Objednávky

Na čo to slúži

Obrazovka Objednávky je zoznam všetkého, čo si u vás zákazníci kúpili — cez e-shop, formulár, funnel, predaj z CRM aj objednávky importované z FAPI. Pri každej objednávke vidíte, čo si zákazník kúpil, či zaplatil, aké doklady k nej vznikli, ktoré e-maily a upomienky odišli a či ste mu tovar alebo prístup odovzdali. Objednávky tu spravujete — meníte stav, spôsob platby, obchodníka, poznámku a pri predaji na splátky aj jednotlivé splátky.

Kde to nájdem

V ľavom menu kliknite na Predaj a v rozbalenej ponuke na Objednávky (adresa /dashboard/store/order). Detail objednávky otvoríte kliknutím na jej riadok.

Pod Predaj sú aj súvisiace obrazovky: Upomienky (zoznam odoslaných upomienok, pozri Upomienky) a Exporty (pozri Exporty).

Predtým než začnete: odkiaľ sa objednávky berú

V Objednávkach sa objednávka nedá vytvoriť ručne — nie je tu tlačidlo na pridanie. Objednávka vznikne sama, keď zákazník nakúpi:

Zdroj (stĺpec/filter Zdroj)	Kedy vznikne
E-shop	zákazník dokončí nákup vo verejnom obchode
Formulár	zákazník odošle formulár, ktorý predáva produkt
Funnel	zákazník nakúpi v kroku funnelu
Predaj z CRM	zákazník nakúpi cez formulár zdieľaný z CRM obchodníkom
Import z FAPI	objednávka prišla synchronizáciou z FAPI
Ručná objednávka	hodnota existuje vo filtri, dnes ju však žiadna obrazovka nevytvára

Aby objednávky vznikali a dali sa zaplatiť, musíte mať pripravené:

1. aspoň jeden publikovaný produkt s cenou v mene objednávky — Produkty,
2. pripojenú platobnú bránu, ak má zákazník platiť kartou — Platobná brána,
3. ak chcete zálohové faktúry a faktúry, pripojeného poskytovateľa fakturácie — Fakturácia,
4. formulár, funnel alebo verejný obchod, kde sa produkt predáva — celý reťazec je v postupe Ako začať predávať produkt.

Na zobrazenie zoznamu potrebujete právo Predaj → Objednávky → Zobraziť, na akékoľvek zmeny Predaj → Objednávky → Upraviť (pozri Kto to môže robiť).

Čo vidím na obrazovke Objednávky

Na obrazovke Predaj → Objednávky je zhora nadol:

1. Hlavička s nadpisom Objednávky a vpravo hore tlačidlom Export CSV (len ak máte právo na export).

2. Pás s číslami:

   • Celkom zaplatené · EUR (a ďalšia mena, najviac dve meny) — súčet zaplatených objednávok, s poznámkou bez objednávok z FAPI,
   • Celkom objednávok — s počtom zaplatených (Zaplatené: N),
   • Čaká na platbu — počet nezaplatených,
   • Zrušené — počet zrušených.

   Na mobile je pás zbalený pod nápisom Štatistika.

3. Záložky stavu Všetko, Čaká na platbu, Zaplatené, Zrušené — každá s počtom.

4. Vyhľadávanie s textom Hľadať objednávku, klienta, produkt, SKU alebo faktúru… a tlačidlo Filtre.

5. Tabuľka objednávok a pod ňou stránkovanie (Riadkov na stranu 10, 25, 50 alebo 100).

Stĺpce tabuľky:

Stĺpec	Čo znamená
Objednávka	číslo objednávky (formát RRRRMM-NNNNN, pri importe z FAPI začína FAPI-)
Zákazník	meno a pod ním e-mail zákazníka
Vytvorené	dátum a čas vzniku objednávky
Celkom	celková suma objednávky s menou, vrátane DPH a po zľave
Platba	spôsob platby: Hotovosť, Kartou alebo Prevodom
Stav	stav platby: Čaká na platbu, Zaplatené, Zrušené (pri splátkach aj počet zaplatených splátok, napr. 1/3)
Obchodník	člen tímu priradený k objednávke, alebo —
Vydané zákazníkovi	Áno / Nie — či zákazník tovar alebo prístup dostal; pri zrušenej objednávke -

Na konci riadku sú dve ikony:

• … (menu riadku) s položkou Upraviť — otvorí detail objednávky. Ak sa na úzkej obrazovke niektoré stĺpce nezmestia, v menu pribudne aj Viac info, ktoré ukáže skryté stĺpce.
• šípka nadol — rozbalí pod riadkom položky objednávky (produkt, variant, počet, cena) bez otvárania detailu.

