Spracovanie nového leadu z webu
Na čo to slúži
Keď niekto vyplní formulár na vašom webe, vo funneli alebo na pristávacej stránke, aplikácia ho sama zapíše do CRM: nájde klienta podľa e-mailu alebo založí nového a vytvorí mu obchodný prípad v stave Nová. Tento postup hovorí, ako takýto lead nájsť, prideliť obchodníkovi, naplánovať prvý kontakt a zaradiť do skupiny.
Predtým než začnete
| Čo musí existovať | Kde to pripravíte |
|---|---|
| publikovaný formulár na webe, vo funneli alebo na stránke | Formuláre |
| práva v module CRM: Klienti – Zobraziť a Upraviť; Obchodné príležitosti – Zobraziť a Upraviť; Úlohy – Vytvoriť a Zobraziť (bez Zobraziť chýba pole Pridelený a úloha sa pridelí vám) | Matica práv |
| (voliteľne) automatická skupina s podmienkou Odoslal formulár | Skupiny |
Krok 1: Ako nájsť nové leady
- V ľavom menu kliknite na CRM → Obchodné prípady.
- Kliknite na záložku Bez obchodníka.
- Kliknite na Filtre, v poli Stav vyberte Nová a kliknite na Hotovo.
Obchodný prípad z formulára má názov podľa funnelu, stránky alebo formulára. Kroky jedného funnelu v ten istý deň sú v jednom obchodnom prípade.
Klientov z formulárov nájdete aj v CRM → Klienti cez Filtre → Zdroj → Vyplnený formulár alebo Pristávacia stránka.
Krok 2: Ako prideliť lead obchodníkovi
- Kliknite na riadok obchodného prípadu – otvorí sa detail.
- Kliknite na ikonu ceruzky vpravo hore (Upraviť).
- V poli Vlastník vyberte obchodníka a kliknite na Uložiť.
- Zatvorte detail tlačidlom Zatvoriť a v zozname kliknite v stĺpci Klient / Vlastník na meno klienta – otvorí sa detail klienta.
- Na záložke Prehľad v karte Kontaktné informácie kliknite pri Obchodník na Priradiť, vyberte rovnakého obchodníka a kliknite na Uložiť.
Viac leadov naraz pridelíte v CRM → Klienti: zaškrtnite ich a použite ikonu Hromadne priradiť obchodníka – pozri Klienti.
Krok 3: Ako si pozrieť, čo lead vyplnil
- V detaile klienta na záložke Prehľad kliknite na Zobraziť viac.
- V okne Detaily je Zdroj (formulár alebo stránka) a v časti Vyplnené dáta z formulárov všetky odpovede klienta.
Krok 4: Ako naplánovať prvý kontakt
- Otvorte detail obchodného prípadu.
- Kliknite na Úloha, vyplňte Názov (napr. „Prvý telefonát“), Pridelený a Termín.
- Kliknite na Vytvoriť.
Ak ste úlohu pridelili niekomu inému, dostane upozornenie. Pridelený úlohu uvidí v CRM → Dnes, keď príde jej termín.
Ako overiť, že to funguje
- CRM → Obchodné prípady, záložka Bez obchodníka – lead tam už nie je.
- Obchodník vidí obchodný prípad na záložke Moje obchodné príležitosti a úlohu v CRM → Dnes (v deň termínu).
- Ak máte automatickú skupinu s podmienkou Odoslal formulár, klient je v jej detaile na záložke Klienti, pod Aktuálni členovia.