Ciele

Na čo to slúži

Cieľ je mesačná méta – koľko má predať jeden obchodník alebo celá firma. Nastavuje sa na konkrétny mesiac, metriku a sumu v každej mene. Osobné ciele s metrikou Zaplatené sa porovnávajú so skutočnosťou na obrazovke CRM → Dnes v karte Moje plnenie cieľa.

Kde to nájdem

1. V ľavom menu kliknite na CRM – položka sa rozbalí.
2. Kliknite na podpoložku Výsledky.
3. V záložkách pod nadpisom kliknite na Ciele (druhá možnosť je Reporty).

Metriky cieľa

Metrika	Čo znamená
Zaplatené	cieľ na to, čo má byť zaplatené
Predané	cieľ na hodnotu predaných (vyhratých) obchodov

Metriku vyberáte pri vytváraní cieľa a neskôr ju už nezmeníte.

Čo vidím v zozname Ciele

Vpravo hore je tlačidlo Pridať cieľ (len s právom spravovať ciele).

Záložky nad tabuľkou:

Záložka	Čo ukazuje
Všetko	všetky ciele
Moje	ciele nastavené vám
Celofiremný	ciele za celú firmu

Stĺpce tabuľky:

Stĺpec	Čo znamená
Mesiac	mesiac cieľa vo formáte MM/RRRR
Cieľ pre	meno obchodníka, alebo Celofiremný
Metrika	Zaplatené alebo Predané
Cieľová suma	sumy vo všetkých menách, oddelené bodkou
Poznámka	voliteľná poznámka

Kliknutím na hlavičku Mesiac zmeníte poradie (predvolene najnovšie hore). Pod tabuľkou je stránkovanie (predvolene 25 riadkov).

Menu „…“ na konci riadku: Upraviť a Zmazať – len s právom spravovať ciele.

Hľadať a filtrovať: ikona lupy Hľadať otvorí vyhľadávanie podľa mena v stĺpci Cieľ pre; ikona Filtre otvorí okno s filtrom Metrika (Všetko, Zaplatené, Predané).

Ako pridať cieľ

Predtým než začnete:

• potrebujete v matici oprávnení pri riadku Reporty právo Upraviť,
• meny cieľa sú Podporované meny organizácie (Organizácia → Nastavenia, časť Lokalizácia),
• obchodník, ktorému cieľ nastavujete, musí byť interný člen organizácie.

Postup:

1. V ľavom menu kliknite na CRM → Výsledky a v záložkách na Ciele.
2. Vpravo hore kliknite na Pridať cieľ. Otvorí sa okno Pridať cieľ.
3. Vyplňte polia podľa tabuľky.
4. Kliknite na Vytvoriť. Tlačidlo je neaktívne, kým nevyplníte aspoň jednu sumu.

Pole	Povinné	Čo znamená	Obmedzenia / predvolená hodnota
Cieľ pre	áno	Celofiremný, alebo jeden či viac obchodníkov	predvolene Celofiremný; výber obchodníka zruší Celofiremný a naopak; na výber sú len interní členovia
Mesiac	áno	mesiac, na ktorý cieľ platí	predvolene aktuálny mesiac
Metrika	áno	Zaplatené alebo Predané	predvolene Zaplatené
Cieľová suma	aspoň jedna	suma cieľa; pole je pre každú podporovanú menu zvlášť	prázdne pole = v tej mene bez cieľa
Poznámka	nie	ľubovoľný komentár	–

Čo sa stane po uložení: pri výbere viacerých obchodníkov dostane každý vlastný cieľ s rovnakými parametrami. Kombinácia komu + mesiac + metrika + mena môže existovať len raz. Ak niektorý cieľ už existuje, preskočí sa a zobrazí sa Vytvorené: počet, preskočené (už existujú): počet. Ak existujú všetky, zobrazí sa Cieľ pre vybraných už existuje pre tento mesiac a metriku. a nevznikne nič.

Ako overiť, že to funguje: obchodník s cieľom Zaplatené na aktuálny mesiac uvidí v CRM → Dnes v karte Moje plnenie cieľa kruhový ukazovateľ pre každú menu cieľa.

Ako upraviť cieľ

1. Otvorte CRM → Výsledky → Ciele.
2. V riadku cieľa kliknite na „…“ → Upraviť. Otvorí sa okno Upraviť cieľ.
3. Zmeňte Cieľová suma v jednotlivých menách alebo Poznámka.
4. Kliknite na Uložiť.

Polia Cieľ pre, Mesiac a Metrika sú pri úprave zamknuté – sú súčasťou identity cieľa. Ak sa pomýlite v niektorom z nich, cieľ zmažte a vytvorte nový. Vymazaním sumy v niektorej mene sa cieľ v tejto mene odstráni; vyplnením novej meny sa pridá.

Ako zmazať cieľ

1. Otvorte CRM → Výsledky → Ciele.
2. V riadku cieľa kliknite na „…“ → Zmazať.
3. Potvrďte otázku Naozaj chcete zmazať tento cieľ? tlačidlom Zmazať.

Zmaže sa cieľ vo všetkých menách daného riadku. Obrazovka Dnes pre tento mesiac potom cieľ neukáže.

Kto to môže robiť

Oprávnenia nastavuje správca v Organizácia → Oprávnenia, modul CRM, riadok Reporty – pozri Matica práv.

Právo	Čo umožní
Zobraziť	položka Výsledky v menu a zoznam cieľov
Upraviť	Pridať cieľ, Upraviť, Zmazať

Bez práva Upraviť si cieľ nenastavíte ani sami sebe – nastaví vám ho vedúci.

Časté otázky a problémy

V menu chýba položka Výsledky. Nemáte pri riadku Reporty právo Zobraziť.

Nevidím tlačidlo Pridať cieľ. Nemáte pri riadku Reporty právo Upraviť.

V okne chýba pole Cieľová suma. Organizácia nemá nastavené Podporované meny.

Tlačidlo Vytvoriť je neaktívne. Vyplňte aspoň jednu Cieľovú sumu.

Nastavil som cieľ Predané, ale na obrazovke Dnes ho nevidím. Karta Moje plnenie cieľa porovnáva len s cieľom s metrikou Zaplatené.

Je celofiremný cieľ súčtom osobných cieľov? Nie. Je to samostatný údaj, ktorý nastavujete zvlášť.

Súvisiace

• Dnes – Moje plnenie cieľa
• Obchodné prípady – vyhraté obchody, z ktorých sa ráta plnenie
• Reporty – druhá časť obrazovky Výsledky