Ako nájsť konkrétnu objednávku

Na obrazovke Predaj → Objednávky:

1. Do poľa Hľadať objednávku, klienta, produkt, SKU alebo faktúru… napíšte číslo objednávky, meno alebo e-mail zákazníka, názov produktu, SKU alebo číslo faktúry. Tabuľka sa filtruje priebežne.
2. Ak chcete len objednávky v určitom stave, kliknite na záložku Čaká na platbu, Zaplatené alebo Zrušené.
3. Pre ďalšie obmedzenia kliknite na tlačidlo Filtre vedľa vyhľadávania. Otvorí sa okno Filtrovať údaje s poľami:

Filter	Čo filtruje
Produkt	objednávky obsahujúce vybrané produkty (dá sa vybrať viac)
Zdroj	Všetko, E-shop, Formulár, Predaj z CRM, Funnel, Ručná objednávka, Import z FAPI
Suma od / Suma do	rozsah celkovej sumy
Platba	Všetko, Hotovosť, Kartou, Prevodom
Mena	Všetko alebo jedna z mien organizácie
Vydané zákazníkovi	Všetko, Vydané zákazníkovi, Nevydané
Obchodník	objednávky priradené vybranému členovi tímu
Vytvorené Od / Do	rozsah dátumu vytvorenia; ak je Do pred Od, zobrazí sa Neplatný rozsah

4. Filtre sa používajú hneď (Filtre sa používajú priebežne. Zatvorením okna zostanú zachované.). Kliknite na Hotovo. Tlačidlo Resetovať v okne zruší všetky filtre naraz.
5. Aktívne filtre sa zobrazia ako štítky nad tabuľkou. Krížikom na štítku zrušíte jeden filter.

Filtre, záložka aj stránka sa ukladajú do adresy v prehliadači — odkaz na filtrovaný zoznam môžete poslať kolegovi.

Ako otvoriť detail objednávky

1. V ľavom menu kliknite na Predaj → Objednávky.
2. Kliknite na riadok objednávky (alebo v riadku na … → Upraviť).

Otvorí sa detail. V hlavičke je číslo objednávky (napr. #202610-00012) so štítkom stavu, pod ním dátum, spôsob platby a platobná brána (napr. Online platba · stripe). Vpravo hore sú tlačidlá dokladov a Zmeniť stav.

Ľavý stĺpec detailu: Položky objednávky, Splátky (len pri predaji na splátky), Poznámka, Upomienky, História. Pravý stĺpec: Zákazník, Platba s prepínačom Vydané zákazníkovi, Fakturačná adresa a Doručovacia adresa, CRM a obchodný kontext, Obchodník a Ambasádor (len ak objednávku priniesol ambasádor).

Čo je v karte Položky objednávky

Karta Položky objednávky v detaile objednávky má stĺpce Produkt, Počet, Jednotková cena a Celkom. Pri každej položke je:

• názov produktu (kliknutím otvoríte úpravu produktu),
• variant — napríklad hodnoty atribútov, pri kurze aj dĺžka prístupu,
• sadzba DPH, napríklad DPH 20 % alebo pri predaji do inej krajiny DPH 21 % (CZ),
• zľava na položke (kód a suma červenou), ak bol použitý zľavový kód.

Pod položkami je Medzisúčet, Zľava (s kódom), Celkom, riadky Z toho DPH 20 % (základ …) pre každú sadzbu, Režim DPH (Tuzemsko, OSS, Prenesenie daňovej povinnosti alebo Neplatca DPH) a pri splátkach riadok Zakúpené na splátky — 3 × 100,00 EUR.

Položky sú zafixované v čase nákupu. Keď neskôr zmeníte cenu alebo názov produktu, existujúca objednávka sa nezmení.

