložíte, formulář nebude mít žádný souhlas.

Starší formulář s nahraným PDF dokumentem má navíc blok GDPR dokument (odkaz na PDF a křížek pro smazání). Nový PDF dokument nahrát nelze.

Jak nastavit prodejní formulář

Než začnete

• Vytvořte produkt s cenou. Akční (přeškrtnutá) cena se bere z produktu.
• Nastavte platební bránu v Organizace → Integrace → Platební brána — způsoby platby se ve formuláři nevybírají.

Postup

1. Otevřete formulář a v kartě Hlavní zvolte Typ formuláře → Prodejní formulář (u nového formuláře je už označený; typ se uloží, když vyberete produkt v kroku 3).
2. V Režim nákupu zvolte:
   • Přímý nákup — zákazník vidí hned objednávku,
   • Dvoustupňový formulář — nejdřív vyplní kontakt (Vyplňte své údaje, tlačítko Pokračovat), až potom objednávku. Kontakt vám zůstane i tehdy, když nákup nedokončí.
3. Do pole Vybrat produkty... začněte psát název produktu a vyberte ho. Můžete vybrat více produktů. Čip produktu je odkaz — otevře produkt v nové kartě.
4. U více produktů upravte Pořadí produktů přetažením. První má čip Hlavní produkt.
5. U produktu s více variantami zvolte zobrazení: Automaticky, Jedna varianta nebo Více kusů.
6. Volitelně vyplňte Text po odeslání (prázdné = výchozí text).
7. Volitelně v kartě Fakturace vyberte FAPI formulář — přebíjí nastavení projektu i organizace.
8. Klikněte na Uložit.

Co uvidí zákazník

• Způsob platby: jedna metoda se zobrazí jako box, u více je rozbalovací seznam Způsob platby. Pokud není co nabídnout, zobrazí se Platba kartou — Budete přesměrováni na platební bránu.
• Slevový kód: pole Slevový kód s tlačítkem Použít je v objednávce prodejního formuláře (u Dvoustupňového formuláře až ve druhém kroku s objednávkou); u rezervace není. Kódy se vytvářejí ve Slevových kódech.
• Akční cena: přeškrtnutá původní cena a Ušetříte.
• Souhlas s novinkami (Souhlasím se zasíláním novinek a nabídek e-mailem) se zobrazí sám, když má formulář pravidlo E-mail marketing — přidat kontakt s účelem, jehož právní základ je Souhlas.
• Tlačítko Objednat vytvoří objednávku.

Jak zapnout prodej na splátky

1. V kartě Prodej na splátky zapněte Umožnit platbu na splátky.
2. V Nabízené počty splátek vyberte počty (2 až 24; výchozí 3, 6 a 12).
3. Nastavte Perioda splátek (1 až 31) a Jednotka (dny, týdny, měsíce).
4. V Způsob prodeje zvolte Splátky i jednorázová platba nebo Jen na splátky.
5. Klikněte na Uložit.

• Splátky se platí pouze kartou; u převodu ani v hotovosti se nenabídnou.
• U Jen na splátky se zákazníkovi nabídnou pouze kartové platby.
• Pokud je přepínač neaktivní a vidíte Nejdřív si vyřiďte povolení u platební brány, vaše brána (GoPay nebo Comgate) nemá v nastavení organizace potvrzené opakované platby. Vyřiďte je u brány a potvrďte přepínačem v Organizace → Integrace → Platební brána (odkaz Otevřít Nastavení → Integrace v upozornění otevře tuto stránku v nové kartě; viz Platební brána).
• Bez vybraného počtu splátek se splátky neuloží.

Jak nastavit rezervaci

1. Otevřete formulář a v Typ formuláře zvolte Rezervace.
2. V Vybrat produkty... vyberte produkty, které lze rezervovat.
3. Volitelně vyplňte Text po odeslání.
4. Klikněte na Uložit.

Návštěvník vybere produkty a odešle rezervaci tlačítkem Rezervovat.

