Prodej
K čemu to slouží
Report Prodej ve Statistice ukazuje průměrnou hodnotu zaplacené objednávky bez DPH — jak se vyvíjí v čase a jaká je u jednotlivých obchodníků. Pomůže vám zjistit, zda zákazníci nakupují dráž nebo levněji a který obchodník uzavírá větší objednávky.
Kde to najdu
V levém menu klikněte na Statistika a v rozbalené nabídce na Prodej (adresa /dashboard/reports/finance?tab=sales). V hlavičce stránky je Statistika / Prodej.
Nezaměňujte ho s položkou Prodej v hlavním menu (objednávky, produkty) — tento report je ve Statistice.
Další reporty ve stejné nabídce: Finance, Obchodníci, Členská sekce.
Než začnete: odkud report bere čísla
Report Prodej počítá jen ze zaplacených objednávek s položkami v Prodej → Objednávky (viz Objednávky). Aby měl report rozdělení podle obchodníků, přiřaďte obchodníka v detailu objednávky v kartě Obchodník. Objednávky bez obchodníka (typicky všechny nákupy přes e-shop, formulář a funnel) jsou v řádku Nepřiřazené.
K zobrazení potřebujete právo Statistika → Zobrazit.
Jak nastavit období reportu Prodej
Nad kartou reportu Prodej je řádek filtrů:
| Pole | Co dělá | Výchozí hodnota |
|---|---|---|
| Období | seskupení grafu: Týden, Měsíc, Rok | Měsíc |
| Od | první den období | první den měsíce před rokem |
| Do | poslední den období (včetně) | dnes |
- V levém menu klikněte na Statistika → Prodej.
- V poli Období vyberte Týden, Měsíc nebo Rok.
- Vyberte datum v poli Od a v poli Do.
Karta se přepočítá hned. Období se nepamatuje — při dalším otevření je znovu poslední rok. Objednávka se řadí k datu, kdy vznikla, ne kdy byla zaplacena.
Co vidím na obrazovce Prodej
Report Prodej má jednu kartu Průměrná hodnota objednávky (bez DPH) (podnadpis Průměr net na objednávku v čase, per měna) a pod ní případně upozornění Pozn.: objednávky bez položek nejsou v net výnosu.
Karta má tři části:
- Čísla v hlavičce karty — pro každou měnu
CZK ⌀ 3 120,50 (42): průměrná hodnota bez DPH a v závorce počet zaplacených objednávek v období. Vedle je ikona Export CSV. - Čárový graf — průměrná hodnota objednávky v každém týdnu / měsíci / roce, jedna čára na měnu.
- Tabulka podle obchodníků:
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Obchodník | člen týmu přiřazený k objednávkám; Nepřiřazené = objednávky bez obchodníka |
| Měna | měna objednávek |
| ⌀ Net | průměrná hodnota objednávky bez DPH |
| Obj. | počet zaplacených objednávek |
Pokud v období nejsou žádné zaplacené objednávky, karta ukáže Žádná data pro zvolené období.
Jak se počítá průměrná hodnota objednávky
V reportu Prodej se pro každou zaplacenou objednávku v období spočítá částka bez DPH ze všech položek (cena položky po slevě z kódu, minus DPH podle sazby položky). Průměr je součet těchto částek vydělený počtem objednávek, zvlášť pro každou měnu. Zahrnuté jsou i objednávky importované z FAPI. Zrušené a vrácené objednávky se nepočítají. Objednávky bez položek v průměru nejsou vůbec — na to upozorňuje poznámka pod kartou.
Jak exportovat report Prodej do CSV
- V reportu Prodej nastavte období.
- Klikněte na ikonu Export CSV v hlavičce karty, nebo na ikonu Export celé záložky (CSV) vpravo v řádku filtrů.
Oba způsoby stáhnou stejné údaje (report má jednu kartu). Soubor je oddělený středníkem a otevře se v Excelu s českým nebo slovenským nastavením. Ikona je neaktivní, dokud nejsou údaje.
Jak ověřit, že report Prodej funguje
- V levém menu klikněte na Prodej → Objednávky a otevřete zaplacenou objednávku s položkami.
- V detailu objednávky v kartě Obchodník klikněte na Přiřadit obchodníka (pokud už obchodníka má, na ikonu tužky), vyberte člena týmu a klikněte na Uložit.
- V Statistika → Prodej nastavte období, které obsahuje datum vytvoření této objednávky.
- V tabulce se obchodník objeví s alespoň jednou objednávkou ve sloupci Obj.
Kdo to může dělat
| Co chcete dělat | Potřebné právo |
|---|---|
| vidět report Prodej a exportovat ho | Statistika → Zobrazit v matici práv |
Položka Statistika je v levém menu jen tehdy, když má organizace v plánu modul CRM — bez CRM se nezobrazí ani s právem Statistika → Zobrazit.
Časté otázky a problémy
Proč jsou téměř všechny objednávky „Nepřiřazené“? Objednávky z e-shopu, formulářů a funnelů nemají obchodníka automaticky. Přiřaďte ho ručně v detailu objednávky.
Proč report nesedí s průměrem, který si spočítám z Objednávek? Report je bez DPH a po slevě, počítá i objednávky z FAPI, vynechává objednávky bez položek a řadí objednávky podle data vzniku.
Kde najdu pipeline a úspěšnost uzavírání? V reportu Obchodníci.
Související
- Finance — tržby, plán, produkty, klienti
- Obchodníci — výkon obchodníků v CRM
- Objednávky — přiřazení obchodníka k objednávce