Stavy objednávky

Stav objednávky v Predaj → Objednávky hovorí o platbe:

Stav	Význam	Čo sa s ním dá urobiť
Čaká na platbu	objednávka vznikla, peniaze zatiaľ neprišli	označiť ako zaplatenú (ak to spôsob platby dovoľuje), zrušiť
Zaplatené	platba je prijatá	pri bežnej objednávke nič; pri objednávke so živými splátkami len zrušiť
Zrušené	objednávka bola zrušená	nič — stav je konečný
Vrátené	objednávka bola označená ako vrátená — na obrazovke Objednávky sa tento stav nastaviť nedá, len cez Rosa (AI pomocníka)	nič — stav je konečný; aplikácia sama peniaze nevracia

To, či zákazník tovar alebo prístup dostal, je samostatný údaj Vydané zákazníkovi — nie je to stav.

Objednávka, ktorá čaká na platbu, sa sama nezruší ani po dlhom čase. Ak ju zákazník nezaplatí, zrušte ju ručne.

Ako označiť objednávku ako zaplatenú

Objednávku zaplatenú kartou cez platobnú bránu označí ako zaplatenú brána sama. Ručne ju označujete, keď peniaze prišli hotovosťou alebo prevodom.

Predtým než začnete: potrebujete právo Predaj → Objednávky → Upraviť. Objednávka musí byť v stave Čaká na platbu.

Zo zoznamu (len hotovostné objednávky):

1. V ľavom menu kliknite na Predaj → Objednávky.
2. V riadku objednávky kliknite na štítok Čaká na platbu v stĺpci Stav (tooltip Kliknite pre zmenu stavu).
3. V ponuke vyberte Zaplatené.

Pri objednávke s platbou kartou ponúka zoznam len Zrušené.

Z detailu:

1. Otvorte detail objednávky.
2. Vpravo hore kliknite na Zmeniť stav.
3. Vyberte Zaplatené.

V detaile je Zaplatené v ponuke pri hotovosti a prevode vždy. Pri online platbe (kartou) len vtedy, keď k objednávke existuje neuhradená zálohová faktúra — zákazník mohol zaplatiť prevodom na jej údaje namiesto karty.

Čo sa stane po označení: objednávka prejde do stavu Zaplatené a spustí sa všetko, čo nasleduje po platbe: vystaví sa faktúra v pripojenom fakturačnom nástroji (pri splátkach doklad ku splátke), zákazník dostane e-mail s potvrdením platby (ak je zapnutý v transakčných e-mailoch organizácie), ak objednávka obsahuje kurz, zákazník získa prístup (a ak nemá účet, vytvorí sa mu), ambasádorovi sa potvrdí provízia, tím dostane upozornenie a ak objednávka vznikla z formulára, spustia sa automatizácie formulára pre zaplatenú objednávku. Zaplatenú objednávku už nemožno vrátiť do stavu Čaká na platbu.

Ak je objednávka na splátky, ručné označenie zaplatenej uhradí prvú splátku a z ostatných splátok sa automatické strhávanie z karty vypne.

Ako zrušiť objednávku

Predtým než začnete: potrebujete právo Predaj → Objednávky → Upraviť. Zrušiť sa dá objednávka v stave Čaká na platbu, alebo zaplatená objednávka, ktorej splátky ešte bežia. Bežná zaplatená objednávka sa zrušiť nedá.

Zo zoznamu:

1. V Predaj → Objednávky kliknite v riadku na štítok Čaká na platbu.
2. Vyberte Zrušené.

Z detailu:

1. Otvorte detail objednávky.
2. Kliknite vpravo hore na Zmeniť stav.
3. Vyberte Zrušené.

Zrušenie bežnej objednávky nemá potvrdenie

Pri objednávke bez splátok sa po výbere Zrušené stav zmení okamžite, bez otázky. Zrušenú objednávku už nemožno obnoviť.

Čo sa stane po zrušení: tovar sa vráti na sklad, ak objednávka nebola nikdy zaplatená, vráti sa aj použitie zľavového kódu, neuhradená zálohová faktúra sa zruší vo fakturačnom nástroji, zákazník dostane e-mail o zrušení objednávky (ak je tento e-mail zapnutý v transakčných e-mailoch organizácie) a ak objednávka vznikla z formulára, spustia sa automatizácie formulára pre zrušenú objednávku. O zrušení sa dozvie aj ambasádorský program a CRM.

