Exporty

K čemu to slouží

Obrazovka Exporty slouží k přenosu uhrazených objednávek do účetního programu POHODA. Vytvoříte XML soubor s objednávkami za zvolené období, naimportujete ho do POHODY a odpověď z POHODY nahrajete zpět. Doubleros si z ní uloží čísla faktur, které POHODA vytvořila.

Obrazovka je užitečná jen tehdy, když máte jako Poskytovatele fakturace zvolenou POHODU. Export objednávek do CSV je jiná funkce — tlačítko exportu přímo v seznamu Objednávky.

Kde to najdu

V levém menu klikněte na Prodej → Exporty. Na stránce je karta Export do POHODY.

Než začnete

1. V Organizace → Integrace → Poskytovatel fakturace je zvolená a uložená POHODA (viz Fakturace).
2. V Organizace → Nastavení → Fakturační údaje je vyplněné IČO organizace.
3. Máte uhrazené objednávky ve výchozí měně organizace.
4. Oprávnění Prodej → Exporty na Může pracovat (pro vytvoření a stažení exportu) a Prodej → Objednávky → Upravit (pro nahrání odpovědi).

Co vidím na obrazovce

Karta Export do POHODY obsahuje:

Část	Co znamená
Objednávky od, Objednávky do	období, ze kterého se berou objednávky; výchozí od začátku měsíce do dneška
Vytvořit a stáhnout XML	vytvoří novou exportní dávku a hned stáhne XML
modrý rámeček	Export obsahuje pouze uhrazené objednávky, které ještě nebyly importovány. XML importujte v POHODĚ a její XML odpověď nahrajte ke stejné dávce.
Historie exportů	seznam vytvořených dávek

Každý řádek v Historie exportů ukazuje název souboru, stav, datum vytvoření a počty N z M importováno, K chyb. V řádku jsou tlačítka Stáhnout a Nahrát odpověď.

Stavy dávky

Stav	Význam
Vygenerováno	XML je vytvořené, odpověď z POHODY ještě nebyla nahrána
Částečně	odpověď je nahraná, část objednávek se v POHODĚ nepodařilo naimportovat
Importováno	všechny objednávky dávky jsou v POHODĚ; Nahrát odpověď se už nenabízí
Chyba	odpověď je nahraná a v POHODĚ se nepodařilo naimportovat žádnou objednávku dávky

Jak vytvořit export pro POHODU

1. V levém menu klikněte na Prodej → Exporty.
2. V poli Objednávky od vyberte první den období.
3. V poli Objednávky do vyberte poslední den období.
4. Klikněte na Vytvořit a stáhnout XML.
5. Prohlížeč stáhne XML soubor; zobrazí se XML export pro POHODU byl vytvořen. a dávka přibude v Historie exportů se stavem Vygenerováno.

Do exportu se dostanou jen uhrazené objednávky vytvořené ve zvoleném období, které ještě nejsou v jiné dávce čekající na odpověď z POHODY a ještě nebyly do POHODY importovány. Objednávky, jejichž import v POHODĚ selhal, se dostanou do dalšího exportu znovu. Jedna dávka může mít nejvýše 500 objednávek.

Jak nahrát odpověď z POHODY

1. V POHODĚ naimportujte stažené XML (XML import v POHODĚ).
2. POHODA vytvoří XML odpověď s výsledkem importu; uložte si ji.
3. V Doubleros klikněte na Prodej → Exporty.
4. V Historie exportů najděte stejnou dávku a klikněte na Nahrát odpověď.
5. Vyberte soubor s odpovědí (.xml).
6. Zobrazí se Odpověď zpracována: N faktur, K chyb. a stav dávky se změní.

Odpověď musí patřit ke stejné dávce, ze které jste XML stáhli.

Jak znovu stáhnout starší dávku

1. V levém menu klikněte na Prodej → Exporty.
2. V Historie exportů klikněte u dávky na Stáhnout.

Jak ověřit, že to funguje

1. Po nahrání odpovědi má dávka stav Importováno a počet N z N importováno, 0 chyb.
2. V POHODĚ zkontrolujte vydané faktury za období.
3. Při dalším exportu za stejné období se tytéž objednávky už neobjeví.

Kdo to může dělat

Akce	Potřebné oprávnění (matice oprávnění)
vidět položku Exporty v menu a historii dávek	Prodej → Exporty na Jen vidí
vytvořit a stáhnout XML	Prodej → Exporty na Může pracovat
Nahrát odpověď	Prodej → Objednávky → Upravit
zjistit, zda je POHODA zvolená (rámeček s odkazem na nastavení)	Organizace → Nastavení → Zobrazit

Bez oprávnění k exportu karta ukazuje Nemáte oprávnění exportovat objednávky. a pole jsou neaktivní. Při Jen vidí je obrazovka jen pro čtení (štítek Pouze ke čtení): formulář pro vytvoření exportu a tlačítko Nahrát odpověď se nezobrazují, k dispozici je historie dávek.

Časté dotazy a problémy

Tlačítko „Vytvořit a stáhnout XML“ je neaktivní. Buď není zvolená POHODA (karta ukazuje POHODA není zvolená jako fakturační nástroj. Vyberte ji v Nastavení → Integrace → Poskytovatel fakturace. s tlačítkem Otevřít nastavení), nebo je datum Objednávky do před Objednávky od (Neplatný rozsah), nebo nemáte oprávnění k exportu.

Hlášení „Pro export nejsou připraveny žádné uhrazené objednávky.“ Ve zvoleném období není žádná uhrazená objednávka, která by ještě nebyla v jiné dávce nebo importována do POHODY. Rozšiřte období, nebo k existující dávce nahrajte odpověď z POHODY.

Hlášení „Před exportem do POHODY vyplňte IČO organizace.“ Doplňte IČO v Organizace → Nastavení → Fakturační údaje.

Hlášení „Jeden export do POHODY může obsahovat nejvýše 500 objednávek. …“ Zužte období a udělejte více dávek.

Hlášení „Export do POHODY zatím podporuje pouze objednávky ve výchozí měně organizace.“ Objednávky v jiné měně do POHODY exportovat nelze; zužte období nebo je zaúčtujte ručně.

Hlášení „Objednávku bez položek nelze exportovat do POHODY.“ Některá objednávka (například importovaná) nemá položky. Zužte období tak, aby ji vynechalo.

Hlášení „Tato odpověď z POHODY patří k jiné exportní dávce.“ nebo „Nahraný soubor není platnou odpovědí z POHODY.“ Nahrajte odpověď u správné dávky a zkontrolujte, že jde o XML odpověď z POHODY, ne o původní export.

Související

• Fakturace — volba POHODY jako nástroje
• Objednávky — CSV export objednávek
• Finance