Rezervace potřebuje e-mail, jméno a příjmení a alespoň jeden produkt. Jinak návštěvník uvidí Pro rezervaci je potřeba e-mail, Pro rezervaci je potřeba jméno a příjmení nebo Rezervace neobsahuje žádné produkty.

Co uvidí návštěvník po odeslání

Když formulář nepřesměrovává, návštěvník zůstane na stránce a na místě formuláře uvidí:

Typ formuláře	Co se zobrazí
Sběr kontaktů	text Děkujeme!; pole Text po odeslání se u tohoto typu nenabízí
Rezervace	nadpis Děkujeme za rezervaci! a pod ním text z pole Text po odeslání; prázdné pole = Rezervaci jsme přijali. Brzy se vám ozveme s dalšími kroky.
Prodejní formulář	zákazník přejde na platební bránu; po zaplacení se vrátí na tutéž stránku a místo formuláře uvidí nadpis Děkujeme za objednávku a pod ním text z pole Text po odeslání; prázdné pole = Potvrzení jsme poslali na váš e-mail.

Text po odeslání nahrazuje jen text pod nadpisem, nadpis zůstává.

Ve funnelu návštěvník po odeslání pokračuje na další krok funnelu. Jak poslat návštěvníka na děkovnou stránku, je v následující sekci.

Jak po odeslání přesměrovat na děkovnou stránku

V editoru formuláře se přesměrování nenastavuje. Kam návštěvník po odeslání půjde, určuje místo, kde je formulář vložený.

Formulář na stránce webu

Přesměrování nastaví AI ve Studiu, když ji o to požádáte.

1. Ve Studiu otevřete stránku, na které je formulář vložený.
2. Do chatu napište, kam má formulář vést, například po odeslání formuláře přesměruj na stránku Děkujeme.
3. Odešlete zprávu a počkejte, až AI změnu zpracuje.
4. Stránku publikujte (Publikování).

AI přesměruje na stránku téhož webu. Pokud děkovná stránka ještě neexistuje, požádejte AI, aby ji vytvořila a nedávala ji do menu — dostane se na ni pak jen ten, kdo formulář vyplní. Platí to pro všechny typy formulářů; u prodejního formuláře se zákazník na děkovnou stránku dostane po zaplacení.

Formulář v kroku funnelu

1. Ve Studiu otevřete krok funnelu s formulářem.
2. V náhledu najeďte myší na formulář a klikněte na Akce.
3. V Po odeslání pokračuje na zvolte, kam má návštěvník pokračovat.
4. Klikněte na Uložit.

Při volbě Podle cesty funnelu pokračuje návštěvník na následující krok funnelu. Podrobnosti jsou v kapitole Funnely.

Jak předvyplnit údaje ve formuláři

Automaticky: jméno, e-mail a telefon, které návštěvník jednou vyplní, si zapamatuje jeho prohlížeč. Předvyplní se mu v dalších formulářích na téže doméně — na webu i ve funnelu. Nic se na to nenastavuje.

Z odkazu: formulář typu Sběr kontaktů si umí údaje přečíst z adresy stránky.

1. Vezměte adresu stránky, na které je formulář.
2. Přidejte za ni parametry, například ?email=jana@example.cz&firstName=Jana&lastName=Nová.
3. Telefon přidáte jako &phone=…, vlastní pole jeho Název pole (technický klíč), například &age=30.
4. Odkaz pošlete, například v e-mailové kampani.

Údaje z odkazu mají přednost před těmi, které si zapamatoval prohlížeč.

Jak nastavit automatizace formuláře

Automatizace je pravidlo když nastane událost, proveď akci, například když je objednávka zaplacena, zapiš zákazníka do kurzu.