Zrušenie objednávky so splátkami — ak má objednávka bežiace splátky, po výbere Zrušené sa otvorí dialóg Zrušiť objednávku? s textom Objednávka sa označí ako zrušená a zvyšné splátky sa prestanú strhávať. Prístup k obsahu sa zákazníkovi automaticky neodoberie — ak mu ho chcete vziať, urobte to ručne v členskej sekcii. Potvrďte tlačidlom Zrušiť objednávku.

Ako zmeniť spôsob platby

Spôsob platby sa mení, keď zákazník napríklad namiesto karty zaplatí v hotovosti.

Predtým než začnete: právo Predaj → Objednávky → Upraviť, objednávka v stave Čaká na platbu a spôsob platby iný ako hotovosť. Zmeniť sa dá len na hotovosť, nie späť.

Zo zoznamu (pri platbe kartou):

1. V Predaj → Objednávky kliknite v stĺpci Platba na štítok Kartou (tooltip Kliknite pre zmenu platby).
2. Vyberte Hotovosť.

Z detailu (pri platbe kartou aj bankovým prevodom):

1. Otvorte detail objednávky.
2. V karte Platba vpravo kliknite na spôsob platby (Online platba alebo Bankový prevod).
3. Vyberte Hotovosť.

Po zmene sa zobrazí Typ platby zmenený na Hotovosť. Hotovostnú objednávku potom označíte ako zaplatenú podľa Ako označiť objednávku ako zaplatenú.

Ako označiť, že zákazník tovar dostal (Vydané zákazníkovi)

Údaj Vydané zákazníkovi si vediete vy — aplikácia ho sama nemení. Použite ho napríklad na odovzdaný balík alebo vydaný certifikát.

Zo zoznamu:

1. V Predaj → Objednávky kliknite v stĺpci Vydané zákazníkovi na Nie (tooltip Kliknite pre označenie ako vydané).
2. Hodnota sa zmení na Áno a zobrazí sa Objednávka označená ako vydaná.

Z detailu: v karte Platba kliknite na Nie pri Vydané zákazníkovi.

Ako vrátiť späť na Nie: hodnota Áno je uzamknutá (tooltip Uzamknuté), aby sa nedala zmeniť omylom.

1. Kliknite na ikonu zámku vedľa Áno (tooltip Kliknite pre odomknutie). Ikona sa zmení na ceruzku.
2. Kliknite na Áno (tooltip Kliknite pre označenie ako nevydané).
3. Hodnota sa zmení na Nie a zobrazí sa Objednávka označená ako nevydaná.

Ak si to rozmyslíte, kliknite na ceruzku (Kliknite pre uzamknutie) a hodnota sa znova zamkne. Pri zrušenej objednávke sa Vydané zákazníkovi v zozname nedá meniť.

Ako priradiť obchodníka k objednávke

Obchodník je člen tímu, ktorému sa objednávka započíta vo výkone (napr. v štatistike).

1. Otvorte detail objednávky.
2. V karte Obchodník v pravom stĺpci kliknite na Priradiť obchodníka (ak obchodník ešte nie je priradený) alebo na ikonu ceruzky vedľa mena (ak chcete zmeniť alebo odobrať obchodníka).
3. V okne Priradiť obchodníka vyberte člena tímu. Ponúkajú sa členovia s prístupom do CRM. Ak chcete obchodníka odobrať, výber v poli vymažte (krížik na konci poľa).
4. Kliknite na Uložiť. Tlačidlo je aktívne, až keď výber zmeníte.

Po uložení sa zobrazí Obchodník priradený, po odobratí Obchodník odobratý. Zmena sa zapíše do karty História ako Zmena obchodníka.

Ako pridať alebo upraviť poznámku k objednávke

1. Otvorte detail objednávky.
2. V karte Poznámka kliknite na ikonu ceruzky vpravo.
3. Napíšte text a kliknite na Uložiť.

Poznámka je interná — zákazník ju nevidí. Môže mať najviac 500 znakov; dlhšiu aplikácia neuloží a zobrazí Nepodarilo sa aktualizovať objednávku. Bez práva Upraviť sa karta zobrazí, len ak poznámka existuje.

