Doubleros — Manuál

Slovenčina

Čeština
English

Slovenčina

Čeština
English

Tmavý režim

Ako pridať kolegu s obmedzenými právami ​

Na čo to slúži ​

Tento postup prevedie celým reťazcom od nuly: pripravíte rolu s presne tými právami, ktoré kolega potrebuje, pozvete ho do organizácie a overíte, že vidí len to, čo má. Použijete obrazovky Organizácia → Oprávnenia a Organizácia → Členovia.

Predtým než začnete ​

  • Potrebujete Môže pracovať na obrazovke Oprávnenia aj na obrazovke Členovia (rola Owner ho má). Novej role môžete dať len to, čo máte sami.
  • Majte e-mail kolegu.
  • Vedzte, s čím má kolega pracovať (napríklad len CRM) — moduly, ktoré váš plán neobsahuje, mu dať nemôžete (pozri Predplatné).

Ako pridať kolegu s obmedzenými právami

Krok 1: Vytvorte rolu ​

  1. V ľavom menu kliknite na Organizácia → Oprávnenia.
  2. Vpravo hore kliknite na Vytvoriť rolu.
  3. V dialógu Vytvoriť rolu zadajte názov (napríklad „Obchodník“), voliteľne Popis. V poli Začať z vyberte pod Šablóny možnosť Obchodník (predvolená je Člen (len zoznam členov)) a prepínač Aktívny nechajte zapnutý.
  4. Kliknite na Vytvoriť.

Podrobnosti: Oprávnenia → Ako vytvoriť novú rolu.

Krok 2: Upravte obrazovky roly ​

  1. V tabuľke rolí kliknite na riadok novej roly. Sprava sa vysunie panel.
  2. Pri každej položke menu vyberte Nemá prístup, Iba vidí alebo Môže pracovať. Príklad pre obchodníka, ktorý pracuje len v CRM: na karte CRM Môže pracovať pri Dnes, Klienti, Obchodné prípady a Úlohy, a Nemá prístup pri tom, čo nemá vidieť (šablóna Obchodník dáva napríklad aj Objednávky, Asistenti a Členovia).
  3. Dole v paneli kliknite na Uložiť.

Objaví sa Oprávnenia boli úspešne aktualizované. Čo ktorá voľba znamená: Matica práv.

Krok 3: Pozvite kolegu ​

  1. V ľavom menu kliknite na Organizácia → Členovia.
  2. Vpravo hore kliknite na Vytvoriť člena.
  3. V dialógu Pozvať člena zadajte E-mail a v poli Rola vyberte rolu z kroku 1.
  4. Kliknite na Pozvať člena.

Kolega dostane e-mail s odkazom na pozvánku a nájdete ho v záložke Pozvaní. Podrobnosti: Členovia → Ako pozvať nového člena.

Krok 4: Počkajte na prijatie pozvánky ​

Kým má pozvánka štítok Čaká na prijatie, kolega ešte nemá prístup — to platí aj vtedy, keď už účet v Doubleros má. Pozvánka platí 7 dní; ak e-mail nedostal alebo vypršala (štítok Vypršaná), v záložke Pozvaní kliknite v jeho riadku na „…“ → Znovu poslať pozvánku.

Kolega pozvánku prijme na stránke, ktorú otvorí odkaz z e-mailu: ak účet nemá, vytvorí si ho s tým istým e-mailom, na ktorý ste pozvánku poslali; ak ho má, prihlási sa a klikne na Prijať pozvánku. Inak sa členom nestane. Po prijatí riadok zo záložky Pozvaní zmizne.

Ako overiť, že to funguje ​

  1. Na obrazovke Organizácia → Členovia je kolega v záložke Všetci (aj Personál) so správnou Rolou a Prístupom Aktívny.
  2. Požiadajte kolegu, aby sa prihlásil a v prepínači organizácií vybral vašu organizáciu.
  3. V ľavom menu musí vidieť len položky, na ktoré má v role Iba vidí alebo Môže pracovať (v príklade len CRM), a navyše Prehľad, ktorý vidí každý člen.
  4. Ak vidí niečo navyše alebo niečo chýba, upravte obrazovky roly (krok 2) a nech kolega obnoví stránku.

Časté problémy ​

Kolega po prihlásení nevidí nič. Rola má všade Nemá prístup, alebo je Neaktívna. Skontrolujte krok 2.

Kolegu nemôžem obmedziť na jeho vlastných klientov. Taká úroveň neexistuje: Môže pracovať vždy znamená všetky záznamy organizácie.

Kolega má typ Klient a predsa vidí CRM. Typ člena práva neurčuje — rozhoduje len rola.

Súvisiace ​