Postup

1. Otevřete formulář a najděte kartu Automatizace.
2. Klikněte na Přidat pravidlo. Otevře se panel Nové pravidlo.
3. Vyberte Událost.
4. Vyberte Akce a vyplňte její pole.
5. Volitelně pravidlo zužte (ID varianty produktu (nepovinné), Typ platby).
6. Klikněte na Přidat.
7. Klikněte na Uložit ve spodní části editoru.

Pravidlo upravíte tužkou v jeho řádku (panel Upravit pravidlo, tlačítko Upravit), odstraníte ho ikonou X (bez potvrzení, natrvalo po Uložit).

Události

Nabízejí se jen události, které daný typ formuláře spouští: u Sběru kontaktů a Rezervace jen Lead vytvořen, u Prodejního formuláře všechny ostatní.

Událost	Kdy nastane
Lead vytvořen	po odeslání kontaktního formuláře nebo rezervace
Objednávka vytvořena	po odeslání objednávky
Objednávka zaplacena	po zaplacení
Objednávka zrušena	po zrušení objednávky
Přístup ke kurzu vytvořen	po přidělení kurzu z nákupu
Faktura vytvořena	po vystavení faktury
Zálohová faktura vytvořena	po vystavení zálohové faktury
Upomínka — den před splatností a další upomínky (v den splatnosti, 1, 3 a 7 dní po splatnosti)	u neuhrazené zálohové faktury

Zálohová faktura vytvořena a upomínky lze vybrat, jen když má organizace zapnutý příslušný transakční e-mail. Jinak je v seznamu událostí vidíte šedě s textem vypnuto v organizaci a odkazem Nastavení (otevře transakční e-maily v nastavení organizace v nové kartě).

Seznam událostí se zužuje i podle zvolené akce (např. Zapsat do kurzu nabídne jen Lead vytvořen a Objednávka zaplacena).

Akce

Akce	Co udělá	Co vyplníte
E-mail marketing — přidat kontakt	přidá kontakt do seznamu v napojeném e-mail marketingu	Seznam kontaktů; u SmartEmailingu i Účel zpracování (GDPR)
E-mail marketing — odebrat kontakt	odebere kontakt ze seznamu	Seznam kontaktů
Propojený systém	např. vytvoří přístup do členské sekce v systému Mioweb	Systém, Co se má stát; bez propojeného systému uvidíte Zatím nemáte propojený žádný systém. a odkaz Propojit v nastavení
Webhook	odešle údaje na adresu — napojení na jiný systém	Webhook URL, Způsob volání (POST – odeslat data jako JSON (doporučeno) nebo GET – jen otevřít adresu (spustit skript)), Parametry v adrese (Přidat parametr; proměnné {email}, {firstName}, {lastName}, {name}, {phone}, {orderId})
Systémový e-mail klientovi	systémový e-mail (např. potvrzení objednávky); ne u Lead vytvořen	Nastavení e-mailu: Použít nastavení organizace, Vlastní e-mail pro tento formulář nebo Neodesílat pro tento formulář
Email klientovi	e-mail tomu, kdo formulář vyplnil	Předmět e-mailu, Text e-mailu, Přiložit data z formuláře
Email na adresu	e-mail na zadanou adresu (typicky vám)	E-mailová adresa, Předmět e-mailu, Text e-mailu, Přiložit data z formuláře
Zapsat do kurzu	dá člověku účet, přístup do kurzu a e-mail s přístupem; jen u Lead vytvořen a Objednávka zaplacena	Kurz nebo balíček, Délka přístupu (Doživotně nebo Omezeně + počet dní/měsíců/let)

• Přiložit data z formuláře přidá do e-mailu tabulku s vyplněnými poli. Pokud do textu napíšete {formData}, tabulka se vloží přesně tam; jinak na konec.
• U E-mail marketing — přidat kontakt do SmartEmailingu vždy vyberte účel. Bez něj se kontakt zapíše, ale nelze mu poslat e-mail.
• Zapsat do kurzu nemění přístup tomu, kdo kurz už má (i expirovaný nebo odebraný).
• Pravidla MailerLite se zobrazují jen u starších formulářů; nová přidat nelze.