Ako otvoriť faktúru alebo zálohovú faktúru

Doklady vznikajú v pripojenom fakturačnom nástroji (pozri Fakturácia). V detaile objednávky ich otvoríte tlačidlami vpravo hore:

Tlačidlo	Kedy je vidieť	Čo otvorí
Zálohová faktúra	k objednávke bola vystavená zálohová faktúra (nie pri splátkach)	PDF zálohovej faktúry — výzva na platbu
Faktúra	po zaplatení bola vystavená faktúra	PDF daňového dokladu
Doklady (N)	objednávka je na splátky a má doklady	posunie stránku na kartu Splátky, kde sú doklady pri každej splátke

PDF sa otvorí v novom okne. Ak sa nepodarí načítať, zobrazí sa Nepodarilo sa načítať faktúru alebo Nepodarilo sa načítať zálohovú faktúru.

Pri objednávke importovanej z FAPI (číslo začína FAPI-) sú namiesto toho tlačidlá dokladov, ktoré vystavilo FAPI: Zálohová faktúra, Potvrdenie platby, Faktúra, Zjednodušená faktúra, Dobropis alebo Doklad. Tooltip tlačidla ukáže číslo dokladu, stav (Uhradený, Neuhradený, Stornovaný, pri dobropise Vrátené alebo Čaká na vrátenie) a sumu. Tieto doklady sa len zobrazujú, meniť sa nedajú. Ak FAPI doklad práve nevráti, zobrazí sa Doklad sa nepodarilo otvoriť. FAPI ho teraz nevrátilo.

Ako spravovať splátky na objednávke

Karta Splátky je v detaile objednávky, ktorú zákazník kupoval na splátky (nastavenie predaja na splátky je v kapitole Predaj na splátky). Každá splátka má riadok Splátka 1/3 so sumou, stavom, dátumom (Splatná … alebo Zaplatená …) a doklady (Zálohová faktúra, Faktúra).

Stavy splátky:

Stav	Význam
Naplánovaná	splátka sa stiahne z karty v deň splatnosti
Zaplatená	splátka je uhradená a má vlastný doklad
Zlyhala	stiahnutie z karty zlyhalo ani po 3 pokusoch a splátkový plán sa ukončil; pri riadku je počet pokusov (Zlyhalo pokusov: N). Medzi pokusmi má splátka stav Naplánovaná
Pozastavená	automatické strhávanie bolo zrušené, objednávka platí ďalej — splátku možno uhradiť ručne
Zrušená	objednávka bola zrušená, splátka sa už nevyberie

Ak existujú doklady za celú objednávku (nie za jednu splátku), sú pod nadpisom Doklady za celú objednávku.

Ako poslať zákazníkovi zálohovú faktúru na splátku

Použite to, keď má zákazník splátku zaplatiť prevodom (napr. po zlyhaní karty).

1. V detaile objednávky v karte Splátky kliknite pri splátke na Odoslať predfaktúru.
2. V dialógu Odoslať predfaktúru k splátke? potvrďte tlačidlom Odoslať predfaktúru.

Zákazník dostane zálohovú faktúru na sumu splátky s údajmi na úhradu prevodom. Tlačidlo je len pri neuhradenej splátke, ktorá ešte zálohovú faktúru nemá, a len ak má organizácia zapnutý e-mail so zálohovou faktúrou. Každá splátka môže mať len jednu zálohovú faktúru. Pri chybe sa zobrazí Predfaktúru sa nepodarilo odoslať.

Ako označiť splátku ako uhradenú

1. V karte Splátky kliknite pri splátke na Označiť ako uhradenú.
2. V dialógu Označiť splátku ako uhradenú? si prečítajte text — ak splátke nebola odoslaná zálohová faktúra, zobrazí sa upozornenie Tejto splátke nebola odoslaná predfaktúra — over si, že zákazník vie, akú sumu a kam má uhradiť.
3. Potvrďte tlačidlom Označiť ako uhradenú.

K splátke sa vystaví doklad, zákazník dostane potvrdenie a plán pokračuje ďalšou splátkou. Ak išlo o prvú splátku nezaplatenej objednávky, objednávka sa označí ako zaplatená. Pri chybe sa zobrazí Splátku sa nepodarilo označiť ako uhradenú.

