Ako spustiť e-mailového agenta od nuly

Na čo to slúži

Tento postup prevedie celou cestou od prázdnej organizácie po e-mailového agenta, ktorý číta firemnú schránku a pripravuje odpovede na schválenie. Cesta vedie cez tri miesta aplikácie: AI → Znalosti (podklady), Agenti → E-mailoví agenti (agent a schránka) a záložku Na schválenie (kontrola odpovedí).

Predtým než začnete

Čo treba	Prečo	Kde
modul Agenti v predplatnom	bez neho sa položka Agenti v menu nezobrazí	Predplatné
právo Agenti → Nastavenia agentov → Upraviť	vytvorenie a nastavenie agenta	Matica práv
právo Agenti → Schvaľovanie a odoslanie → Upraviť aspoň pre jedného človeka	niekto musí odpovede schvaľovať	Matica práv
prístup do firemnej schránky	Google Workspace, Microsoft 365 alebo IMAP/SMTP údaje	u vášho poskytovateľa e-mailu
podklady o firme	cenník, časté otázky, obchodné podmienky	súbory alebo web
AI kredity	AI spracovanie e-mailov čerpá kredity organizácie	AI kredity
logo a údaje firmy (pre cenové ponuky)	PDF cenovej ponuky ich preberá	Organizácia → Nastavenia

Krok 1: Pripravte znalostnú bázu

Agent odpovedá len z toho, čo je v pripojenej znalostnej báze. Bez spracovanej bázy sa nový agent nedá spustiť.

1. V ľavom menu kliknite na AI → Znalosti.
2. Pridajte znalosť a vložte do nej podklady (cenník, časté otázky, informácie z webu) — postup je v kapitole Znalosti.
3. Počkajte, kým je báza spracovaná.

TIP

Ak má schránka aspoň tri odoslané odpovede, agent si po pripojení schránky vytvorí aj znalostnú bázu z pošty sám. Ručne pripravená báza s cenníkom je však spoľahlivejšia.

Krok 2: Vytvorte agenta

1. V ľavom menu kliknite na Agenti → E-mailoví agenti.
2. Vpravo hore kliknite na Vytvoriť agenta.
3. Vyplňte Názov agenta (napr. „Obchod“).
4. Nechajte vybranú kartu E-mailový agent.
5. Kliknite na Pokračovať.

Otvoria sa Nastavenia agenta v sekcii Pripojenie schránky.

Krok 3: Pripojte schránku

1. V časti Poskytovateľ e-mailu vyberte Google Workspace, Microsoft 365 alebo IMAP / SMTP.
2. Pri Google/Microsoft kliknite na Prihlásiť sa cez Google / Prihlásiť sa cez Microsoft a povoľte prístup. Pri IMAP/SMTP vyplňte E-mailová adresa, Heslo k schránke, skontrolujte servery a kliknite na Otestovať pripojenie.
3. Počkajte na hlášku Pripojené ako … alebo Pripojenie funguje - IMAP aj SMTP odpovedajú. Schránka je uložená.
4. V časti Čo má agent sledovať skontrolujte Sledované priečinky (predvolene INBOX) a Kontrolovať schránku.
5. Kliknite na Uložiť.

Po pripojení agent prečíta poštu a predvyplní kategórie, štýl a podpis (Analyzujem vašu poštu …). Podrobnosti: Nastavenia e-mailu.

Krok 4: Pripojte znalostnú bázu

1. Otvorte záložku Agent agenta a prejdite na sekciu Odpovede.
2. V poli Znalostné bázy vyberte bázu z kroku 1. Uloží sa hneď.
3. Skontrolujte Štýl odpovedí, Jazyk odpovede, Oslovenie, Pokyny pre agenta a Podpis.
4. Kliknite na Uložiť.

Krok 5: Skontrolujte triedenie

1. Na záložke Agent prejdite na sekciu Triedenie.
2. Skontrolujte, ktoré kategórie sú zapnuté a akú majú Akcia.
3. Skontrolujte Vždy nechať na mňa (reklamácie, spory o platby…).
4. Kliknite na Uložiť — tým potvrdíte krok Triedenie.

Krok 6: Nastavte schvaľovanie

1. Otvorte záložku Nastavenia agenta a prejdite na sekciu Schvaľovanie.
2. V Schvaľovatelia vyberte, kto dostáva upozornenia (predvolene je vybraný človek, ktorý agenta vytvoril).
3. Zapnite požadované upozornenia (E-mail, Telegram, Denný súhrn o 8:00).
4. Odosielať bez schválenia nechajte zatiaľ vypnuté.
5. Kliknite na Uložiť.

Krok 7: Spustite agenta

1. Skontrolujte pruh nad nastaveniami — musí ukazovať … Agenta môžete spustiť. Ak ukazuje Na spustenie chýba: …, doplňte záložku (Nastavenia alebo Agent) s červenou bodkou.
2. V hlavičke agenta zapnite prepínač (alebo na záložke Prehľad kliknite na Spustiť agenta).

Stav sa zmení na Beží.

Ako overiť, že to funguje

1. Z inej adresy pošlite do schránky skúšobnú otázku, napr. na cenu produktu z cenníka.
2. Počkajte interval kontroly (alebo na záložke E-maily kliknite na Skontrolovať schránku).
3. Na záložke E-maily uvidíte e-mail s kategóriou a stavom Na schválenie.
4. Na záložke Na schválenie otvorte e-mail, skontrolujte Návrh odpovede a Použité podklady: a kliknite na Schváliť a odoslať.
5. Z pohľadu zákazníka: odpoveď príde na skúšobnú adresu z vašej firemnej schránky v tom istom vlákne.

Časté problémy na tejto ceste

Problém	Riešenie
po zapnutí prepínača sa zobrazí Nastavenie ešte nie je hotové: … a tlačidlo Spustiť agenta je neaktívne	v nastaveniach doplňte záložku s červenou bodkou (schránka, znalostná báza, triedenie)
Bez spracovanej znalostnej bázy agent na otázky neodpovie…	vráťte sa ku kroku 1 a 4
e-mail je v Mimo rozsah	kategória má akciu Ignorovať alebo je vypnutá; upravte Triedenie
návrh má dôvod Téma pre človeka	téma je v Vždy nechať na mňa; odpovedzte ručne
neprišlo upozornenie	skontrolujte Schvaľovatelia a zapnuté kanály

Súvisiace

• Prehľad agentov
• E-mailoví agenti
• Nastavenia e-mailu
• Na schválenie
• Znalosti