Zúžení pravidla

V panelu pravidla automatizace se u událostí objednávek, faktur, kurzu a upomínek zobrazí další pole:

• ID varianty produktu (nepovinné) — pravidlo se spustí jen pro tuto variantu (číslo, např. 45).
• Typ platby — Všechny platby, Jednorázová platba nebo Platba na splátky (u události Přístup ke kurzu vytvořen se nezobrazuje).

Jak nastavit odměnu za vyplnění

Odměna je digitální soubor (e-book, PDF, šablona), který dostane na e-mail ten, kdo vyplní formulář typu Sběr kontaktů.

Než začnete

K variantě produktu nahrajte digitální soubor (PDF). Jinak uvidíte Žádné produkty s digitálním souborem. Nejprve nahrajte PDF k variantě produktu.

Postup

1. Otevřete formulář a na konci karty Hlavní klikněte na řádek Odměna za vyplnění (stav Neaktivní).
2. V panelu Odměna za vyplnění zapněte Zapnout odměnu.
3. V Digitální soubor (odměna) vyberte produkt.
4. Vyplňte Předmět e-mailu a Text e-mailu.
5. Klikněte na Zavřít a potom na Uložit ve spodní části editoru.

Řádek pak ukazuje stav Aktivní. Odměna se pošle na hodnotu pole Email.

Jak ověřit, že to funguje

Publikujte stránku s formulářem, vyplňte ho vlastním e-mailem a zkontrolujte, že e-mail s odměnou přišel.

Jak vložit formulář na stránku

Formulář se návštěvníkům zobrazí, až když ho vložíte na stránku webu nebo do kroku funnelu.

Než začnete

• Otevřete ve Studiu stránku nebo krok funnelu (Obsah → Projekty → projekt → sekce Stránky nebo Funnely → položka).
• Neběží žádné změny AI a není zapnutá úprava textu ani Označit element — jinak je tlačítko Vložit prvek neaktivní.

Postup

1. V plovoucí liště ikon dole uprostřed náhledu stránky klikněte na ikonu čtverce s plusem (tooltip Vložit prvek).
2. Pokud se otevře nabídka, klikněte na Formulář (Vloží existující formulář přímo do stránky.). Když je formulář jediný prvek, který lze na stránku vložit, nabídka se přeskočí.
3. Nad náhledem se zobrazí Označ místo — Formulář. Klikněte v náhledu na prvek, ke kterému má formulář přijít. (Esc výběr zruší.)
4. Otevře se panel Vložit formulář na stránku.
5. V Formulář vyberte formulář (pokud má projekt jediný, je už vybraný).
6. V Umístění zvolte Před označený element, Za označený element (výchozí) nebo Dovnitř označeného elementu.
7. Volitelně vyplňte Poznámka ke vzhledu (volitelné).
8. Klikněte na Vložit.

Pokud projekt formulář nemá, panel ukáže Tento projekt zatím nemá formulář a tlačítko Vytvořit formulář. Po kliknutí vznikne formulář Formulář bez názvu (Formulář vytvořen — je vybraný níže); typ a pole mu nastavíte později v editoru formuláře (viz Jak vytvořit formulář). Dokud mu typ nenastavíte a neuložíte ho, zobrazí se na stránce prázdný.

Vložení se zařadí mezi Připravené změny a AI ho provede, když změny spustíte — viz Editor ve Studiu. Najednou lze připravit nejvýše 8 změn. Dokud stránku nepublikujete, návštěvník formulář nevidí (Publikování).

Nový formulář umí AI v chatu i vytvořit a rovnou vložit na stránku — napište například přidej pod úvodní sekci přihlášku s e-mailem a jménem. Vytvořený formulář pak najdete v sekci Formuláře a dál ho upravujete v editoru formuláře.

Jak ověřit, že to funguje

Po zpracování změny vidíte formulář v náhledu stránky. Po publikování ho otevřete na veřejné adrese a zkušebně odešlete.