Ako zastaviť zvyšné splátky

1. V karte Splátky kliknite vpravo hore na Zrušiť splátky (vidno ho len pri aktívnom pláne).
2. V dialógu Zrušiť zvyšné splátky? potvrďte tlačidlom Zrušiť splátky.

Zvyšné splátky sa prestanú strhávať a označia sa ako preskočené (Pozastavená). Objednávka ostane zaplatená a zákazník si ponechá prístup. Zvyšok sumy môžete vybrať ručne cez Odoslať predfaktúru a Označiť ako uhradenú. Akcia sa nedá vrátiť. Pri chybe sa zobrazí Splátky sa nepodarilo zrušiť.

Čo ukazuje karta Upomienky v detaile objednávky

Karta Upomienky v detaile objednávky ukazuje upomienky na neuhradenú zálohovú faktúru, ktoré k objednávke odišli: názov vlny (napr. Deň pred splatnosťou), dátum a adresu (… · odoslaná na …) a stav Odoslané, Zlyhalo alebo Preskočené. Ak žiadna neodišla, je tam K tejto objednávke zatiaľ neodišla žiadna upomienka. Kedy sa upomienky posielajú, je v kapitole Upomienky.

Čo ukazuje karta História v detaile objednávky

Karta História v detaile objednávky je záznam všetkého, čo sa s objednávkou stalo, od najnovšieho, zoskupený po dňoch. Nájdete tu napríklad:

• Objednávka vytvorená, Objednávka upravená, Zmena stavu objednávky, Zmena obchodníka,
• Platba prijatá, Platba prijatá na zálohovú faktúru, Platba zlyhala, Podozrenie na dvojitú platbu, Platba prijatá k uzavretej objednávke (nezapočítaná),
• Zálohová faktúra vystavená, Zálohovú faktúru sa nepodarilo vystaviť, Zálohová faktúra zrušená, Faktúra vystavená, Synchronizácia faktúry zlyhala,
• udalosti splátok (Splátkový plán vytvorený, Splátka uhradená, Stiahnutie splátky zlyhalo …),
• Odoslaný e-mail: … (napr. Potvrdenie objednávky, Potvrdenie platby, Faktúra), Upomienka odoslaná: ….

Pri zmene je uvedené, kto ju urobil (pri zásahu podpory s poznámkou cez podporu). Riadok s detailom rozbalíte kliknutím; Rozbaliť všetko / Zbaliť všetko rozbalí všetky naraz. Opakované rovnaké udalosti sú zlúčené do jedného riadku s počtom (· 3×), všetky výskyty ukáže Všetky výskyty. Pri e-maile s prílohou je odkaz Otvoriť PDF. Technické záznamy sú skryté pod Zobraziť technické záznamy (N).

História je prvé miesto, kde zistíte, či odišla faktúra alebo e-mail a prečo platba neprešla.

Ako exportovať objednávky do CSV

Predtým než začnete: potrebujete právo Štatistika → Export objednávok (CSV). Bez neho tlačidlo nevidíte.

1. V ľavom menu kliknite na Predaj → Objednávky.
2. Ak chcete len časť objednávok, nastavte záložku stavu a v Filtre dátumy Vytvorené Od / Do.
3. Kliknite vpravo hore na Export CSV.

Stiahne sa súbor orders-RRRR-MM-DD.csv. Export berie do úvahy len stav a rozsah dátumu vytvorenia — vyhľadávanie a ostatné filtre ignoruje. Každá položka objednávky je samostatný riadok (objednávka s tromi produktmi = tri riadky); obsahuje údaje objednávky, zákazníka, fakturačnej adresy, číslo faktúry, položku, sadzbu DPH a sumy s DPH aj bez nej. Ak export zlyhá, zobrazí sa Export zlyhal.

Export do účtovníctva Pohoda je na samostatnej obrazovke Exporty.

Ako overiť, že objednávky fungujú

1. Urobte skúšobný nákup cez formulár alebo obchod (napr. hotovosťou alebo produktom s nízkou cenou).
2. V Predaj → Objednávky sa objednávka objaví navrchu v stave Čaká na platbu (pri platbe kartou po zaplatení Zaplatené).
3. V detaile v karte História skontrolujte Objednávka vytvorená a Odoslaný e-mail: Potvrdenie objednávky; pri fakturácii aj Zálohová faktúra vystavená.
4. Po označení ako zaplatenej pribudne Platba prijatá, Faktúra vystavená a e-mail s potvrdením platby; v hlavičke sa objaví tlačidlo Faktúra.

Kto to môže robiť

Práva sa nastavujú v matici oprávnení roly:

Čo chcete robiť	Potrebné právo
vidieť zoznam a detail objednávok, upomienky	Predaj → Objednávky → Zobraziť
meniť stav, spôsob platby, Vydané zákazníkovi, obchodníka, poznámku, spravovať splátky	Predaj → Objednávky → Upraviť
exportovať objednávky do CSV	Štatistika → Export objednávok (CSV)

Bez práva Upraviť sú štítky stavu, platby a vydania len na čítanie a tlačidlo Zmeniť stav chýba. Odkazy na klienta v karte Zákazník a CRM a obchodný kontext fungujú len s právom na klientov v CRM.

Časté otázky a problémy

Prečo v detaile nevidím tlačidlo Zmeniť stav? Objednávka je Zrušené alebo Vrátené (konečné stavy), alebo je Zaplatené bez bežiacich splátok, alebo nemáte právo Predaj → Objednávky → Upraviť.

Prečo v ponuke stavu chýba Zaplatené? V zozname sa Zaplatené ponúka len pri hotovostných objednávkach. V detaile pri online platbe len vtedy, ak k objednávke existuje neuhradená zálohová faktúra. Platbu kartou potvrdzuje platobná brána. Ak ste peniaze dostali inak, najprv zmeňte spôsob platby na Hotovosť (postup).

Hláška „Objednávka … je zaplatená a nedá sa zrušiť; označte ju ako vrátenú“. Bežná zaplatená objednávka sa zrušiť nedá. Aplikácia peniaze nevracia — vrátenie riešte v platobnej bráne alebo prevodom a dobropis vo fakturačnom nástroji.

Hláška „Objednávka … sa medzitým zmenila; načítajte ju znova a skúste to ešte raz“. Zobrazí sa pri zmene stavu v zozname Objednávky. Stav medzitým zmenil niekto iný alebo platobná brána. Obnovte stránku a skúste znova.

Hláška „Nepodarilo sa zmeniť stav objednávky“ v detaile objednávky. Detail objednávky pri neúspešnej zmene stavu ukáže len túto všeobecnú hlášku, bez dôvodu. Najčastejšie objednávku medzitým zaplatila platobná brána, zmenil ju kolega, alebo sa zrušila zálohová faktúra, kvôli ktorej sa ponúkalo Zaplatené. Obnovte stránku, pozrite kartu História a skúste znova.

Zákazník zaplatil kartou, ale objednávka stále čaká na platbu. Pozrite kartu História — Platba zlyhala znamená, že platba neprešla. Ak tam nie je nič, brána ešte neposlala potvrdenie; aplikácia sa ho pýta opakovane sama. Skontrolujte nastavenie webhooku v Platobnej bráne.

Prečo sa „Celkom zaplatené“ v páse nezhoduje so súčtom v tabuľke? Číslo v páse nezapočítava objednávky importované z FAPI (poznámka bez objednávok z FAPI) a ukazuje najviac dve meny.

Dá sa objednávka zmazať? Nie. Objednávku, ktorá sa nemá uskutočniť, zrušte.

Dá sa zmeniť e-mail alebo adresa zákazníka na objednávke? V detaile objednávky na to nie je tlačidlo.

Vrátil sa tovar na sklad po nezaplatenej objednávke? Sklad sa odpočíta už pri vzniku objednávky a vráti sa až po jej zrušení. Nezaplatenú objednávku preto zrušte, ak chcete kusy uvoľniť.

Súvisiace

• Upomienky — upomienky na neuhradené zálohové faktúry
• Exporty — export do Pohody
• Produkty — čo sa predáva
• Zľavové kódy — zľavy na objednávkach
• Platobná brána — platby kartou
• Fakturácia — zálohové faktúry a faktúry
• Predaj na splátky — nastavenie splátok
• DPH — sadzby a režim DPH
• Ako začať predávať produkt — celý postup od nuly
• Financie — tržby v čase