Jak změnit barvy, pole a akci vloženého formuláře

V náhledu stránky ve Studiu najeďte myší na vložený formulář. Ukáže se lišta s volbami:

Volba	Co dělá
Barvy	otevře panel Barvy formuláře: Barva textů a popisků, Pozadí polí, Barva textu v polích, Orámování polí, Pozadí tlačítka, Barva textu tlačítka a pod čarou Zaoblení polí a Zaoblení tlačítka (v px); změny se hned ukážou v náhledu, potvrdíte Uložit, Zrušit je vrátí
Pole	otevře editor formuláře vedle stránky (stránka zůstane na plátně); tady je i tlačítko Zrušit
Akce	jen na kroku funnelu — kam návštěvník pokračuje po odeslání

Barvy patří umístění, ne formuláři: tentýž formulář může mít na jiné stránce jiné barvy. Při slabém kontrastu uvidíte upozornění … má slabý kontrast … — text bude špatně čitelný.

Obsah a pole existujícího formuláře AI v chatu měnit neumí (Obsah a pole tohoto formuláře se upravují v jeho nastavení. AI Studio dokáže přizpůsobit jen jeho barvy.); nový formulář vytvořit umí. Když je zapnutý výběr prvku nebo úprava textu, formulář je ztmavený s kartou Úprava formuláře a tlačítky Upravit formulář a Upravit barvy.

Jak vypnout formulář

1. Otevřete formulář.
2. V kartě Hlavní vypněte přepínač Publikovat.
3. Klikněte na Uložit.

Nepublikovaný formulář má v editoru banner Formulář není publikován. Znovu ho zapnete tlačítkem v banneru.

Jak smazat formulář

Než začnete

• Potřebujete oprávnění Projects → Upravit a Formuláře → Smazat.
• Smazání je nevratné: smažou se i všechna odeslání. Stránky, na kterých je formulář vložený, ho přestanou zobrazovat — aplikace vás na to neupozorní. Nejdřív formulář ze stránek odstraňte nebo ho nahraďte.

Postup

1. Otevřete formulář ze sekce Formuláře v panelu obsahu.
2. V liště ve spodní části editoru klikněte vlevo na červené Smazat.
3. V dialogu Smazat formulář (Opravdu chcete smazat tento formulář?) potvrďte Smazat.

Zobrazí se Formulář úspěšně smazán! Tlačítko Smazat chybí, když jste editor otevřeli přes Pole nad stránkou — otevřete formulář ze sekce Formuláře.

Lze formulář duplikovat?

Ve Studiu tlačítko pro duplikování formuláře není. Vytvořte nový formulář přes + v sekci Formuláře a nastavte ho.

Kde najdu odeslání formuláře

Odeslané údaje se ukládají ke klientovi v CRM:

1. Otevřete detail klienta.
2. V kartě Kontaktní informace klikněte na Zobrazit více.
3. V sekci Vyplněná data z formulářů jsou formuláře, které klient vyplnil, i s odpověďmi.

V časové ose obchodu je odkaz na formulář.

Samostatná obrazovka Odeslání (adresa /dashboard/content/forms/<ID formuláře>/submissions) ukazuje všechna odeslání jednoho formuláře:

Prvek	Co dělá
Exportovat CSV	vpravo nahoře; stáhne soubor form-<ID>-submissions.csv
Od, Do	filtr podle data odeslání
sloupce	jeden sloupec na každý údaj, který přišel v odesláních na dané stránce (hlavička = Popis pole vlastního pole; vestavěná a smazaná pole mají technický klíč, např. email) a poslední Odesláno
stránkování	výchozí 20 řádků na stránku

Na obrazovku Odeslání dnes v aplikaci nevede žádné tlačítko; otevřete ji jen zadáním adresy. Odeslání v ní smazat nelze.

Jak poslat prodejní formulář klientovi z CRM

Klientovi z obchodu můžete poslat odkaz na prodejní formulář, přes který nakoupí.

1. V CRM otevřete obchod.
2. V liště aktivit klikněte na Prodej.
3. V okně Přidat prodej vyberte v poli Formulář publikovaný prodejní formulář.
4. Klikněte na Uložit.
5. V časové ose obchodu u nového záznamu klikněte na Kopírovat odkaz.
6. Odkaz pošlete klientovi.

Odkaz klientovi předvyplní e-mail a jméno. Platí na jeden nákup — po nákupu ukáže Tento objednávkový odkaz již byl uplatněn.

Kdo může pracovat s formuláři

Oprávnění nastavíte v matici oprávnění, modul Obsah.

Co chcete dělat	Potřebné oprávnění
vidět formuláře v projektu	Projects → Zobrazit a Formuláře → Zobrazit
otevřít obrazovku Odeslání a exportovat CSV	Formuláře → Zobrazit
vytvořit formulář	Projects → Upravit a Formuláře → Vytvořit
upravit a uložit formulář	Formuláře → Upravit
smazat formulář	Projects → Upravit a Formuláře → Smazat

Časté otázky a problémy s formuláři

Nevidím ikonu + u Formulářů ani tlačítko Smazat. Chybí vám oprávnění Projects → Upravit.

Upravil jsem pole, ale na webu se nic nezměnilo. Neklikli jste na Uložit ve spodní části editoru. Náhled v editoru ukazuje i neuložené změny.

„Formulář musí obsahovat alespoň jedno pole“. Přidejte alespoň jedno pole a uložte znovu.

„Objednávkový formulář musí mít alespoň jeden produkt“. U Prodejního formuláře vyberte v Vybrat produkty... alespoň jeden produkt.

„Pole … je ve formuláři vícekrát“. Dvě pole mají stejný Název pole (technický klíč). Jedno z nich přejmenujte.

„Pravidlo nelze uložit — zkontrolujte pole: …“. V pravidle automatizace chybí povinná hodnota (např. adresa, předmět, seznam). Doplňte uvedená pole.

„Toto je starší typ formuláře, který editor už nenabízí.“ Toto upozornění má i každý nový formulář, dokud mu nevyberete typ a neuložíte ho. Starší formulář funguje dál. Pokud vyberete Typ formuláře nebo přidáte produkt, převede se na nový typ a jeho dosavadní obsah se nahradí.

Nový formulář nemá žádná pole. Nový formulář má výchozí označený Prodejní formulář, který pole nemá. Klikněte na Sběr kontaktů — přidají se vestavěná pole Email, Jméno a příjmení a Telefon.

Vložený formulář je na stránce prázdný. Formulář ještě nemá uložený typ, případně prodejní formulář nemá produkt. Nastavte ho v editoru formuláře a klikněte na Uložit.

Formulář po odeslání nepřesměruje na děkovnou stránku. Viz Jak po odeslání přesměrovat na děkovnou stránku.

Souhlas se ve formuláři nezobrazuje. V nastavení organizace chybí adresa obchodních podmínek nebo ochrany osobních údajů.

Nemohu zapnout splátky. Viz Jak zapnout prodej na splátky.

V seznamu digitálních souborů odměny nic není. K variantě produktu není nahraný soubor.

Nelze vybrat akci Zapsat do kurzu. Je dostupná jen u události Lead vytvořen nebo Objednávka zaplacena.

Zákazníkovi nepřišel e-mail ze SmartEmailingu. Pravidlu chybí Účel zpracování (GDPR).

Související

• Projekty — kde formuláře žijí
• Editor ve Studiu — vložení formuláře na stránku
• Funnely — formulář jako krok funnelu a kam se pokračuje po odeslání
• Klienti a Obchody — kam se ukládají kontakty a odeslání
• Produkty — produkty a digitální soubory pro odměnu
• Objednávky — objednávky z prodejních formulářů
• Slevové kódy
• Publikování